一、兴业银行坐稳股份行头把交椅 招行仍是最赚钱银行

来源：第一财经 作者：秦丽萍

10月28日，兴业银行发布了2016年三季度业绩报告，从总资产规模来讲，兴业银行继续稳坐全国性股份制银行头把交椅。

去年第三季度，兴业银行总资产超过招商银行，改写了多年不变的全国性股份制银行座次排名，随后在去年年末又被招行反超。到了今年年中，兴业银行再次反超招行，而今，三季报显示，兴业银行继续夯实全国性股份制银行第一的地位，而放弃一味追求规模的招行则被民生、浦发超过。

三季报显示，截至9月末，兴业、民生、浦发和招行的总资产分别为5.82万亿元、5.64万亿元、5.5642万亿元和5.5639万亿元，较今年年初增速分别达9.78%、24.68%、10.31%和1.63%。

净利润方面，在全国性股份制银行中，招行仍是最赚钱银行，其次是兴业银行。截至9月末，招行、兴业、民生、浦发和中信分别为521.42亿元、439.82亿元、391.63亿元、406.82万亿元和345.43万亿元，同比增幅分别为7.51%、6.70%、2.05%、9.47%和4.91%。

零售业务贡献度进一步提升

对于前三季业绩表现，兴业银行方面称，前三季度，该行以加权风险资产收益率为导向，及时调整相关资产负债政策，推动资产业务保持稳健增长。期末总资产达5.82万亿元，比期初增长9.78%;其中，贷款较期初增长10.39%，各类投资余额较期初增长16.97%。

作为国内拥有最多金融牌照的商业银行之一，该行强化集团协同联动，子公司核心能力进一步提升，前三季度，旗下子公司合计实现净利润20亿元，同比增长16%，对集团净利润贡献占比达4.55%，同比提高0.6个百分点;各联动业务合计留存集团内中间业务收入19.75亿元。

此外，兴业银行的盈利结构进一步优化。前三季度，该行累计实现营业收入1186.58亿元，同比增长5.61%。非息收入规模和占比快速提升，非息收入同比增长40.11%，在营业收入中占比较年初提高7个百分点;手续费及佣金收入同比增长11.68%。

零售业务贡献度进一步提升。截至9月末，零售客户综合金融资产日均规模13204.18亿元，较年初增长11.2%;零售中间业务收入122亿元，同比增长19%，其中代理及交易类中间业务收入23亿元，同比增长78%;结算型存款占比达61%;个人贷款余额6800亿元，较年初增长1681亿元。零售业务实现净利润68.08亿元，同比增长30%，占三大条线比重同比提升近2个百分点。

银行业资产质量继续恶化

梳理几家规模较大的全国性股份制银行前三季度业绩，普遍来说，银行的资产质量仍在继续恶化。

截至9月末，招行、兴业、民生、浦发和中信银行的不良贷款率分别为1.87%、1.71%、1.57%、1.72%和1.5%，比上年末分别上升0.19个、0.25个、0.77个、0.16个和0.07个百分点。

在拨备覆盖率指标上，民生和中信银行已经临近监管红线，分别为154.40%和154.94%。相对来说，兴业银行的压力较小，拨备覆盖率为224.68%。

兴业银行表示，不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：短期内宏观经济仍处于L型增长区间，部分行业不景气问题还将延续;受“去库存”、“去产能”及“去僵尸企业”的供给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的影响，个别地区、个别行业信用风险仍在暴露，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加;同时，风险的化解、不良资产的清收处置等也都需要一定的时间。

招行亦表示，将加强对产能过剩、高风险低价值客户和“僵尸企业”的退出，实施战略客户及压缩退出客户“名单制”管理;优化预警模型，加强预警客户风险化解，前瞻化防控风险，拓宽不良处置渠道，加快风险资产处置，有效控制资产质量下行风险。

二、另附八大股份行2016年三季报图解

来源：雪球@樱桃之王

1、一图读懂兴业银行（601166）2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国证券金融股份有限公司 减持 9815.1339万股
天安财产保险股份有限公司－保赢1 号 减持 5358.9991万股
天安人寿保险股份有限公司－传统产品 减持 1695.0027万股

2、一图读懂招商银行2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国证券金融股份有限公司 减持809.1593万股

3、一图读懂平安银行2016年三季报

前十大股东变化情况：
天治基金－民生银行－天治平安1号资产管理计划 加仓878.4万股
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 进入前十，持股6660万股。
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 退出前十， 二季报持股6373万股。

4、一图读懂浦发银行（600000）2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国证券金融股份有限公司 减持2240.8470万股

5、一图读懂民生银行（600016）2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国泛海控股集团有限公司 增持 8.4亿股
中国证券金融股份有限公司 减持 6254.787万股

6、一图读懂中信银行（601998）2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国中信有限公司 增持 3.87152亿股
中国证券金融股份有限公司减持 3982.8118万股
中央汇金资产管理有限责任公司 减持 5445万股 （二季度刚增持的，三季度又减回去了，但不明白为什么持股比例保持0.56%不变呢？）
北京银叶金宏投资合伙企业（有限合伙）减持 1001.1689万股
中国保利集团公司 退出前十 半年报持股 2721.6400万股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 新进前十 持股 3039.5319万股

7、一图读懂光大银行(601818)2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国光大集团股份公司 增持 3.581亿股
中国证券金融股份有限公司 减持 2.39309696亿股
中国再保险(集团)股份有限公司 增持 1.00416亿股H股，减持 7320万股A股

8、一图读懂华夏银行（600015）2016年三季报

前十大股东增减持情况：
中国证券金融股份有限公司 减持 7652.9863万股

来源：轻金融综合自第一财经、樱桃之王@雪球