要点:

　　·招行完成了以193亿港元(170亿人民币)收购永隆银行53.12%的股权交易

　　·招行预期将于2008年10月6日开始向剩余股东发起全面要约收购

　　招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与永隆银行有限公司(以下简称“永隆银行”)于2008年9月30日完成股权交割，并发布联合公告：招商银行完成以193亿港元的现金总额收购永隆银行的大股东伍絜宜有限公司、伍宜孙有限公司和宜康有限公司(以下简称“出售股东”)所持有的永隆银行53.12%的股权交易。根据香港《公司收购及合并守则》的要约收购规定，招商银行预期将于2008年10月6日按每股156.5港元向剩余的股份发起全面要约收购。

　　招商银行首席执行官兼行长马蔚华先生将出任永隆银行董事长兼非执行董事，招商银行副行长张光华先生将出任永隆银行副董事长兼非执行董事，工银(亚洲)有限公司前任首席执行官朱琦先生被任命为永隆银行行政总裁并将兼任常务董事。招商银行三名其他行政人员李浩副行长、投资银行部郑先炳总经理和战略发展部许世清总经理也将作为非执行董事加盟永隆银行董事会。目前的永隆银行董事会成员中，前行政总裁伍步谦博士将作为非执行董事、钟子森先生将作为常务董事、梁乃鹏博士、苏洪亮先生及陈智思议员将作为独立非执行董事留在董事会。

　　招行董事长秦晓表示: “今天我们成功地把大陆和香港的两个经营成功、富有特色的金融机构带到一起。此次收购对双方都有着深远的意义。此举不仅仅是招商银行发展史上金额最大的控股权并购，而且是招商银行深入推进国际化战略进程中浓墨重彩的一笔，是招商银行向海外扩展的一个重要里程碑。收购令招行在短时间内在香港这个国际金融中心获得了一个综合化经营平台，获得了更好的业务结构、更有效推动经营战略调整的能力和契机。同样，有了招商银行的强有力的支持，永隆银行也必定能够获得更大的竞争优势、取得更加瞩目的成绩。”

　　据了解，自2008年5月30日招商银行与永隆银行大股东签署《买卖协议》以来，招商银行与境内外监管机构、投资者和社会各界积极沟通，在短短的四个月里，获得了中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局、香港金融管理局、香港证监会和香港保监处等境内外监管机构关于此次收购和随后的全面要约收购所需要的所有审批。

　　与此同时，招商银行还于2008年9月4日完成300亿人民币次级债券的发行，保证交割完成后的资本充足率保持在10%之上。

　　招行马蔚华行长对招商银行与永隆银行的整合以及两行的未来发展前景表示足够的信心。他说: “我衷心地欢迎永隆银行加入招商银行，并且感谢伍氏家族在过去的四个月与我们的紧密配合以及为此次交易在今天圆满完成所作的努力。永隆银行的加盟是招商银行向国际市场迈出的第一大步。我们非常重视永隆银行日后的发展，并挑选了具有丰富银行管理经验的人员进入永隆银行董事会。永隆银行新任行政总裁——朱琦先生具有在香港十多年的银行业从业经验以及七年管理香港银行的经验。他对香港市场非常熟悉。日后，招商银行将采取进一步完善永隆银行的公司治理结构、大力拓展中高端客户、促进招行与永隆两行在香港与内地市场的联动等一系列手段，努力增强永隆银行在香港市场的竞争力和它的品牌价值。我相信在两行团队的共同努力下，招行的优势定能在永隆银行得到延伸，永隆银行定能在过去七十五年所取得的不凡成就的基础上创造新的辉煌。”

　　针对近一段时期国际金融市场发生的波动，招行方面认为，招商银行和永隆银行所受影响有限，招商银行并购永隆银行的战略意义更不会因此而下降。招行坚定看好中国及香港经济发展的前景，坚信本次并购永隆银行符合招行的战略发展目标。

　　据了解，招行已经组建了强有力的整合团队，与永隆银行中高层一起，对收购永隆银行后，如何利用大陆和香港两地经济金融日益密切的联系，并发挥招商银行和永隆银行互补优势，形成明显的协同效应，进行了深入细致的研究，形成了永隆银行总体整合方案，明确了永隆银行整合的总体思路与方向，初步提出了双方在战略、销售、营运、管理等方面协同效应来源和实现这些协同效应的举措。未来招行将充分考虑外部环境、招商银行和永隆银行经营管理特点，进一步细化提升永隆银行竞争力的改善与整合举措，分步实施整合项目，逐步释放招商银行和永隆银行的协同效应。

　　永隆银行新任行政总裁朱琦先生表示: “能够在永隆银行迈入一个新的历史阶段里担任永隆银行行政总裁是我的荣幸，也是一个挑战。尽管交易在今天圆满完成，但是对我来说，这只是一个更具挑战性使命的开始，一项把永隆银行继续建设为在香港金融界有威望、在同行中有影响力、在客户心中有吸引力、在股东眼中有投资价值的好银行的长期任务。在永隆银行同仁的支持配合下，我一定尽最大的努力去为永隆银行建设一个更加美好和光明的未来，为股东创造更高的回报，为香港社会提供更多的回馈。”

