金地海外融资22亿 或为拿地扩张储粮

2012-11-15 14:46 938

  11月13日晚间,《证券日报》记者从金地集团获悉,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发行3.5亿美元(约21.70亿元人民币)五年期固

  11月13日晚间,《证券日报》记者从金地集团获悉,公司的全资附属公司金地国际投资有限公司在境外定价发行3.5亿美元(约21.70亿元人民币)五年期固息债券。

  值得注意的是,据记者了解,这是金地集团年内再度海外融资。今年7月,金地集团成功发售人民币12亿元的首批离岸人民币债券,而受到投资者热捧后,金地再度加快创新融资步伐。

  年内海外发债达43亿元

  据悉,上述债券起息日为2012年11月16日,到期日为2017年11月16日,年利率7.125%,每半年付息一次。

  金地集团相关负责人向记者表示,目前债券已获原则性批准于新加坡交易所上市,发债的独家全球协调人为汇丰银行,联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和摩根大通银行。

  事实上,本报记者根据金地集团年内海外发债情况统计,金地5个月内海外举债已经接近43亿元人民币。

  实际上,内地房企去海外融资并不少见,但作为A股上市的金地频繁选择海外融资却也不多见。有分析人士认为,金地集团加紧海外融资步伐可能是为了加速企业国际化的进展,开拓海外融资渠道,用海外低利率的资金来支撑企业在内地的扩张。

  对此,金地集团称,金地短期内连续进行海外发债,不仅拓宽了融资渠道,还在与海外著名金融机构持续合作的基础上,加深了金地在国际资本市场的影响力,更将有效助力公司一体两翼战略的实施。

  值得一提的是,金地集团9月15日曾发布公告称,公司全资子公司辉煌商务有限公司将斥资16.54亿港元收购了星狮地产部分股权,而交易完成后辉煌商务成为了星狮地产的控股股东。

  对此,有业内人士表示,金地集团收购星狮地产可以获得其在上海的优质土地储备。据悉,金地此举相当于以5850元/平米楼面地价在上海松江区域拿地,而其未来的投资回报相对可观。不过,也有业内人士称这是金地集团在为赴港上市买壳做准备,一旦金地在港上市成功,公司的海外融资平台将打通,这将对补充公司未来扩张的资金链有利。

  或为拿地扩张储粮

  事实上,金地集团8月以来在土地市场动作相对集中,先后在沈阳、余姚、上海、深圳等多地出手拿地,但尽管如此,金地年内新增的土地储备也与公司年初预计的相差甚远。

  金地集团此次海外举债的利率相对并不很高,而公司频繁海外融资一方面能够拓宽融资渠道,另一方面也能够为其扩张储粮,一位接近金地集团的资深地产分析师向记者表示,尤其金地集团上半年在土地市场一直沉寂,而未来两个月地方政府或将集中推地,金地此举可能正是为了补充土地储备。

  对此,国泰君安分析师李品科也表示,公司今年拿地质量较高。尤其10月新增项目位于深圳坪山新区,建面9.45万平,地价3.03亿,楼板价3206元/平。根据附近可比楼盘及二手房房价,预计金地今年新增项目整体的毛利约36%。

  不过,李品科同时强调,金地目前全年拿地累计金额仅为26.69亿,较年初计划金额106亿仍有不小差距,预计公司在未来两月仍将陆续有新增项目落地。

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