广州纸业事件后续：四主角“关联网”起底
2014-09-14 13:41
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9月12日凌晨，红岭创投董事长周世平在其官网论坛中发帖称，将从8家意向投资机构中挑选出2-3家，启动高达8亿元的融资计划，预计三个月至半年内完成。
9月12日凌晨，红岭创投董事长周世平在其官网论坛中发帖称，将从8家意向投资机构中挑选出2-3家，启动高达8亿元的融资计划，预计三个月至半年内完成。
“现阶段引进风险投资的时机正好，如果本轮融资顺利完成，红岭创投将迎来一次快速成长的机会。”周世平如是称。
有业内人士分析称，此前广州4家纸企1亿元项目涉嫌骗贷的事件，或是推动红岭启动本次大额融资计划的“加速器”。
值得注意的是，9月10日，红岭创投对外发布公告称，已经完成广州翠月纸业3000万元款项的全额本息垫付。但接下来的两个月内，红岭还需完成7000万元的本息垫付。
四纸业的关联漩涡
据知情人士透露，这四家企业的法定代表人均为郝艺远的关联方。郝艺远旗下的公司大多找亲属、朋友或员工持股，并签订委托持股协议，事实上四家公司都是关联企业。
8月末，红岭创投的一纸公告，正式掀开涉及金山联、广东浆纸交易所在内的“纸业危机”的冰山一角。
借款项目信息显示，广州市金山联纸业有限公司（下称“金山联”）、广州市翠月纸业（下称“翠月纸业”）、广州琳烽信纸业（下称“琳烽信”）、广州鸣瑞贸易有限公司（下称“鸣瑞贸易”），分别曾向红岭创投借款2000万、3000万、2500万、2500万。
8月28日，周世平在平台社区上发帖公告，称发放给前述4家企业的1亿元，面临极大的坏账风险，已向广州经侦报案，同时在深圳福田区法院立案。
红岭创投表示，将本次事件定性为“企业与仓库物流伙同骗贷”，“借款企业将货物重复抵押给银行进行骗贷”。
工商资料显示，金山联、翠月、琳烽信和鸣瑞贸易的法定代表人分别为郝爱美、刘东、贾文国和孙晓平。
但据知情人士透露，这四名法定代表人均为郝艺远的关联方。郝艺远旗下的公司大多找亲属、朋友或员工持股，并签订委托持股协议，事实上四家公司都是关联企业。
本次被曝出“失联”的郝艺远，在中国纸张贸易业界的名气亦是不小。
郝艺远，1975年6月出生，山东博兴人，经济学硕士，是中国造纸行业协会常务理事，中国企业家协会理事，山东省荷泽市政协委员，山东省荷泽市劳动模范。
据一接近金山联知情人士透露，由郝艺远一手创办的金山联成立于2000年3月，前身正是“山东博兴造纸企业集团广州分公司”，2000年正式在广州市天河区注册成立，后逐渐发展为行业流通领域的龙头之一。
1973年5月出生的郝爱美，是郝艺远的妻子，同为山东博兴人，她1997年在山东博兴造纸企业集团工作，先后从事人事、财务、质检等方面的管理工作；1998年-1999年曾短暂出走，担任山东博兴寰宇纸业集团驻广州销售公司的总经理；2000年起到金山联任职总经理。
而在郝艺远众多的关联公司中，记者留意到，银信通林的股东之一为郝全远，而郝全远正是郝艺远的弟弟。与哥哥郝艺远不同，郝全远甚少在公开场合露面。
据一位接近琳烽信纸业人士透露，琳烽信此前应收账款的名单上，长期位居前四位的正是“金信通”、“广新贸易”、“翠月纸业”和“星骏贸易”。
该知情人士告诉记者，琳烽信的总经理贾文国年龄尚不足35，业务能力相当出色；副总经理卞福庄，则已逾花甲之年，两人分别于2007、2008年到任总经理和副总经理。
但巧合的是，贾文国2001年至2003年任职山东京博集团业务员，卞福庄1990年-2006年担任山东博兴县造纸厂的车间主任和厂长，“两人与郝艺远均为故交。”
