编者按
银行业风雨兼程，又一年。
正值岁末，《亚洲银行竞争力排名报告》也如期发布，十一年来风雨无阻。
作为亚洲最具影响力和最权威的银行竞争力排名体系，亚洲银行竞争力排名报告由《21世纪经济报道》委托南方科技大学推出，电子科技大学作为数据合作方。和往年一样，本榜单意在探究亚洲银行业的发展水平，特别是中国银行业在亚洲的发展状况。
基于综合指标因素，对亚洲10个国家（地区）的229家银行的竞争力作了排名。
原标题：“亚洲银行竞争力报告”发布 中资银行首次包揽前四来源：21世纪经济报道
整理：Bank资管
本次竞争力研究基本沿袭之前所采用的研究方法，并在某些方面做了适当改进，以增加排名的信息含量。在评价的指标体系上，与之前一样，我们将银行竞争力定义为：“能为股东创造持续高额的未来收益”。任何当前的及未来的能为股东增加资本价值的主客观因素，都将有利于提升银行的竞争力。由此，我们将竞争力划分为两大方面：收益（即盈利能力）、从本研究对竞争力的定义——能为股东创造持续高额的未来收益——出发，我们的评价体系特别突出了收益指标，因此报告所指的所有客观指标均为除收益之外的客观指标。本研究所涉及的收益指标数据来源于Bureau Van Dijk的Bankscope数据库；客观指标数据来源于Bureau Van Dijk的Bankscope数据库、国际货币基金（International Monetary Fund）的"International Financial Statistics"数据库及商业银行官方网站。除上述数据来源外，有个别样本银行的数据由研究团队通过其他途径收集。对于这些由非第三方独立机构提供的数据，为统一样本银行的可比口径，并从公平角度出发，我们在会计处理上做了适当的公允处理。基于以上综合指标因素，我们对亚洲10个国家（地区）的229家银行的竞争力作了排名。在范围上，我们此次研究的区域集中于亚洲。亚洲国家银行的相似性很重要，这一点回答了我们为什么在亚洲范围内作相应的研究。同时，沿用同样的指标体系，我们今年继续对国内城市商业银行金融综合竞争力的排名。中国的银行整体排名与去年相比基本持平。排名前十的银行中内地银行占据了其中的九席。同时，有10家来自中国内地的银行进入了前15名，也与2015年持平。中国内地银行首次占据了亚洲排名前四位。另外，进入前15名的银行还包括2家中国香港的银行、1家日本的银行、1家泰国的银行、1家印度的银行。中国内地银行的收益排名和去年相比，略有下降。在收益排名前15名中，有9家中国内地的银行，比去年少3家。此外，前15位中有3家印度的银行，2家中国香港的银行和1家泰国的银行。在客观分值前15位中，中国内地的银行有7家，比去年少1家；此外，进入客观指标排名前15名的还包括4家日本银行，中国香港、新加坡、印度和泰国各1家。今年的排名中，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、香港上海汇丰银行、中国邮储银行、招商银行在两个子分值的排名中，都处于前15名。其中，中国工商银行保持了综合竞争力、客观指标两项第1名的位置，收益指标位于第9位；中国建设银行综合竞争力第2名，客观指标第2名，收益指标排名上升到第10位；中国农业银行综合竞争力第3名，客观指标第3名，收益指标上升到14名。香港上海汇丰银行综合竞争力排名第5名，客观指标排名第6名，收益指标排名第8名；中国邮储银行综合竞争力排名第6位，客观指标排名第11名，收益指标排名第15名；招商银行综合竞争力排名第7名，客观指标排名第14名，收益指标排名第6名。收益指标排名第一的银行为印度的 YES BANK Limited，其综合排名位列亚洲第34位。(编辑：闫沁波)秉承往年亚洲银行竞争力研究的传统，我们今年同样走访了很多银行和机构，对银行家、业内人士、专家、学者等做了各种访谈，以期通过他们的视角，引出对重要问题的讨论。银行家似乎从他们银行的角度看到了中国在宏观层面一些更加积极的迹象。有银行家跟我们反馈道：“从数据上看，（经济）超出预期。我们业务逐渐向好。经济向好的一个侧面体现在数据高于预期。工业品价格上升，煤短缺，去产能见了实效，联合限产和关闭，效果的确（体现出来了）”。有专家也强调目前国内经济“供给侧，需求端，潜力非常大”，“长期来看，有信心，唱空中国的崩溃论站不住脚，中国经济是比较好的”。接受我们访谈的专家也提到，“对中国的信心，更多取决于未来国企改革的进程”。虽然国内经济有转好的积极迹象，但也存在一定的不确定性。某银行家就指出“房地产开发投资反弹弱得多，未来将很大程度决定经济恢复的节奏”。同时，PPI的上涨和CPI的回升，“也需要注意通胀的风险。”