来源：第一财经日报

作者：秦丽萍

如果你是一个外地人，出差到了广州的CBD珠江新城，你绝对难以想象，20年前这里还是一大片菜地。而紧邻珠江新城的猎德村，曾经是广州天河最穷的城中村，借珠江新城兴建的东风，2007年拆迁兴建37栋复建房，一举跻身CBD地段新贵，前几年被外界戏称为“广州第一牛村”，这里有不少坐拥十几套房、年入百万的村民，村内马路边常常停着不少豪车。

这些拆迁拆出来的“大户”，曾经是忠实于农村金融机构的客户；一度脏乱拥挤的城中村让高大上的城商行在这里几乎绝迹。而现在，这些特别富裕的农村和村民，被大中小银行一哄而上地争抢，让一些农商行倍感竞争压力。

不过，透过局部看全貌，在珠三角，手握大把村社集体经济组织资源的农商行，日子过得远比城商行优越。

扎根竞争小的农村

近日，《第一财经日报》记者对比了珠三角银行业的经营数据发现，挂着“农”字头的农商行，无论是规模还是净利润，多比挂着“城”字头的城商行要阔绰。

本报记者从有关渠道获得的数据显示，除广发银行、招商银行和平安银行这三家总部设在广东的全国性银行之外，广州农商行已经位列广东省内区域性银行的头位。2015年末，其资产规模为5828亿元，实现净利润50亿元，与同在一个地区竞争的“老司机”广州银行拉开了不小的差距。广州银行2015年末资产规模为4152亿元，实现净利润31.6亿元。

同样的现象出现在东莞。2015年末，东莞农商行资产规模为2996亿元，实现净利润38亿元；东莞银行资产规模1920亿元，实现净利润18.7亿元。而地处佛山的顺德农商行，其资产规模和净利润也高出东莞银行一截，2015年末资产规模2246亿元，实现净利润29.4亿元。

为何会出现这种与传统刻板形象相反的局面？

近日，某城商行一级支行行长对《第一财经日报》记者感慨：“在市中心和城乡接合部，村民比市民有钱，村社经济体也很有钱，这是‘城’干不过‘农’的一个主要原因。这些村社经济多靠物业出租和土地出租为生，还会引进一些工业园区，依靠土地增值积累了大量资本，且资金的流动性并不强。农商行在这一块的市场非常强劲，这块存贷款业务几乎没有竞争者。”

本报记者获得的一份广州天河区某村社2014年的财务报告显示，物业出租是该村的主要收入来源，2014年1——8月出租应收金额高达1亿多元；土地出租应收金额680万元。这还不算未入账的17块集体土地、23座房屋建筑和5000亩林地。

广州农商行2015年年报数据显示，去年10月，该行开展了为期2个月的村社走访，总行走访了200个村社，经营机构走访了1295个村社，创新设计农村金融服务3.0方案、村社普惠金融工作方案。2015年末，涉农贷款余额260亿元，同比增长25%。

储蓄存款的综合经营成本低

这种长期与村民和村社保持住的黏性，给农商行带来了大量储蓄存款。而目前，银行业发展的基石仍然是——存款。

“银行的业务结构是根据客户结构来设计的。农商行的储蓄存款非常高，而城商行的核心存款主要是对公存款。这两年，广州农商行的储蓄存款大约占比50%，而广州银行的对公存款却在70%上下。”上述城商行支行行长表示。广州银行2015年年报亦表示，去年末广州农商行村社开户率达99%，村民开户率达87%。

本报记者梳理了相关银行2015年年报，以顺德农商行为例，存款方面，2015年末储蓄存款占比67%，2013年——2015年一直维持在65%——69%之间。“本行吸收存款中储蓄存款占比较高的主要原因是本行网点分布广泛，在当地市场份额较高。”该行在年报中表述。

东莞农商行2015年年报亦显示，截至去年末，其各项存款余额1792亿元，东莞市场占有率20%，存款市场占有率自1996年以来连续20年居东莞市银行业首位。

另有银行业人士对本报记者表示，储蓄存款的综合成本相对低，且存款相对稳定。而对公存款的客户维护成本很高，因为对公客户的需求往往要复杂很多。例如，一个1亿元存款的对公大客户，其金融业务需求一般涵盖贷款、理财、国际业务、资金归集、现金管理等多个方面，每一种业务都需要相应的系统建设。需求越多，对系统建设的要求越高。银行的对公业务，有很多成本花在系统建设上。而零售客户的金融需求相对简单，多集中在存取款和理财业务上。“公司客户和零售客户的存款利率是一样的，但综合下来，运营成本有很大差别。”

农商行强劲的吸存能力，与其在城乡接合部和农村地区广泛的网点布局是分不开的。

截至2015年末，广州农商行在广州市内有372家支行、199个分理处，还设有46个半自助网点，网点数量为广州地区银行业首位，近80%的网点分布在广州各村镇；东莞农商行的一级支行、二级支行和分理处加起来一共有520个网点。而广州银行在广州的网点只有87家，东莞银行在当地大约有120家网点。这些网点绝大部分在市中心。

“农商行由农村信用社逐渐改制而来，一般都有五六十年的历史，长期扎根在农村，靠网点取胜。农商行长期服务农村，在农村金融服务上没有哪家银行可以超越。”上述城商行支行行长说。

另一家城商行某分行行长则说，当地政府往往也会给农商行一些业务上特有的支持，“比如，发放给农民的补贴，有些地方只通过农商行系统。一些乡镇的基础建设贷款，也只给农商行。”

不过，虽然在农村地区竞争优势明显，很多农商行依然选择了向综合化经营方向转型，以保持区域竞争优势。广州农商行目前发起成立了24家村镇银行，设立了珠江金融租赁公司；重庆农商行参股设立了重庆汽车金融消费公司，控股设立了渝农商金融租赁有限责任公司，还控股设立了10多家村镇银行；江阴农商行股东大会陆续通过了筹备设立金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司及投资子公司的议案。