中信银行启动A+H配股
6月23日晚间,中信银行(601998.SH/00998.HK)公布A股配股说明书,配股比例为10股配售2股,A股配股价格为3.33元,A 股和H股配股价格经汇率调整后相同。中信银行的A股配股价3.33元较6月23日4.74元的收盘价折价约29.7%,当日H股收盘价(4.94港元)较A股溢价约13.5%,H股配股相当于折价18.8%。
6月23日晚间,中信银行(601998.SH/00998.HK)公布A股配股说明书,配股比例为10股配售2股,A股配股价格为3.33元,A 股和H股配股价格经汇率调整后相同。
中信银行的A股配股价3.33元较6月23日4.74元的收盘价折价约29.7%,当日H股收盘价(4.94港元)较A股溢价约13.5%,H股配股相当于折价18.8%。
截至2010年末,中信银行总股本为390亿股,其中,A股266亿股,H股124亿股。控股股东中信集团和第二大股东BBVA(西班牙对外银行)分别持有中信银行61.78%(A股)和15%(H股)的股份。
配股说明书显示,此次配股募集资金总额拟不超过260亿元,其中A股募集资金不超过177.39亿元,H股募集资金不超过82.61亿元。其中,A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。
目前,两大股东均已承诺以现金全额认购其全部可配股票(但扣除可能因认购引致BBVA持股比例超逾15%的部分)。鉴于中信集团持有中信银行已发行A股股份的90.55%,对于中信银行来说,完成此次A股配股已基本无悬念。
配股说明书显示,中信银行A股配股将于6月27日进行路演,6月28日进行股权登记,于6月29日至7月5日进行配股缴款。此次配股由中信证券(600030.SH)和中金公司担任联合主承销商。
6月23日,中信银行A股收于4.74元,涨1.28%;H股收于4.94港元,跌0.40%。