亿邦调查:外贸B2C军团浮出水面

2013-06-05 11:513060

创业三四年营业额就突破1亿美元,月销售额突破2000万美元,关于外贸B2C神奇赚大钱的神化很让京东、当当等艰苦度日的内贸B2C甚是羡慕。亿邦动力网随机调研流量前五十的外贸B2C,发现其中主营电子产品的比例占50%左右,其次是婚纱,其次是眼镜、家居、成人用品等。

  创业三四年营业额就突破1亿美元,月销售额突破2000万美元,关于外贸B2C神奇赚大钱的神化很让京东、当当等艰苦度日的内贸B2C甚是羡慕。但在电商界,整个外贸B2C却始终是一个神秘群体,很多外贸网站国内用户都登陆不了,个别融资的企业鲜见于报道。

  外贸B2C到底怎样?亿邦动力网多方了解发现,外贸B2C通过两年多爆发式的增长,已初显格局,出现了几家上亿人民币规模的B2C,但多数外贸B2C月交易额在几万到几十万美元级别。“总体来说外贸B2C还很小”,DX业务总裁刘彦婷告诉亿邦动力网。

  资本方面,截止目前只有DX、兰亭集势、米兰等少数几家外贸B2C获得融资。“外贸B2C挣钱不缺钱的基本在国内都登陆不了,能看到的基本是略具规模,在谈融资的。”以为资深行业从业者告诉亿邦动力网。

  比较前十的外贸B2C,在营销手段、市场区域、产品线等多方面外贸B2C都有明显的趋同现象。其中产品主要以电子、婚纱为主,少数B2C开拓出眼镜、家居用品等细分产品线。亿邦动力网随机调研流量前50的外贸B2C,其中近50%的网站主营电子产品,前十的外贸B2C中有7家主营电子产品。

  市场方面,做大的外贸B2C均有各自具有优势的市场区域,比如DX在以色列、俄罗斯具有绝对的优势,兰亭集势在法国具有领先优势。但在如美国等主流出口地区,几乎所有的外贸B2C均已进入其市场,价格战已经非常惨烈,在巴西等新兴主流出口国家,也已有众多B2C争相进入,竞争日益激烈。

  营销上方式上,Google流量占各B2C流量来源的大部分,来自facebook、youtube等社交化媒体和论坛的流量不容小觑。但原易唐网CEO程剑平分析称,外贸B2C的社会化媒体论坛营销只是个美好的传说,“中国团队做facebook营销,相当于美国人玩新浪微博,你说能做的多好?”。

  外贸在线零售市场,大的批发商、出口商还没有进来,B2C格局出现,还在B2C和EBAY集市各自发展的阶段,多的是小卖家,“还不到转换为Tmall(商城)的阶段”,程剑平称。

  一、B2C平台数量众多 体量普遍偏小

  公开数据显示,2011年中国网络购物市场交易规模达7751.1亿元,同比增长75.3%,占社会消费品零售总额4%。根据海关总署发布的2011年我国外贸进出口情况。2011年,我国外贸出口18986亿美元,增长20.3%。根据ebay、papal等第三方公开数据预测,2011年外贸B2C交易额近百亿美元,占外贸出口总额不到1%。

  整个外贸B2C里,最大的DX网站2010年上市后,根据其上市公司易宝(港股08086)2011年最新财报显示,2011年下半年易宝旗下电子商务营收近6.8亿港币,主要包括DX及小额外贸平台madeinchina两个站点,其中madeinchina2011年下半年才开始发力,所占份额极小。因此可以预估2011年DX月交易额在1400多万美金,SKU数7万多个,这与国内B2C巨头京东商城相比较,还很小。2011京东商城全年营收近260亿,sku数180万左右。

  “外贸领域有几万家B2C,只要找到国内产品和国外市场的价差就可以做。目前做到几万美金到十几万美金的最多,通常在几十万美金就很赚钱了。”易宝业务总裁刘彦婷称。

  据亿邦动力网调查,目前外贸B2C中公开称获得融资的仅有DX、大龙网、米兰网、兰亭集势四家,其中DX、米兰仅获得一轮融资,大龙网获得两轮融资,兰亭集势先后获三轮融资,融资金额均在千万美元级别。

