据悉，本期中期票据面向承销团成员簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中票在存续期内前3年票面利率为由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在本期中期票据存续期内前3 年固定不变。在本期中期票据存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0-200个基点（含本数），票面年利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加上发行人选择的上调基点，在本期中期票据存续期后2年固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行人作出关于是否上调本期中期票据票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。起息日和缴款日均为4月16日。兑付日为2014年4月16日。

　　本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA 级，企业主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。建设银行和中信证券担任联席主承销商。