本期债券为商业银行次级债券，发行总额不超过人民币10亿元，最终发行规模将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商协商确定；期限10年（第5年末附发行人赎回权），发行人有权在本期债券发行期满5年后的第一个工作日，选择行使上述赎回权；发行人选择行使赎回权之前，将至少提前20个工作日发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司。 债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　本期债券主承销商为高盛高华证券有限责任公司。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为A+级。投资者不得提前回售本期债券。