中国商飞将发行70亿元中票
中国商用飞机有限责任公司计划在2010年上半年通过发行中期票据融资70亿元,用于支持ARJ21新支线飞机生产,其中首期30亿元将于1月25日发行。
中国商用飞机有限责任公司计划在2010年上半年通过发行中期票据融资70亿元,用于支持ARJ21新支线飞机生产,其中首期30亿元将于1月25日发行。
来自中国商飞的消息说,首期30亿元中期票据将于1月25日采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场面向机构投资者发行,交通银行担任主承销商,工商银行为联席主承销商。
本期中票期限5年,附第3年末公司赎回权。前3个计息年度的票面年利率通过簿记建档集中配售的方式确定,如果公司不行使赎回权,则本期票据第4、5个计息年度的票面利率将在初始发行利率的基础上提高100至250个基点。
据介绍,本次发行中票所募资金将用于补充ARJ21新支线飞机生产流动资金,主要用于飞机批产技改费、批产配套流动资金等两个方面,金额分别为10亿元、20亿元。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期中期票据的信用级别为AAA级,公司的主体长期信用级别为AAA级。