在经济好转预期的带动下，银行的不良生成似乎也看到了一些放缓的迹象。有银行家跟我们介绍到他们行的情况，“从数据上看（不良）基本稳定，分支机构对于新增不良有（偏好的）预期。而且拨备也比较好”。更有个别银行，不良并没有形成真正的问题，“（我们行）现在不良比较低，（而且）现在持续强化”。“我们行的贷款基本50%以上在大型企业，大型企业安全，小型的个体商户不良的确不低”，银行普遍的一致性行动都在“抓大放小”，这可能反映了更加普遍的情况。也有比较有特色的股份制银行，在资产质量方面体现了较强的控制力，该行管理者跟我们介绍道，“目前的（小企业贷款资产）规模超千亿，不良率只有1.35%，非常低，核销也很少”。但是，看到不良的明确拐点可能还需要一定的时间。某银行的管理者提到，“我们判断资产质量出现拐点还为时尚早”。资产质量的问题更多还是体现在对公层面，而个人金融方面，几乎主要的银行都觉得是资产质量最好的一块资产。“（个人金融）我们行的坏账率非常低，也没有随着经济周期变化有起伏，四大行可能差不多。主要还是以房贷为主，目前中国房价还没有形成系统性风险的因素，不良一直来说都是很靠谱的。我们也一直在说，个人金融是整个中国银行业的压舱石，也是因为我们的这项资产质量，不良率非常低”。服务新兴行业是很多银行不约而同的一个选择。“在客户结构方面也在转型升级，今年（我行）专门成立新兴业务部，建立了五个新产业中心，智能制造、信息科技、大健康、现代物流和文化创意等产业。同时，为了更好地服务新兴行业，我们实行投贷联动。战略客户分层和集中营销”。个人零售业务也是很多银行竞争的主要战场。有银行家向我们介绍，“从2014年开始提出重视个人业务，从2014年底到2015年底，个人客户增长了两倍，金融资产增长了一倍，信用卡去年5月份发卡，截至今年底已经有了100万。零售业务方面，从起步开始便改变对传统路径的依赖，作为银行界的00后，我们不打算走过去铺网点的老路，而是通过产品创新打造‘个人财富管家’。先是推出了银行版升级版余额宝，持续创新打造具有互联网基因的个人金融产品，今年连续上线了以理财产品转让为特色的市场和业内首次实现信用卡与理财产品互动的产品，破解理财产品收益性和流动性不可兼得的难题”。另一家银行也有类似的业务转型诉求。“因为公司金融，其实在行里面一直是收入占比最大的一块。整个银行在转型，因为金融业整个发展的趋势就是转型，我们（公司金融）这一方面的占比可能会出现稍微的下降”。不少银行在服务新兴行业时，都会提到投贷联动。有银行管理者说，“我们原来就是做过几单投贷联动特别好的案子。当时我们跟监管机构提过，监管机构当时就特别认可我们在这方面的经验，才会选我们做试点，所以这一块对我们来说其实是很有优势的一块，还有一块，包括新兴产业的发展，国际产能合作这一块，我们在搞一些，通过我们的优势，比如说撮合类的业务，不是传统贷款性质”。也有银行提到了其他业务的转型想法：“投资银行部，我们主要定位是债券承销，市场空间很大，这两年增速都在30%-40%之间。同时，未来我们将加大资产证券化的业务”。互联网金融无疑对银行业产生了很大影响，也是银行访谈过程中，几乎必谈的内容。有银行直言：“互联网金融在上一个五年规划里面也是很重要的内容，我们想的就是能弯道超车嘛，现在可能会继续往前推”。几乎所有银行都设立了与互联网金融相关的业务部门，“互联网这块我们有专门的网络金融部，互联网会改变我们整个经营的行为”，“科技创新，大的银行有很多客户的数据，也有大数据的客户行为分析，这里边如果加以改善的话，对以后提升对客户的服务有很好的帮助。所以这些未来都会很好的提升（我们）银行的竞争能力”。互联网金融及金融科技人才方面的竞争已经开始。“我们银行很重视这种专业人才的培养，包括人文体系和专业学区的建设也起步比较早，也在逐步推进过程中，以往有13支专业序列人才队伍，目前我们联系一些分行，也在做一些新兴的互联网专业人才的建设试点”。某银行高管说，“大家也看到了，人民币国际化发展得特别快，尽管说今年人民币国际化进入一个平台期，但长期来看人民币国际化还是要往前去发展的，人民币的发展其实对中资银行，对亚洲的银行来讲，是很大的发展机遇。因为以前的话，国外的客户它如果做外币业务，它可能不会考虑国内的一些银行，但它做人民币业务的话它更多的考虑和内地银行的合作。第二个从外币的方面，我们现在看到人民币的币值是有所波动的，在我们银行很大部分是外币的资产和海外的机构，这一部分对我们银行是提升竞争力有帮助”。但近期的汇率问题，给跨境并购类的业务，带来了一定程度的影响，但趋势还是相对比较确定。（编辑：闫沁波）
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