大基金公司业绩分化
杨磊 |2009-04-13 10:17471
进入牛年以来,指数的大幅上涨让大基金公司业绩分化明显。本报统计显示,扣除被动投资的指数基金,公募管理规模超千亿的第一梯队基金公司旗下一只或两只业绩十分优异,其他基金和总体业绩表现一般,而以广发、大成为代表的第二梯队基金公司的总体平均业绩领先。
天相统计显示,全部61家基金公司旗下的主动投资型300只偏股基金份额加权平均业绩为25.97%,其中,业绩超过40%的基金有9只,业绩超过35%而低于40%的基金有17只,这24只基金业绩明显领先。业绩超过33%而低于35%的基金又有16只,这些基金也处在行业领先位置。业绩中位数的基金数量最多,业绩在20%到25%和25%到30%的基金数量分别达到了77只和86只,合计占到了主动投资偏股基金数量的一半以上。
第一梯队旗下有明星基金
从单只基金业绩和排名来看,华夏、易方达、博时、嘉实4家管理规模超过千亿的基金公司都有2009年以来表现十分优异的明星基金。
华夏基金公司旗下的华夏大盘精选今年以来业绩达到41.4%,在主动投资偏股基金中名列第六名,并且该基金从1月以来业绩始终保持在前十名,继2008年度取得业绩亚军之后,继续保持明星基金的成色。嘉实基金公司旗下的嘉实主题业绩最近一个月业绩上升很快,今年以来业绩已达到了41.54%,名列第四名。
易方达和博时基金公司旗下的明星基金分别为易方达价值和博时特许,今年以来业绩分别达到39.04%和36.41%,分别名列主动投资偏股基金业绩前十五名和前二十五名。值得一提的是,其他三家基金公司的明星基金管理份额两只处在10亿份以下,一只约为70亿份,而易方达价值管理份额接近200亿份,显示出该公司对大基金投资的把握能力。
此外,华夏基金公司旗下的华夏复兴今年以来收益率达到34.67%,也处在基金业领先位置。
然而,第一梯队基金公司普遍没能实现总体平均业绩的领先,特别是一些去年业绩表现较好的部分单只基金,在2009年股市大涨中投资十分保守,有的业绩不总10%,处在300只基金后十名的位置,影响了第一梯队基金公司的总平均业绩。
业内人士分析,第一梯队基金公司2008年股市大跌中总体业绩领先,特别是一些投资保守的平衡型基金,在股市大跌超过60%的情况下,有的基金只亏损不到25%。
广发等第二梯队业绩领先
在十大基金公司中,广发基金公司是唯一一个平均收益率超30%的基金公司。天相统计显示,该公司旗下7只主动投资偏股基金份额加权平均收益率为30.01%,比行业平均水平高出4.04个百分点,比一季度末时的领先优势进一步扩大。
其中,广发小盘、广发稳健和广发核心处在行业领先的地位。广发小盘今年以来业绩达到38.62%,处在行业前20名,而广发稳健以34.78%的业绩在混合性基金中处在前三名,并且在全部主动投资偏股基金中也在前30名,次新基金广发核心今年以来收益率达到33.16%,也在次新偏股基金中处在领先位置。
以偏股基金规模来看,广发、大成和华安基金公司旗下基金规模仅次于第一梯队基金公司。除了广发以外,大成和华安基金公司的平均业绩也超过了行业平均水平。
大成旗下11只主动投资偏股基金份额加权平均业绩达到28.3%,超过行业平均水平2.33个百分点,其中,大成景阳以34.25%在行业中保持领先位置;华安旗下8只主动投资偏股基金业绩达到26.63%,也超越同行平均水平,其中,华安宏利和华安成长分别以34.51%和33.29%的业绩保持领先位置。
第一梯队旗下有明星基金
从单只基金业绩和排名来看,华夏、易方达、博时、嘉实4家管理规模超过千亿的基金公司都有2009年以来表现十分优异的明星基金。
华夏基金公司旗下的华夏大盘精选今年以来业绩达到41.4%,在主动投资偏股基金中名列第六名,并且该基金从1月以来业绩始终保持在前十名,继2008年度取得业绩亚军之后,继续保持明星基金的成色。嘉实基金公司旗下的嘉实主题业绩最近一个月业绩上升很快,今年以来业绩已达到了41.54%,名列第四名。
易方达和博时基金公司旗下的明星基金分别为易方达价值和博时特许,今年以来业绩分别达到39.04%和36.41%,分别名列主动投资偏股基金业绩前十五名和前二十五名。值得一提的是,其他三家基金公司的明星基金管理份额两只处在10亿份以下,一只约为70亿份,而易方达价值管理份额接近200亿份,显示出该公司对大基金投资的把握能力。
此外,华夏基金公司旗下的华夏复兴今年以来收益率达到34.67%,也处在基金业领先位置。
然而,第一梯队基金公司普遍没能实现总体平均业绩的领先,特别是一些去年业绩表现较好的部分单只基金,在2009年股市大涨中投资十分保守,有的业绩不总10%,处在300只基金后十名的位置,影响了第一梯队基金公司的总平均业绩。
业内人士分析,第一梯队基金公司2008年股市大跌中总体业绩领先,特别是一些投资保守的平衡型基金,在股市大跌超过60%的情况下,有的基金只亏损不到25%。
广发等第二梯队业绩领先
在十大基金公司中,广发基金公司是唯一一个平均收益率超30%的基金公司。天相统计显示,该公司旗下7只主动投资偏股基金份额加权平均收益率为30.01%,比行业平均水平高出4.04个百分点,比一季度末时的领先优势进一步扩大。
其中,广发小盘、广发稳健和广发核心处在行业领先的地位。广发小盘今年以来业绩达到38.62%,处在行业前20名,而广发稳健以34.78%的业绩在混合性基金中处在前三名,并且在全部主动投资偏股基金中也在前30名,次新基金广发核心今年以来收益率达到33.16%,也在次新偏股基金中处在领先位置。
以偏股基金规模来看,广发、大成和华安基金公司旗下基金规模仅次于第一梯队基金公司。除了广发以外,大成和华安基金公司的平均业绩也超过了行业平均水平。
大成旗下11只主动投资偏股基金份额加权平均业绩达到28.3%,超过行业平均水平2.33个百分点,其中,大成景阳以34.25%在行业中保持领先位置;华安旗下8只主动投资偏股基金业绩达到26.63%,也超越同行平均水平,其中,华安宏利和华安成长分别以34.51%和33.29%的业绩保持领先位置。
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