作者：杨超  来源： 号外财经网

青岛海尔于9月9日晚称，公司拟发行可转债，总额不超过人民币56.4亿元(含56.4亿元)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

《号外财经》发现，除渠道、研发等无法单独核算效益的项目外，其他建设项目全部建成达产后，预计正常年份合计年新增销售收入1,978,088万元，合计年新增税后利润157,685万元。

自成立以来始终坚持创业、创新精神，不断适应时代发展，青岛海尔通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE家电业务、受托管理新西兰斐雪派克业务，已在全球构建研发、制造、营销三位一体的竞争力，成长为全球白色家电龙头企业，实现世界级品牌、全球化运营。据欧睿国际调查数据显示，青岛海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.3%，第8次蝉联全球第一;同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。

公司通过海尔、卡萨帝、统帅、GE Appliances(以下简称“GEA”)、Fisher & Paykel、AQUA六大品牌为全球不同区域、不同阶层的人群提供多元化的家电解决方案。2017年上半年公司海外收入占比45%，自有品牌占比接近100%。

目前厨电行业正处于上升通道，线上线下厨电市场高端化趋势延续，智能产品渗透率大幅提升。在厨电行业具备广阔增长空间、拥有良好的增长前景的背景下，成套智慧厨电已成为行业发展趋势，多元化的专业渠道建设已成为加速厨电增长有效催化剂。公司拟建设智慧厨电工厂和智慧厨电营销网络，以提升海尔的成套智慧厨电、家用和商用智能消毒柜产能，并凭借公司在品牌、技术、产品等方面积累的雄厚资源，增加渠道网络建设，快速提升市场占有率，加速厨电业务增长，践行大厨电战略。

同时，伴随公司近几年来的快速发展与业务扩张，公司目前对财务杠杆的利用水平较高，公司拟使用募集资金偿还贷款，从而降低公司资产负债率水平，优化资本结构，提高公司的抵抗风险能力;节约公司利息支出，降低财务费用水平，提高公司的盈利能力;同时增强资本实力，有利于公司未来进一步的战略实施和持续发展。

本次可转债期限为发行之日起不超过六年，具体期限提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在申报前根据公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下投资方向：引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目;践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目;布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目;提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目;偿还有息负债。

本次募集资金投资项目拟投入募集资金额564,000万元，除渠道、研发等无法单独核算效益的项目外，其他建设项目全部建成达产后，预计正常年份合计年新增销售收入1,978,088万元，合计年新增税后利润157,685万元。