李静瑕

　　今年一季度，银行不良贷款“双降”难觅，转向“双升”。

　　根据上市银行2013年一季度业绩报告数据，16家上市银行不良贷款余额总计4240亿元，其中14家银行不良贷款出现增加，新增不良贷款总额达到222亿元。

　　在银行业整体不良贷款呈现方面，区域性集中风险正在增加，今年一季度新增风险主要集中在长三角。

　　仅两家银行不良“双降”

　　“现在不良贷款要"双降"是比较难了，不良贷款的上升在今年仍是一个趋势。”一位银行业人士对《第一财经日报》称。

　　2011年第四季度开始，银行不良贷款上升逐渐成为悬在银行盈利头上的一把利剑。2012年全年，不少银行的不良贷款增加，逾期贷款普遍有大幅度增长，不过，银行基本上能够守住不良率小幅回落。

　　上述银行业人士对本报表示，逾期贷款形成不良贷款有滞后性，这些不良贷款有可能在2013年体现出来。16家上市银行一季度数据显示，不良贷款“双降”的银行屈指可数，转而普遍出现不良“双升”的局面。

　　一季度业绩数据显示，中信银行(601998,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、工商银行、交通银行、招商银行(600036,股吧)、华夏银行(600015,股吧)、兴业银行(601166,股吧)等10家银行不良贷款出现“双升”。其中，中信银行不良率上升最高，上升0.14个百分点，其他银行上升幅度在0.01~0.07个百分点之间。中信银行不良贷款新增规模也较高，新增不良达32.37亿元，仅次于工商银行。

　　截至3月末，建设银行、民生银行(600016,股吧)、南京银行(601009,股吧)三家银行不良率均与2012年末持平，中国银行不良率则小幅下降0.04个百分点至0.91%。不过，这四家银行不良贷款余额还是有不同程度的增加，14家银行不良贷款额总计增加222.37亿元，16家上市银行不良贷款余额达到4240.37亿元。

　　而一季度不良贷款仍出现“双降”的，只有农业银行和北京银行(601169,股吧)两家。农行不良贷款余额为856.83亿元，比上年末减少1.65亿元，不良贷款率为1.27%，比上年末下降0.06个百分点；同期，北京银行不良贷款余额为28.13亿元，较年初下降1.3亿元；不良贷款率为0.54%，较年初下降0.06个百分点。

　　“当前银行业不良率变化并没有完全体现前期逾期贷款大幅增加的压力，预计2013年上半年不良贷款率仍有回升压力。”瑞银证券相关报告称，银行业中长期不良率向上的趋势没有改变。

　　逾期贷款上升的压力，在今年一季度并未得到明显缓解。交行今年一季度逾期贷款余额环比增加12.4%至407亿元，90天以上逾期贷款增加51.76亿元，环比增长25%。瑞银分析认为，交行新增逾期贷款主要集中在相关出口部门。此外，浦发银行(600000,股吧)等逾期贷款在一季度也有所上升。

　　不良贷款的增加，令银行纷纷加大拨备计提。中行计提拨备83亿元，信贷成本为0.47%，较去年末提高18个BP。交行一季度拨备计提51亿元，年化信贷成本为0.67%，较去年同期上升9个BP。

　　银行业资产质量压力也未有明显缓解，这将给银行盈利增长带来压力。今年一季度，中信银行、平安银行(000001,股吧)、农行、中行等净利润增速下降到10%以内，呈现个位数增长。

　　新增不良集中长三角

　　“此次中小企业出现的资产质量问题，80%以上集中在长三角地区，也就是由于长三角在这一轮经济结构调整中结构性的问题导致中小企业的不良资产有所增长。”民生银行在一季度业绩发布会上指出，2012年末，该行中小企业事业部不良率比年中上升86个BP。

　　针对区域性风险的暴露，工行行长杨凯生在2012年业绩发布会上表示，工行在长三角地区的不良率有一个相对较高幅度的增长，上升15个BP至0.8%。

　　近年来，江浙地区民间融资资金链断裂风暴之后，银行在这些区域不良贷款增加更为明显。银监会此前发布的2012年年报数据显示，去年东部地区不良贷款上升明显，其中浙江地区的不良贷款增加超过400亿元。

　　今年一季度数据显示，平安银行不良贷款余额较年初增加5亿元至73.66亿元。平安银行分析认为，受2012年国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角地区民营中小企业经营困难，偿债能力下降。

　　“本行东区（长三角地区）分行贷款比重较高，占全行贷款的31.5%，长三角地区经济下行对本行资产质量影响较大，导致不良率持续增加。”平安银行称，今年一季度该行新增不良贷款主要集中在上海、温州等地区，同时，不良贷款主要集中在制造业和商业。

　　此外，一季度，浦发银行不良贷款增加5.28亿元，其中长三角地区，特别是温州地区和杭州地区仍然是不良新生成的重点“贡献”区域。对于南京银行不良贷款微增0.53亿元，也有机构推测，不良压力较大领域仍是江浙地区制造业和贸易流通环节企业，后续季度信用风险继续温和暴露的概率较高。