偏股基金咸鱼翻身 仅两只基金掉队

2009-02-13 10:51234

 

  最赚钱的金“基”当属指数基金,统计数据显示,指数基金今年以来的平均收益为22.24%,在所有的基金品种中领跑。

  偏股基金咸鱼翻身

  Wind统计数据显示,截至昨日,剔除QDII基金,328只偏股基金今年以来的平均涨幅为15.73%,净值出现亏损的仅有长城双动力和诺德主题灵活配置两只基金,跌幅分别为0.28%和0.03%。而在包括指数基金在内的全部偏股基金中,今年以来涨幅最大的两只基金为中邮核心优选和国投瑞银瑞福进取,分别上涨31.23%和30.85%。

  值得一提的是,中邮核心优选和国投瑞银瑞福进取这两只基金去年熊市中排名垫底,2009年,随着股市的强劲反弹,两只基金得以反败为胜,咸鱼翻身。统计数据显示,2008年,瑞福进取以全年75.78%的巨幅亏损在偏股基金中排名倒数第一,而中邮核心优选也以61.63%的深幅下跌排名靠后。

  “高仓位”显然是今年以来中邮核心优选净值快速上涨的主要原因,截至2008年底,该基金仓位仍高达91%。另外,净值涨幅排名第二的瑞福进取去年底仓位为70%,在本轮反弹中,仓位虽不具有绝对优势,但得益于独特的杠杆设计,瑞福进取能够分享瑞福分级90%的超额收益,净值反弹迅速;昨日,该基金净值提升至0.369元,“两角”基金已从市场消失。

  指数基金反弹22%

  2009年以来,与美股市场整体“波澜不兴”的走势相比,A股市场牛气十足,截至昨日收盘,沪深两市涨幅分别达到23.47%和28.27%。

  大盘走势强劲,受益最大的自然是指数基金。Wind统计数据显示,目前,今年指数基金反弹幅度已经达到22.24%,几近沪指涨幅;22只指数基金当中,涨幅超过22%的多达16只。其中,涨势最好的两只指数基金为可交易型指数基金友邦华泰红利ETF和易方达深证100ETF,涨幅分别高达28.40%和27.64%。此外,其余三只交易型指数基金华夏上证红利ETF、华安上证180ETF和华夏中小板ETF,涨幅分别为23.73%、25.45%和19.65%。

  业内人士指出,在股市强劲上攻的过程中,被动型的指数基金整体上是要强于主动型基金,但是,投资指数基金往往存在较高的风险,目前市场行情震荡加大,投资者可采取回调买入的方式,以获取超越其他基金的反弹收益。

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