伴随着利率市场化的推进、经济下行以及互联网金融带来的冲击，银行业竞争日益加剧。和综合实力强劲、跨业经营布局广甚至具有多牌照的国有大行、股份制银行不同，城商行在面对盈利下滑、不良双升的局面将承受更大的压力。

今年A股对银行业再次开闸后，沪深港三大交易所上市的城商行总数达15家。《投资者报》记者探究上述15家财报、招股书发现，不少城商行将转型突围的方向瞄准零售业务。以个人贷款数据为例，15家中仅盛京银行一家出现同比下降4个百分点，其余14家均取得不同程度增长，其中哈尔滨银行和南京银行(601009,股吧)增长迅速。截至今年6月，哈尔滨银行个贷余额859亿元，同比增加39.4%；南京银行方面则同比增长29.3%。

南京银行相关负责人向《投资者报》记者表示，该行于2015年下半年正式启动“大零售”战略转型，整合零售客户三大服务部门（个人业务部、电子银行部、消费金融中心）形成“大零售”板块，依托内部更加顺畅的机制与流程更好地为零售客户提供一站式服务。

中国银行年报披露的数据测算，银行业金融机构整体利润增速从2011年的39.2%逐年下滑到2015年的2.4%，距离零增长仅一步之遥。

“城商行发展有三大软肋：一是规模小，表现在城商行在客群、资金、网点方面与主流银行相比处于劣势；二是我们的产品合资制相对较少；三是人才和系统积累少。”珠海华瑞银行行长主管金融行长助理陈微在近日举行的2017城商行零售业务经营策略总经理研讨会上道破城商行发展困境。

重视零售业务甚至将其提高到战略的高度，成为城商行转型的发力点。安信证券研究中心数据显示，2013年－2015年上市城商行个贷占比分别为7.28%、7.94%以及8.16%，增速相对其他类型银行更快，占比逐年提升。

对此，安信证券研究中心副总经理赵湘怀表示，零售相对于同业和对公业务，受经济结构转型的波动较小。从当前上市银行的财报来看，零售业务的不良明显低于企业贷款，这是银行越来越重视零售业务的原因。

“而对于城商行来讲，零售业务规模、提升空间以及未来业绩贡献度均高于国有银行和股份制银行。”赵湘怀介绍，目前五大行住房贷款占比约是中小银行的1.5倍。虽然城商行个贷款规模、占比小于国有银行和股份制银行，但是增速领先后两者，有较大提升空间。

从上市城商行具体数据来看，截至今年6月，哈尔滨银行和南京银行个贷增长最为迅速，分别涨幅达39.4%和29.29%；北京银行零售个贷规模最大，达2194亿元，在所有贷款和垫资中占比44.06%，几乎占据“半壁江山”。

细分领域上，北京银行、江苏银行、南京银行的住房贷款占比超过40%，宁波银行是以个人消费贷款为主，占比高达95%，该行零售业务利润贡献占比高达30%。贵阳银行支持小微力度较大，以经营性贷款为主的其他个人贷款占比64.6%。

值得注意的是，今年刚刚登陆A股市场的江苏银行、杭州银行等也在加码零售业务。截至去年年底，江苏银行个人贷款余额接近千亿元规模，同比增加32.75%，占贷款总额17.46%。

杭州银行方面，2013年至2016年6月末，该行零售金融业务贷款净额年均复合增长18.2%，较全部贷款增速高出5.9个百分点；零售金融贡献率提升，营业利润占比从2013年的12.4%，增长至今年6月末的14.4%。

对此，杭州银行相关负责人向《投资者报》记者表示，业务的增长来源于该行网点资源、财务资源、人力资源上不断向零售金融进行倾斜性投入。“相比于2012年，我们营业网点新增64家，增幅达51.2%；零售条线人员增至千人，数量翻两番。”上述人士称。

“金融科技的发展大大弥补了城商行在品牌、网点等方面的不足，几乎零售银行的客户90%以上的业务都可以通过互联网来解决。”陈微表示。

当前没有任何一家银行敢轻视互联网金融的重要性，而线上的竞争，城商行几乎与大行同步。以直销银行为例，据Enet统计数据显示，在今年上半年中国直销银行TOP50综合排名中，江苏银行与南京银行两家城商行跻身前10。

赵湘怀表示，银行开始减缓营业网点的扩张，转而侧重于互联网金融产品的研发和推广。银行间的竞争也迈入新的格局，即渠道端的竞争和用户体验度的比拼。

这一点也得到银行方面的认同，杭州银行相关负责人向《投资者报》记者表示，今年开始，该行进行流程银行改造，并将零售金融互联网化作为改造重点。

“和传统金融市场不同，近年来随着金融互联网化，无界金融逐渐成为未来零售银行发展趋势。零售银行的主要竞争方式将从‘线下物理网点和人员的投入’转变为‘以客户体验为中心，以产品和线上化为特色的竞争’。”杭州银行上述人士认为，在跨区经营、物理网点上不如国有大行和股份制银行的城商行，零售业务应该更多地把握互联网带来的机遇。