全球公司债去年创新高 超2万亿美元

2013-01-22 13:52 405

  2012年全球公司债发行额超过2万亿美元,时隔3年创出历史新高。由于各国央行纷纷推出货币宽松政策,各国企业竞相在发达国家市场筹措并购(M&A)

  2012年全球公司债发行额超过2万亿美元,时隔3年创出历史新高。由于各国央行纷纷推出货币宽松政策,各国企业竞相在发达国家市场筹措并购(M&A)资金和借换资金。市场对低利率仍将持续的预期依然强烈,预计公司债的发行2013年仍将保持高位运行。

  据美国调查公司Dealogic统计显示,去年全球公司债发行额较上一年增长44%,达2.1584万亿美元。超过了创历史高点的2009年(1.6729亿万美元)。

  据美国花旗集团调查显示,全球公司债利率平均值截至去年底为2.46%,较上一年下降1.74个百分点,创历史新低。 

  从地区看,北美地区的公司债发行额较去年增长39%,达7991亿美元,而欧洲则增长55%,为5823亿美元。其中,去年11月美国大型制药企业艾伯维(AbbVie)发行的公司债达到147亿美元,规模仅次于2001年法国电信发行的公司债(163亿美元),为历史第2大规模。3年期公司债的票面利率为1.2%,虽然利率很低,但需求强劲。 

  亚太地区(不含日本)的公司债发行额为5687亿美元,较去年增长50%。以设备投资为目的的资金需求巨大。例如新加坡大型博彩公司新加坡云顶(GENTING SINGAPORE)在去年3~4月发行了23亿新元的公司债。 

  而日本则同比增长16%,为930亿美元。其原因在于企业减少设备投资、手头有多余资金。日本丸红和伊藤忠商事为了在海外展开并购发行了公司债。

  在股价走高的背景下,增资有可能增加,但从融资成本来看,2013年公司债发行仍将维持活跃态势。

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标签: 新高 发行额 
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