　　摩根大通担任招行在本次收购项目中的独家财务顾问。

　　关于招商银行

　　招商银行成立于1987年，总部位于深圳。招行是中国领先的零售银行。招行品牌以创新的产品，优质的服务及在国内领先的信用卡业务著称。招行还是中国第六大全国性商业银行。截至2008年6月30日，总资产达13,961.5亿元人民币、总贷款达7,225.8亿人民币以及总存款达10,470.2亿人民币。截至2008年6月30日，招行在中国境内设有41家分行及553家支行(含分理处)，一个代表处，一个信用卡中心，1,368家离行式自助银行和1,200多台离行式自助设备(ATM和CDM)，并且在香港有一家分行及一家子公司，并正在纽约筹建一家分行2。招行在香港联交所和上海证交所两地上市(代码：3968 (HK)；600036 (SH))。

　　关于永隆银行

　　永隆银行成立于1933年，为历史最悠久的香港本地银行之一。永隆银行在香港联交所上市，交易代码为0096 HK。截至2008年6月30日，永隆银行名列香港第四大本地独立银行，拥有总资产956.2亿港元、总贷款438.2亿港元以及总客户存款689.2亿港元。截至2008年6月30日，永隆银行在香港设有35家分行，并且在深圳、上海、洛杉矶和开曼群岛设有分行，深圳南山设有支行3。

　　永隆银行新任董事的简历

　　马蔚华博士，一九九九年获经济学博士学位，高级经济师。现为CMB执行董事、行长兼首席执行官。亦是第十一届全国政协委员。一九九九年一月加入CMB，任行长兼首席执行官。分别自一九九九年九月、二零零三年九月及二零零七年十一月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长，并自二零零二年七月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、深圳市国内银行同业公会名誉会长、深圳上市公司协会会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学、南开大学、吉林大学及西南财经大学等十多所高校兼职教授等职。一九九零年任中国人民银行办公厅副主任，一九九一年至一九九二年任中国人民银行计划资金司副司长，一九九二年至一九九八年任中国人民银行海南省分行行长和国家外汇管理局海南分局局长。曾任第十届全国人大代表。二零零三年十月至二零零七年八月曾任TOM在线有限公司(前美国纳斯达克及联交所香港创业板上市公司)独立非执行董事。曾经分别于二零零一年及二零零五年获评CCTV中国经济年度人物、英国《银行家》杂志(The Banker)“银行业希望之星”(Rising Stars of Banking)。

　　张光华博士，一九八三年吉林大学经济系本科毕业，一九八六年获吉林大学经济学硕士学位，二零零零年获西南财经大学经济学博士学位，高级经济师。二零零七年起担任CMB执行董事、副行长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广东商业联合会副会长。一九八六年七月至一九九二年十月任国家外汇管理局政研室副主任、计划处处长，一九九二年十月至一九九四年六月任中国人民银行海南省分行行长助理，一九九四年六月至一九九八年十一月任中国人民银行海南省分行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长，一九九八年十一月至二零零二年九月，任中国人民银行广州分行副行长，二零零二年九月至二零零七年四月任广东发展银行行长。二零零七年七月起兼任招银国际金融有限公司副董事长及二零零八年三月起任招银金融租赁有限公司董事长。

　　李浩先生，二零零零年获工商管理硕士学位，高级会计师。二零零二年三月起任CMB副行长，二零零七年三月起兼任财务负责人，二零零七年六月起兼任执行董事。一九八七年至一九九四年任交通部财务会计司企业财务处副处长、处长，一九九四年至一九九七年任交通部财务会计司司长助理、副司长，一九九七年开始历任CMB行长助理、副行长，二零零零年四月至二零零二年三月兼任CMB上海分行行长。

　　朱琦先生，一九八六年毕业于中南财经大学，获学士学位及经济学硕士学位。朱先生拥有逾二十一年银行业务经验。二零零零年至二零零八年七月期间曾历任为中国工商银行(亚洲)有限公司董事，董事总经理暨行政总裁，华商银行之董事长，并为工银亚洲金业有限公司、工银亚洲代理人有限公司及工银亚洲资产管理有限公司之董事。朱先生亦曾历任为中国平安保险(香港)有限公司之董事；并为工商东亚金融控股有限公司之副董事长、工商国际金融有限公司之主席及太平保险有限公司之董事。

　　郑先炳博士，一九八九年毕业于中南财经大学，获经济学博士学位。二零零七年至今任CMB总行投资银行部总经理，分别于二零零二年、二零零三年和二零零八年起担任招银国际金融有限公司董事、招商信诺人寿保险有限公司董事和招银金融租赁有限公司董事。一九九三年开始先后历任CMB总行信托投资部副总经理(主持工作)、发展部副总经理(主持工作)、总经理、机构管理部总经理、上海分行副行长、研究部总经理、上市工作组组长、招银国际金融有限公司总经理、深圳新江南投资有限公司董事长、CMB融资办公室主任等职。

　　许世清博士，一九八三年七月获天津大学数学学士学位，一九九零年七月获南京大学经济学硕士学位，一九九零年九月获美国密苏里大学工商管理硕士学位，二零零零年八月获南加州大学工商管理博士学位。曾在南京大学数学系任教，曾在江苏省计划经济委员会工作。二零零六年八月起任CMB战略发展部兼海外发展部总经理，一九九三年至二零零六年先后历任CMB总行办公室主任助理、国际业务部副总经理、离岸业务部副总经理、福州分行行长助理、总行基金托管部总经理、计划资金部总经理等职。