作者：王晓 来源：21世纪经济报道

在中国经济持续调整和利率市场化的大背景下，银行家们在思考什么？

在对全国166家金融机构的1794位银行家们调研访谈后，2月24日，中国银行业协会联合普华永道连续第八年发布《中国银行家调查报告》。

对未来三年中国GDP增长率区间的调查结果显示，78.7%的银行家认为经济增长率区间为6.0%-7.0%。而在2015年，85.1%的银行家选择6.5%-7.5%，2014年有72.6%的银行家选择7.0%-8.0%。

银行家们在2016年下调了对经济增长的预期。对于中国经济发展面临的主要问题，银行家们认为靠前的问题依次是经济增速放缓、经济结构失衡、产能过剩、地方政府性债务风险等。

尽管银行的收入逐步多元，但利差仍然是银行业最主要的收入来源之一。调研中，利率市场化改革仍然是银行家认为对银行经营影响最大的因素（79.8%），其次是综合化经营趋势（45.3%）、发展多层次金融市场（37.6%）和银行业准入开放（37.5%）。

对于未来几年中国银行业发展面临的障碍和挑战，高达89.6%的银行家认为“资产质量承压，风险管控难度增大”是银行业发展面临的最大挑战，“利率和汇率市场化挑战银行盈利能力”（83.3%）和“互联网金融分流银行存贷汇传统优势业务”（69.2%）也受到普遍关注。

银监会最新发布的银行业数据显示，2016年四季度末商业银行不良率为1.74%，比上季度末下降0.02个百分点。不过在报告发布现场，多位与会专家认为，商业银行的不良远远未到拐点。

中国银行业不断进行国际化拓展，同时面临着诸多风险和挑战，部分中资机构还未完全适应海外监管模式。对此，七成银行家认为“加强海外政治经济风险识别判断”（71.5%）和“强化内控合规管理”（71.4%）是国际化中最需要防范的境外运营风险。“加强企业全球统一授信管理”（57.9%）也备受关注。

近年银行业风险案件频发。2016年5月，就有5家银行为追求业绩违规操作受到处罚。

对于背后的原因，69.2%的银行家认为“重业绩、轻管理，忽视内控管理”是银行业风险案件频发的最主要原因。40.5%的银行家认为“相关业务制度流程存在漏洞”，38.5%的银行家认为是“管理松懈，制度不落实“。

2016年爆发的多起票据案件让银行家对票据业务风险关注明显提升。而对于2016年的排查重点，票据类业务（74.7%）超过信贷类业务（70.9%）成为银行家最关注的风险排查点。而传统情况信贷类业务是首要排查重点。另外，55.8%的银行家认为应该重点排查员工异常行为。近期多起风险事件的根本原因，都是银行员工的道德风险及操作风险。

实体投资回报率下降且坏账风险上升，具有财政支持和政府信誉保证、且有长期稳定现金流的城市基础设施业备受青睐。重点支持投放的银行家占比达到58.8%。其次为医药业（34.3%）、公路铁路运输业（31.1%）和农林牧渔业（31.1%）。

上述医药等行业尽管排名靠前，但其支持比例比2015年均有较大幅度下降，与第一位的差距进一步拉大。值得注意的是，房地产业信贷支持比例和位次大幅度提升，由此前的21名跃居第12名。

在银行信贷重点限制行业中，冶金业（65.2%）继续位居榜首，且比2015年有大幅提升。房地产业其次（42.3%），但对比三年调查结果显示，限制房地产业信贷的银行家连续大幅度减少。《报告》指出，尽管房地产业仍是银行信贷重点限制行业，但随着多次降准降息、银行内部流动性增加、部分城市首付比例下调等因素，房地产市场逐步回暖，银行对房地产业信贷逐渐松动，个人房贷更是成为银行业绩增长的推手。

受限行业中，造纸业、船舶制造业、石油化工业依次位列第三至第五名。

在银行家预期不良上升的行业调查中，冶金业（47.6%）高举预期不良上升行业榜首。尽管房地产业位居其次，但近三年这一预期连续下降，预期不良上升的比例由2014年的48.7%、2015年的36.0%下降至2016年的33.0%。

在公司业务发展中，银行家认为重点领域依次是小微企业贷款（57.8%）、集团客户贷款（44.8%）、项目融资（39.7%）和供应链融资（37.9%）等。《报告》指出，在金融脱媒和利率市场化背景下，小微业务连续五年位居首位，未来，以农村中小金融机构、区域性城商行为代表的各类机构将降低小微贷款门槛、提高审批效率、提高小微不良容忍度等。

集团客户的重要性由2015年的第六位上升至2016年度额第二位。受经济下行期供应链的风险不确定性，供应链、国际阶段及贸易融资占比下降。

个人业务中，个人消费贷款（71.9%）成为个人金融的发展重点，个人按揭（58.9%）的关注度大幅提升。