此外工商资料显示，贾文国曾出现在金山联的股东名单上，他于2008年7月将金山联12%的股权转让给赵培好，并辞去公司监事的职务。
至于鸣瑞贸易，工商信息显示其股东方是孙晓平和庞东源，但该公司的现任监事崔国涛，在7月份前亦是鸣瑞贸易的股东方。
巧合的是，银信通林的另一股东方——广融资产，其法定代表人亦于8月更换为吴惠灵，此前广融资产的法定代表人一直是崔国涛。
一不愿透露姓名的业内人士分析指，从两家公司的股东方、法定代表人信息的变更来看，似乎是有意将崔国涛隐藏至幕后。
金山联或牵涉数家银行
实际上，在本次危机骤然来临前，金山联在银行处的授信记录可谓“相当不错”，2011年-2013年期间，数家银行的对金山联尽职调查后的评级定为“AA”级或“AA+”级。
“郝艺远旗下的关联公司，曾与多家国有行、股份制银行有过业务往来，郝艺远本人亦是多个银行广州地区分支行的座上宾。”一接近金山联纸业人士透露。
而实际上，在本次危机骤然来临前，金山联在银行处的授信记录可谓“相当不错”，2011年-2013年期间，数家银行的对金山联尽职调查后的评级定为“AA”级或“AA+”级。
“仅从报表上看，金山联的资产负债率、现金比率、流动比率等偿债能力指标毫无问题，资金营运能力也无瑕疵，市场竞争力和信用状况亦甚为良好，唯一的不确定因素是其销售收入增长与利润增长较低。”一曾接触过金山联的银行人员透露。
据21世纪经济报道记者获得的一份内部资料显示，2013年初，与金山联有授信关系的银行涵盖了国有银行、股份行、城商行和农商行，还有两家外资银行亦俨然在列。
数据显示，数家银行总授信额度（敞口）高达5.8亿元，使用余额为2.9亿元。
且记者留意到，这些银行的起始授信时间集中在2012年4月-2013年年初，其中不少银行均同意对金山联予以“两年以上的连续授信”。
从授信品种来看，前述银行大多采取银行承兑汇票、保理和国际信用证的方式对金山联进行授信，其担保方式包括货押、应收账款质押、信用担保或法人股东个人最高额担保。
据透露，郝艺远旗下的子公司在申请银行贷款时，经常会出现关联公司相互担保的情况，但结果往往是“一损俱损”。如某中小型银行对金山联纸业作数千万的授信时，会采取追加琳烽信的连带责任担保。
“但实际上，金山联和琳烽信的关联关系甚为明显。琳烽信的经营地址是位于广州市天河区中山大道中38号加悦大厦的1311、1313房，与金山联的办公地址位于大厦同一层。”有消息人士对此直言。
他向记者透露，本次郝艺远关联子公司向银行融资部分已逾8亿元，“金山联和金信通集团涉及的贷款金额是大头。”
此外，据记者了解到，本次事件除了涉及大量的银行贷款与民间借贷外，亦有信托公司受到牵连。
前述消息人士透露，中盈盛达融资担保公司和广东省一信托公司向浆纸交易所发行了一笔2800万元、期限为“2+1”的信托计划，并由粤财信托提供担保。
从公开信息看，广东浆纸交易所的负债情况良好，但由于其实际控制人郝艺远通过旗下庞大的关联子公司网络进行融资，现阶段其累计的关联债务金额已相当庞大。
日前有媒体报道指，事件已经引起广东银监局等监管层的注意，要求银行自查风险并上报涉案的贷款金额。
但记者获得的一份内部资料显示，2013年初金山联的仓库存货中，分别有价值近1300万的静电纸和1900万的双胶纸，其抵押品价值远未能覆盖其负债。
交易所“复牌”暂无期
前述消息人士透露，目前郝艺远可供处理的个人核心资产仅余数千万，当前最值钱的当属浆纸交易所的牌照，业内对其估值约为5亿元。
