凤凰新媒体上市 开盘价较发行价微涨0.9%

张潮宇 | 2011-05-13 10:52 686

5月13日,凤凰新媒体(NYSE:FENG)挂牌上市,开盘价为11.10美元,较刚刚调整过的11美元的发行价微涨0.9%,当日报收于14.75美元,比发行价上涨34%。凤凰新媒体此次将发行1276.75万股美国存托股份(以下简称ADS),每股ADS相当于公司8股A级普通股。

  5月13日,凤凰新媒体(NYSE:FENG)挂牌上市,开盘价为11.10美元,较刚刚调整过的11美元的发行价微涨0.9%,当日报收于14.75美元,比发行价上涨34%。此前公司公布的发行价区间为12-14美元。摩根士丹利、德意志银行和麦格理资本是凤凰新媒体此次IPO主承销商。

  凤凰新媒体此次将发行1276.75万股美国存托股份(以下简称ADS),每股ADS相当于公司8股A级普通股。1276.75万股ADS有1150万股来自凤凰新媒体,126.75万股来自售股股东。若IPO出现超额认购的情况,承销商有权在30天内以IPO价格向凤凰新媒体再购买1915125股ADS股份。凤凰新媒体通过此次IPO将筹资1.4亿美元。

  据上述招股书内容显示,凤凰新媒体主要的股东持股比例,在IPO之前,凤凰卫视控股集团、晨兴创投、Intel Capital Corporation、Bertelsmann Asia Investments AG分别为62.44%、12.18%,10.15%、3.04%;IPO之后,上述股东的持股比例分别变为52.17%、10.32%、7.31%、2.19%。凤凰新媒体全部管理层及董事会在IPO之前持股比例之和为6.55%,之后为5.55%。

  公司开盘前一天,凤凰新媒体首席运营官李亚在接受媒体电话采访时表示,此次IPO募集资金将主要用于提升内容质量,增加内容供应量和种类,加强技术和产品的研发,提高市场营销的能力,同时,凤凰新媒体还将选择拥有与其优势互补资源的公司进行战略合作甚至是并购。

  根据凤凰卫视(08002.HK)5月13日发布的公告称,旗下新媒体业务凤凰新媒体拆分上市,目前凤凰新媒体自发售筹集的所得款项额中约5000万美元将用于内容采集及制作;约3500万美元用于产品开发及技术建设;约2500万美元用于营销及销售;其余用于其他一般公司用途,包括可能进行的设施升级及有潜质的收购。

  李亚预计,未来2至3年,广告收入占比将会持续上升,但更长远来看,更加看好手机付费业务的增长空间。凤凰新媒体公布的数据显示,2010年,广告收入在凤凰新媒体的总营收中占据38.7%的比重,而付费服务收入占据61.3%。2008、2009和2010年,公司总营收分别为人民币2.226亿元、2.623亿元和5.287亿元。

  凤凰新媒体是跨平台网络新媒体公司,旗下拥有综合门户凤凰网、手机凤凰网和凤凰视频三大平台。凤凰网此前公布的数据显示,2010年凤凰新媒体全年营业收入当中,广告和SP占比分别达到39%、37%,移动增值业务(手机报和手机游戏)、视频增值以及互联网增值业务总共占比为24%。

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