长沙银行跨省落子 谋年内A股IPO
据张智勇介绍,多家上市公司为长沙银行的股东,包括友阿股份、通程控股、中联重科等,前两家位列前十大股东名册。2010年12月,长沙银行面向原有股东定向增发普通股份,此次定向增发完成后,友阿股份共持有长沙银行136859749股,占长沙银行总股本的7.57%。
近日,长沙银行董事长张智勇向《第一财经()日报》记者透露,该行的上市辅导期已经结束,正加紧申报上市材料,按照目前的进度,该行有可能在年内登陆A股主板,公开发行股份5亿~8亿股。
值得关注的是,长沙银行一旦上市,其股东名单中的友阿股份(002277.SZ)和通程控股(000419.SZ)等公司或将获得丰厚收益。
或年内主板上市
长沙银行已经连续多年被湖南省纳入当地年度拟上市公司名单,但始终未见其有实质性动作。张智勇介绍,长沙银行目前已经完成上市辅导程序,聘请的保荐机构为中信证券,目前拟定的IPO规模为5亿~8亿股,计划在A股主板挂牌上市。但他未对具体上市时间作出预测,只表示,如果按照目前的新股发行频率和正常的进展速度,长沙银行“应该可以”在年内上市。他亦强调,一切要看监管层的最终审批。
资料显示,长沙银行成立于1997年5月,是湖南本土首家区域性银行,属中等银行规模,拥有包括32家分支机构和65个营业网点,发起并控股祁阳、湘西、宜章三家村镇银行。截至2010年末,长沙银行资产规模达到831亿元,各项存、贷款规模分别达到718亿元、337亿元,为全国大型城商行。中小企业贷款余额占长沙银行信贷总额的63.1%,具有较高的盈利能力。
4月18日,长沙银行首家省外分行——广州分行开门纳客,为这家湖南最大的城商行首次跨省布点,也是地处中部省份的湖南本地银行首次出省扩张。更为重要的是,此举被长沙银行看作是其由地方性银行向区域性银行转变的拐点。值得注意的是,此前有消息称,监管层将加大对城商行异地扩张的监管力度,长沙银行落子广州,正赶在监管收紧的关口。
对城商行异地扩张的监管加强,是否会影响长沙银行的跨区域发展,以致影响上市?张智勇表示,监管层相应的调控和监管政策是必要的,长沙银行将按照其既定的战略走。据他透露,未来3年长沙银行还将设立6家以上的省内分行、3家以上的省外分行,发起成立5家以上的村镇银行,并加速实现区域性上市银行的整体目标。
股东公司收益可期
一旦长沙银行IPO成功,或将为其股东带来可观的回报,其股东名单中不乏上市公司。
据张智勇介绍,多家上市公司为长沙银行的股东,包括友阿股份、通程控股、中联重科等,前两家位列前十大股东名册。
2010年12月,长沙银行面向原有股东定向增发普通股份,此次定向增发完成后,友阿股份共持有长沙银行136859749股,占长沙银行总股本的7.57%。
同时,通程控股以4981.82万元认购长沙银行1607.04万股,在此之前,通程控股为长沙银行的第八大股东。
此次定向增发,被视为是长沙银行在上市前的最后一次补充资本金。
据张智勇介绍,此次增发,全部是针对原有股东,并没有新的投资者进入。此前,有消息称法国的BRED大众银行有可能成为长沙银行的战略投资者,但张智勇确认,不仅是这一家国外银行,还有多家境外机构与之接洽过,但最终都未成行。