坊间关于金山联及其关联公司“出事”的消息8月下旬已流传甚广，其时广东浆纸交易所还特意于8月22日发表一份声明，指“广州市金山联纸业有限公司不是广东浆纸交易所股份有限公司的股东，亦不是金信通、银信通林、粤科钜华的股东，因此广东浆纸交易所与金山联没有股权关系”，以期撇清浆纸交易所与金山联的关联关系。
然而，工商公开信息显示，成立于2011年8月的广东浆纸交易所，其股东方包括金信通、银信通林、天健物流和粤科钜华，其总经理和法定代表人为陈世杰，其他董事包括郑健生、赵培好、徐汇等。
据浆纸交易所内部人士爆料称，郝艺远才是“真正的老板”和“实际控制人”，郝通过陈世杰以及金信通、银信通林、天健物流等累计对交易所控股达90%。
尽管浆纸交易所一再公告否认与金信通、银信通林的关系，但记者查阅大量资料后，尝试剖析出其股东方、子公司高管之间的关联：
银信通林注册资本3000万元，其总经理为吴惠灵，同时兼任浆纸交易所金融物流中心的总经理，银信通林的监事郝全远则正是郝艺远的弟弟。
金信通注册资本为2亿元人民币，股东方包括金山联的总经理陈世杰和银信通林的前总经理徐汇，两人实缴出资额分别为3000万元和7000万元。
特别的是，金信通的监事会主席林镇明，同时任职金山联的职工监事；郝艺远之弟郝全远亦俨然在金信通董事人员之列。
而天健物流注册资本为3800万元，大股东金信通出资达3600万元，其法人代表兼总经理郑健生，同时兼任金山联的财务总监，银信通林的前总经理徐汇，也是天健物流的股东方和监事。
唯一与浆纸交易所关联关系不大的是占股10%的粤科钜华，其股东方是广东省粤科金融集团，注册资本140亿元。
前述知情人士向记者透露，“金信通是郝艺远旗下关联企业中的老大哥，本次红岭亿元大单借款中，正是金信通为四家纸张贸易商提供的担保。”
据他介绍，金信通内部是以小型集团化运作，旗下还有三个子公司——富洋融资担保、金信通供应链有限公司和金信通股权投资基金有限公司。
其中，富洋融资担保和金信通供应链的股东方，均为自然人陈世杰（金山联的总经理）和金信通；而金信通股权投资基金，其股东方则包括陈世杰、天健物流和金信通供应链，监事由郝全远担任。
由此可见，郝艺远通过旗下多家纸业公司、供应链机构、物流机构相互关联甚至持股，目前向银行、P2P机构、小贷公司等金融机构的借贷金额高达十亿。
但由于郝艺远已于日前“失联”，陈世杰亦销声匿迹，浆纸交易所随后全面停工歇业，其网站的现货交易信息、最新纸品的供应购买信息亦仅更新至7月末的报价。
据悉，目前浆纸交易所的实际操作权落到了吴惠灵和谭照明的身上，但他们并未回应交易所复工复市的时间，目前大量中低层员工已被统一安排“休假”，并被口头要求解除劳动合同。
记者从多位浆纸交易所的员工处了解到，现阶段交易所临时管理层并未有相应的方法解决关联债务问题，当下只求保住专业浆纸交易所的运营“牌照”。
公开资料显示，广东浆纸交易所是由国务院部际联席会、商务部、证监会审查通过的国内浆纸行业唯一的大宗商品交易综合服务平台，于2013年3月在广州经济技术开发区开市挂牌交易。
在抵押品遭重复质押的情况下，可处理的质押纸品远远无法覆盖全部坏账，21世纪经济报道此前亦曾报道《广州纸业“震后”生态：众机构抢纸，红岭创投谋交易所股权》，各方债权人掀起了一轮“抢纸行动”，但仓储货物仅价值尚不足3000万元。
前述消息人士透露，目前郝艺远可供处理的个人核心资产亦仅余数千万，当前最值钱的当属浆纸交易所的牌照，业内对其估值约为5亿元。
来源：21世纪经济报道
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