广发银行敲定上市承销商

王晶晶 | 2011-05-18 09:26 738

广发银行A+H股上市承销商队伍最终敲定。广发银行表示,50亿元次级债发行申请已获批,本周将进行首发30亿规模次级债的路演,下半年将再发另外20亿元,本次次级债将不做定向发行。广发银行董事长董建岳在周一接受媒体采访时确认,广发银行A +H股上市方案已基本敲定,须国务院批复。

  广发银行A+H股上市承销商队伍最终敲定。包括高盛、德银、美林美银、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券的10家投行将分别为广发银行A+H股IPO (首次公开发行)提供承销服务。该行董事长董建岳在接受媒体采访时还透露,广发银行IPO拟筹资规模在350亿元人民币上下。董建岳还表示,IPO股票的具体估值和定价尚未到公布的时机。此外,广发银行表示,50亿元次级债发行申请已获批,本周将进行首发30亿规模次级债的路演,下半年将再发另外20亿元,本次次级债将不做定向发行。

  广发银行董事长董建岳在周一接受媒体采访时确认,广发银行A +H股上市方案已基本敲定,须国务院批复。该行IPO拟采用A +H形式,融资约350亿。备受关注的承销商名单也同时披露,10家圈定的承销商中,参与A股上市的有高盛、中信证券、海通证券、广发证券及国家电网所属的英大证券;参与H股上市的有高盛、德银、花旗、美银美林、麦格理以及瑞信。

  董建岳并未透露广发银行对IPO股票的估值水平,他只是称公开估值及定价水平的时机尚未到,但可以肯定的是,会比去年150亿元增发时的价格4.38元要高。

 

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