作者：杨希

来源：新浪金融研究院（ID：sina_jinrong）

银行业2019年的总成绩单出炉了！银保监会发布了去年四季度银行业的主要监管指标数据情况。

数据显示，去年全年商业银行累计实现净利润2.0万亿元,平均资本利润率为10.96%。强者恒强，2019年大型商业银行的盈利水平依然超群，净利润超过1万亿，拿下整个商业银行业净利润的一半。

在总资产方面，银行业金融机构继续稳步增长。去年四季度末，银行业金融机构本外币资产总计290.0万亿，同比增长8.1%。其中商业银行总资产为239.5万亿，同比增长9.12%，贡献了行业总资产的八成以上，但同时，不同银行的总资产增速又有一定分化的情况。

在不良贷款方面，去年四季度末，商业银行不良贷款余额2.41万亿元，较上季末增加463亿元；商业银行不良贷款率1.86%，与上季末持平。其中，不良贷款率最高的是农村商业银行，为3.90%，不良贷款规模6155亿，同时农村商业银行的拨备覆盖率也最低，为128.16%。农村商业银行的运行情况，值得市场进一步关注。

商业银行实现净利润2万亿

民营银行净息差最高

银保监会数据显示，2019年，商业银行累计实现净利润2.0万亿元,平均资本利润率为10.96%。商业银行的平均资产利润率为0.87%，较上季末下降0.10个百分点。

具体来看，大型商业银行“强者恒强”，去年实现净利润10606亿，占据了商业银行总利润的一半；股份制商业银行实现净利润4233亿，城商行、民营银行和农村商业银行实现的净利润分别为2509亿、82亿和2287亿，外资银行则实现净利润216亿。

从净息差方面来看，大型商业银行和股份制银行的净息差均为2.12%，城商行的数字也与两者接近，为2.09%；民营银行的净息差最高，为3.74%；其次是农村商业银行，为2.81%；外资银行则最低，为1.78%。

大型银行资产同比增8.3%

股份行、城商行同比增速分化

2019年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总计290.0万亿，同比增长8.1%。其中商业银行总资产为239.5万亿，同比增长9.12%，占银行业金融机构总资产的82.58%。

其中，大型商业银行本外币资产116.8万亿，占比40.3%，资产总额同比增长8.3%；股份制商业银行本外币资产51.8万亿元，占比17.9%，资产总额同比增长10.1%。

虽然总体来看银行业资产总额在增长，但从监管披露的数据可以看出，2019年年内，大型商业银行、股份制银行、城市商业银行和农村金融机构的总资产同比增幅情况有一定的差别。

年内，大型商业银行四个季度的总资产同比增速在8%上下波动，分别为7.76%，8.32%，7.59%和8.27%；股份制银行的总资产同比增速则“前低后高”，同比增幅持续扩大，四个季度分别为6.38%，8.42%，9.34%和10.13%，四季度为最高；而城商行的情况与股份制银行正好相反，是“前高后低”，同比增幅连续收窄，四个季度分别为11.53%，11.28%，9.00%和8.53%，四季度为最低；农村金融机构的情况则类似大型商业银行，全年总资产同比增速在8%上下波动。

四季度不良环比增加463亿

农商行不良率最高

2019年四季度末，商业银行不良贷款余额2.41万亿元，较上季末增加463亿元；商业银行不良贷款率1.86%，与上季末持平。商业银行正常贷款余额127.2万亿元，其中正常类贷款余额123.5万亿元，关注类贷款余额3.8万亿元。

在拨备情况方面，截至四季度末，商业银行贷款损失准备余额为4.5万亿元，较上季末增加493亿元；拨备覆盖率为186.08%，较上季末下降1.56个百分点；贷款拨备率为3.46%，较上季末下降0.03个百分点。

在资本充足率方面，截至四季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.92%，较上季末增加0.08个百分点；一级资本充足率为11.95%，较上季末增加0.11个百分点；资本充足率为14.64%，较上季末增加0.10个百分点。

具体来看，商业银行中，不良贷款率最高的为农村商业银行，为3.90%，不良贷款规模6155亿，同时农村商业银行的拨备覆盖率也最低，为128.16%。不良贷款率最低的是外资银行，为0.67%，外资银行的拨备覆盖率也最高，为313.90%。

大型银行、股份行、城商行和民营银行的不良贷款率则分别为1.38%，1.64%，2.32%和1.00%，城商行的不良率为这四类银行中最高的。从不良贷款规模来看，城商行的不良规模已接近股份制商业银行，为4074亿。

值得注意的是，如果比较各类商业银行的净利润和不良贷款余额，可以看出，大型商业银行、民营银行和外资银行去年的净利润是高于目前的不良贷款规模的，而股份制银行、城商行、农村商业银行去年的净利润则低于目前的不良贷款规模。其中城商行净利润为2509亿，不良贷款余额为4074亿；农村商业银行净利润为2287亿，不良贷款余额为6155亿。

普惠型小微企业贷款余额11.7万亿

较年初增24.6%

2019年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额36.9万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.7万亿元，较年初增速为24.6%。保障性安居工程贷款6.5万亿元，同比增长为8.4%。

普惠型小微企业贷款的主力究竟是谁？数据显示，大型商业银行普惠型小微企业贷款余额为32571亿，股份制银行为21612亿，城商行为17415亿，农村金融机构最高，为43207亿。需要注意的是，2019年邮储银行纳入大型商业银行汇总口径。

保障性安居工程贷款，包含了公租、廉租及棚户房贷款、经济适用房开发贷款、限价商品房开发贷款等。去年年内，这一项贷款余额总体稳定，四个季度的余额均在6.4万亿上下。数据显示，这项贷款的主力并非商业银行。年末6.5万亿的余额中，商业银行约占3成。其中，余额规模在千亿以上的有大型商业银行、股份行和城商行，其中大型商业银行余额最高为10697亿，股份制银行和城商行则分别为4696亿和2917亿。