广发银行拟“A+H”融资350亿 大单花落十家投行

杨涛 | 2011-05-18 09:24 283

广发银行股份有限公司IPO承销商已选定十家投行:高盛、德银、花旗、美银美林、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券和英大证券。剩余的20亿元次级债发行,广发银行正在与境内外有关投资者接触,希望找到补充资本的有效创新途径。

  广发银行股份有限公司IPO承销商已选定十家投行:高盛、德银、花旗、美银美林、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券和英大证券。广发银行IPO拟采用A+H形式融资350亿元左右。

  广发银行是国内最后一家未上市的全国性股份制银行,今年以来上市进程备受关注。此次承销商遴选,共有17家中外投行参与,最终选定以上十家。这标志着广发银行的IPO进程已进入到实质性阶段。此次广发银行IPO拟融资350亿元左右。目前方案尚须国务院批复。

  广发银行董事长董建岳表示,上市时间取决于审批进程、时间窗口以及广发银行的内部功课,包括广发行战略完善、未来投资故事的完善、资产进一步清产核资、董事会内部章程修改等等。发行定价将会考虑市场、股东利益、未来投资者等三方面利益。

  目前花旗集团、中国人寿、中信信托及英大集团为广发银行的前四大股东,各持有20%股权。

  此外,广发银行发行50亿元次级债申请已获得银监会批复,将分两步走,其中30亿元计划今年二季度在境内发行,5月18日和19日将在北京和上海进行路演,一旦获得央行批准,即可进入实际发行阶段。剩余的20亿元次级债发行,广发银行正在与境内外有关投资者接触,希望找到补充资本的有效创新途径。

0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热 45节精品课,全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

  • 精品
  • 上架时间:2020.08.29 17:33
  • 共 45 课时

火热 融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

中信、广发、江苏等银行智能投顾产品暂停买入

2021-12-15 15:27
6290

8家银行卷入!男子运作融资骗取银行近28亿元

2020-07-17 20:11
176942

房贷利率上浮房企融资收紧 银行热度移至租房市场

2018-02-09 17:51
12148

问路综合融资服务银行——专访中信银行行长孙德顺

2016-12-13 22:52
2368

18家银行涉案青岛港金属贸易融资骗局 银行紧急起诉

2014-06-17 15:21
1415

解构小微企业融资:渤海银行3600亿元贷款如何发放

2013-10-09 10:06
974
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP