新的支付战场在“山海之外”。随着国内市场的被巨头的分割和被监管的日渐趋严,国内第三方支付机构的目光转向了跨境支付,出海成了突围的自然选择。随着战火的日渐升级,跨境的支付费率日益下降。和原本土生土长就能自然适应本土的监管情况不同,出海的第三方支付,面临的诸多挑战中,首先要面对的就是海外各地的监管政策。

1.现象：国内支付机构瞄准跨境支付

随着国内支付市场竞争日益激烈,包括支付宝、微信支付、银联云闪付等行业头部机构,纷纷将产品创新瞄准跨境支付,发力以B端客户为主流的跨境支付市场,寻找新的业务增长点。

在过去的国庆长假,银联在境外25个国家和地区的近2万家商户推出专属优惠活动;支付宝宣称已在超过40个国家接入数十万商户,其中9个国家通过与本土品牌合作完成了本地化布局;微信财付通重点升级退税通系列3大新功能,支持全球81个机场实时退税,在韩国还有105个市区预约退税点。

在B端方面,支付巨头方面同样动作频频。如10月10日,连连跨境支付推出7×24小时提现,帮助30万跨境卖家告别银行账期,并在Wish、eBay等平台推出0费率活动;9月末,易宝支付宣布发布全球收款产品,将解决跨境电商遇到的资金安全性低、账期长、到账慢导致资金周转困难等问题;联动优势也宣称,跨境收款提现至境外账户功能全面上线。

2.寻因：需求和规模扩大,政策利好

支付机构竞逐海外,表现为支付笔数和金额的爆发,原因则是跨境电商的发展。

电子商务研究中心发布的《2018年(上)中国跨境电商市场数据监测报告》显示,随着跨境电商迎来政策红利期以及庞大市场的驱动,2018年上半年中国跨境电商交易规模为4.5万亿元,同比增长25%。

除了消费者的需求和市场规模不断扩大等原因外,还在于外部利好政策的实施。随着“一带一路”倡议的实施,进一步加强了与“一带一路”沿线国家的经贸合作,更加开放的经常项目使得跨境贸易结算量大幅增加,从而带动了跨境支付的需求增长。

政策的激励是一方面,另一方面则是驱动。去年年底,央行下发特急文件要求,2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右。这一政策对不少中小型第三方支付机构而言,令整个行业的淘汰赛急剧升温,越来越多的第三方支付机构发力跨境支付业务,进而将业务拓展至海外市场。

3.出招：价格战打起,降费率成主力

在市场玩家越来越多的情况下,行业的竞争也渐趋激烈,降费率成了简单粗暴的选择。

目前,第三方跨境支付机构的主要收入来源有三种,除去支付通道手续费,还有来自于批发零售的汇率价差以及汇率浮动收益、为电商平台搭建支付系统或提供完整的支付解决方案等增值服务获取收益。但手续费仍是主流盈利模式。但据透露,电商领域跨境支付各个环节的供应商不同,所以成本差距很大,特别是B端的费率不是统一化,基本靠销售去谈,体量大的公司有议价权。

而跨境支付市场对用户、客户资源的抢占,已通过提现费率的价格战充分显现出来。在跨境支付业务兴起初期,多数第三方支付机构跨境支付业务的费率为2%,后来随着市场竞争加剧,费率迅速下滑至1%。如今,部分支付机构为了争夺跨境支付市场更多份额,甚至将费率降至0.5%至0.7%,甚至有不少第三方跨境支付平台推出“0费率”活动,在跨境支付市场掀起“价格战”。

而日前,易宝支付跨境5周年庆暨全球收款产品发布会在深圳举行。会上,本次大会除了新产品发布外,易宝支付现场还宣布给予合作伙伴各种优惠条件。首先就是赠送总数为10亿元的收款额度,即免除总数10亿元人民币收款的手续费,其次对签约易宝支付跨境收款产品的卖家收取最高0.4%的手续费率,远远低于行业平均水平。

虽然各家都表示,降费率并不是一个好选择,但和市场价格一致或更低,无疑是支付机构最大概率的可选项。易宝支付跨境行业线总经理宁福生此前表示,价格并非易宝支付的核心竞争力。易宝不会用价格战的方式来做,不会以价格为核心竞争力。

宝付跨境事业部总经理林勇也曾公开谈及跨境支付价格战,其表示,有竞争说明了跨境支付市场潜力足够大。价格竞争是每个行业都有的现象,竞争能够给客户带来更多的利益。

4.难题：跨境支付的法律条款更复杂

目前,国内跨境支付牌照已发放数量为35张,其中5张为跨境人民币支付牌照、30张为跨境外汇支付牌照。除传统银行和卡组织外,跨境支付市场上主要有四类玩家跑马圈地,依托巨头互联网流量、渠道优势的支付宝和微信支付,具有B端行业支付经验的易宝支付、汇付天下、宝付等持牌中小型第三方支付机构,以PingPong、空中云汇等为代表的非持牌跨境支付方案提供商,以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等外资支付机构。

除去要在成熟的市场培养新的黏性,但是对于跨境支付机构来说,首先要解决的是合规方面的问题。因为跨境支付不仅要符合中国相关部门监管要求,更要兼顾目标市场当地政府的法律法规、金融监管与反洗钱政策,这意味着支付公司比在布局国内支付市场时花费更高的成本。

有业内人士即表示,不同于传统境内支付,跨境支付要面对的法律条款更加复杂。要从事跨境支付服务,需要了解国际反洗钱、各国金融管制政策,同时在遵守当地法律法规和商业环境的基础之上,匹配或改变用户使用习惯。

实际上,即使在国内,跨境支付机构因为业务违规,已经是罚单不断。如今年5月,智付支付被连续两次被罚没约4152万元。外汇局的罚单显示,智付支付的违规行为包括违反外汇账户管理规定的逃汇行为等,而央行在公告中提出,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。