  “现在国内用户能访问的基本都是拿到融资或者在谈融资的,不缺钱的国内用户根本访问不了。”一位外贸从业者称。

(截止目前已融资的外贸B2C企业)

  二、产品高度同质化 模式处于探索期

  DX开拓了小件电子产品外贸B2C模式,继而诞生了无数主营电子产品的外贸B2C,兰亭集势开拓了一条婚纱定制外贸之路,由此便产生了无数主营婚纱礼服的外贸B2C,然后有人发现了眼镜行业,有人探视家居行业。大龙和米兰想要是把国内品牌卖到国外多好?很多自有品牌纷纷入驻,很多外贸B2C瞭望关注,因为这一模式还没有成功。

  有成功模式诞生,继而前仆后继的复制,陷入血腥的价格战,继而死伤无数或者笑傲江湖。中国商业的发展总是相似的经验和规律,外贸B2C也不可避免。

  亿邦动力网随机调研流量前五十的外贸B2C,发现其中主营电子产品的比例占50%左右,其次是婚纱,其次是眼镜、家居、成人用品等。排名前十的外贸B2C中,电子产品占去7个,婚纱服饰三个。

  “外贸B2C找到合适的产品和产品对应的区域市场,就很有机会,目前国内的外贸B2C还有很多产品线可以开发。”业内人士分析。

图注:流量排名前十的外贸B2C主营产品一览

  三、目标市场集中 部分区域价格战惨烈

  2011年,根据海关总署统计,我国传统的出口主要国家欧、美、日出口增速均比去年同期降低,但对巴西、俄罗斯、南非等国家的进出口却增速强劲,高于去年同期增速。

  相比较,外贸B2C目标市场与传统外贸出口的市场区域相似,各外贸B2C彼此之间市场重合度较高。

  根据各网站ALEXA区域流量排名(Regional Traffic Ranks),亿邦动力网调研前十的外贸B2C各自排名最好的前五个国家,发现主要分散在挪威、以色列、乌克兰、沙特等国家,这些国家一方面是我国外贸出口的增长市场,另一方面区域本身没有强势的电商大佬,但又有一定的电商环境和基础,因此给外贸B2C很大的市场空间和机会。

图注:外贸B2C区域流量排名

  “外贸B2C不但要有价格优势的产品,也要看目标市场的网络环境和物流环境。比如印度市场虽然很大,对低价产品的需求也很强,但印度家庭里面是不用网络的,因此就不可能把东西卖到印度。”以为外贸创业者告诉亿邦动力网。

  相反,虽然几乎所有的外贸B2C都进军了北美市场,但除了meritline.com只做北美市场之外,其他各家在北美市场的排名并没有明显优势。一方面北美市场本身有成熟的电商企业如亚马逊等所占据,另一方面由于北美市场在语言、市场环境上都更成熟和便利,因此成为外贸B2C的主力市场,导致价格战激烈,各家均难以占据优势。

图注:主流外贸B2C在北美的用户关注度对比

  “外贸B2C就是卖低价和消费者在其本国买不到的产品,如果一样的东西亚马逊卖的比你还便宜,那为什么要在你这儿买,还得等十天半个月的物流?”业内人士分析。

  国内产品的优势、国外市场的电商和物流环境、外贸B2C团队的语言结构等因素导致虽然外贸面向众多的国家和区域,但真正属于外贸B2C可以争取的市场却并不是无限的。

  “国内的人才英语语言系的很好找,但其他小语种的就很难找,国内人才的语言结构也决定了外贸B2C可以开拓哪些市场。”一位从业者说。

  实际上,外贸B2C的人才荒也与内贸电商人才荒一样,过去几年,人才成本涨了三四倍,招人成为各企业最大的难题。、

  四、过度倚重Google 营销方式雷同

  Google+社会化媒体论坛,这几乎是外贸B2C的标配。虽然社会化媒体营销近几年大受赞扬,但实际上,Google仍是外贸B2C的主要流量来源和依靠。

  观察前十外贸B2C上游流量来源,各家中均有10%-30%的流量直接来自Google.com,有的甚至超过30%,除此之外,一些网站来自Google.com.tr、Google.com.sa等子域名的流量也占据其外部流量的近10%。

图注:外贸B2C上游流量来源

 

图注:外贸B2C六大流量来源(为前十的外贸B2C上游流量平均数)

图注:米兰网上游流量来源

图注:米兰网Google 流量趋势变化

图注:兰亭集势上游流量来源

  从知名外贸网站milanoo.com上游流量来看,上游流量中有超过50%的流量来自Google及其子域名,严重依靠Google,因此2011年下半年Google调整算法后,其流量急剧下滑,经过一两个月方才逐渐调整过来。而观察兰亭集势上游流量来源,其中Google及其子域名的流量也高达20%以上。

  从一份第三方公布的2011年11月份各外贸B2C营销费用情况来看,每日在Google关键词付费预算从几十、几百美元/每天到几千上万美元/每天不等,最高者高达2万美元一天。每日通过SEO优化自然关键词带来的流量价值远低于广告投放,每日通过支付带来的流量远高于自然流量。

(截止2012年2月各外贸B2C流量变化)

  流量过分倚重Google,致使外贸B2C的营销成本随着Google每年涨近一倍。而一旦Google调整新算法,对所有外贸B2C来说都是一场噩梦和流量的严重损失。

  “Google调整算法虽然会影响外贸B2C,但这个可以用一两个月的时间就能调整过来,继续跟上Google的算法。可是如果网站对Google过于倚重,广告投放流量占比过高,那么一旦资本环境不好,拿不到融资,其投放一旦缩减,流量将受到严重的影响。”DX业务总裁刘彦婷告诉亿邦动力网。

  除倚重谷歌之外,外贸B2C来自facebook、youtube等社会化媒体的占近10%,虽然外贸营销一直甚赞社会化媒体营销,但易唐网CEO程剑平认为,“社会化媒体营销只是美丽的传说”,与社会化媒体当地的电商相比,外贸B2C的社会化论坛营销不可能比本地化团队做的好,除非外贸B2C在其市场国家也采用本地化团队做营销。

  五、政策环境模糊 前途不明

  外贸B2C行业红红火火,增长快速,比内贸B2C挣钱,但却一直神秘而低调,与内贸B2C疯狂的高调截然相反。究其原因,则在于整个小额在线外贸无法摆脱的灰色问题。

  小额外贸产品与传统的外贸出口不同,多采用国际小包等方式寄送,多以“礼品”“样品”的形式邮寄,没有正规的通关手续,不能走正规的外贸通关退税。

  “正规的批发出口都是走集装箱,一个报关单就要300块钱,对于小额外贸来说客单价基本在30-50美金,单个的包裹报关不现实。”外贸通关服务公司一达通总经理肖锋告诉亿邦动力网。

  其次,小额外贸支付主要通过papal和信用卡,买家支付美元只能到外贸公司的香港或离岸公司,并不能直接支付到国内兑换为人民币。初期小额外贸公司主要通过个人账户将外汇兑换为人民币,但由于我国对外汇管制非常严格,单个用户每年外汇兑换不能超过5万美金。因此,一旦企业逐渐规模化,企业资金回笼就面临外汇兑换问题。

  而外贸企业产品采购均在国内,需要将外汇转换成人民币来支付采购成本。“很多公司通过向国内子公司支付服务费或者通过地下钱庄、个人帐户、境外交换等方式将外汇兑换成人民币,洗到国内,用以支付采购货款。”一位外贸行业者称。

  “小额外贸没有正规的出口通关手续,不但不能享受国家出口退税政策,而且其货物采购端税收问题也很难解决,只有采购记录,没有销售记录,货去了哪里?税务不差则已,一查就是问题。”行业专家分析称。

  但这些灰色问题却并非小额外贸企业自身可以解决。“小额外贸的问题是由于政府相关政策的不完善导致,只有传统集装箱出口的政策,并没有针对小额外贸的相关政策。”上述专家分析。

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