工银瑞信QDII“双雄” 包揽全球股票型冠季军

2014-01-26 14:541033

受益于全球股市回暖,2013年QDII基金整体获利。同花顺数据显示,在2013年QDII业绩十强中,投资美股的基金占据7席。2014年以美国为首的发达国家市场投资潜力凸显,投资者可重点关注业绩持续性较好的全球配置型QDII基金。

  受益于全球股市回暖,2013年QDII基金整体获利。银河证券基金研究中心数据统计,2013年,74只QDII基金平均为投资者赚取了4.86%的收益,近6成基金收益为正。其中,工银瑞信包揽了全球股票型QDII冠、季军;工银全球基金以29.28%的净值增长率在21只全球股票型基金中排名第1,在所有74只QDII基金中排名第5;工银全球配置基金也以19.26%的净值增长率在同类产品中排名第3。

  从长期来看,工银瑞信“双雄”亦有不俗表现。银河证券数据统计,截至去年末,合并成立时间在3年以上的QDII基金,近三年来市场上获得正回报的仅占40.74%,短、中、长期均表现优异的甚少。工银“双雄”则为投资者创造了丰厚的回报,工银全球精选业绩连续三年排名同类第1,最近两年分别取得29.28%、42.37%的总回报,工银全球配置近三年位于同类第3、第2、第2位。工银瑞信作为国内首批获得QDII资格的8家基金管理公司之一,目前是业内仅有的 2家具备全国社保基金境内和境外投资管理人资格的基金公司之一。

  同花顺数据显示,在2013年QDII业绩十强中,投资美股的基金占据7席。记者翻阅去年三季报发现,工银瑞信全球精选和工银瑞信全球配置均重仓了走势不断攀高的美股资产,其中前者配置美股资产比例达71.80%,后者配置比例达40.54%。目前市场主流研究机构认为,2014年美国市场仍将向好。未来美联储有继续削减QE的可能性,但这一操作带来的债券市场的资金流出,使得发达国家股市成为最终受益者。

  理财专家表示,QDII基金的投资标的与国内市场相关性较低,可以起到分散风险和提升风险调整后收益的作用,具有较高的资产配置价值,建议投资者可适当配置以分散国内市场风险。2014年以美国为首的发达国家市场投资潜力凸显,投资者可重点关注业绩持续性较好的全球配置型QDII基金。

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