广告

我国医药贸易步入健康轨道

刘伟洪 |2011-03-16 11:47904

2010年以来,世界经济继续缓慢复苏,国际医药市场需求稳定,国内医药市场持续较快增长,稳出口、扩进口政策效应继续显现,医药企业整体竞争力进一步提升,新兴医药市场开拓成效明显,产品结构优化取得实质性进展。原料药出口将由快速恢复性增长转向稳定增长,增长的动力来自与欧美市场份额继续扩大和新兴市场的需求增长,增幅将有所下降。

  2010年以来,世界经济继续缓慢复苏,国际医药市场需求稳定,国内医药市场持续较快增长,稳出口、扩进口政策效应继续显现,医药企业整体竞争力进一步提升,新兴医药市场开拓成效明显,产品结构优化取得实质性进展。在这些因素共同作用下,我国医药对外贸易呈现恢复性较快增长态势,进、出口规模均超过去年水平,总体好于预期。

2010年我国医药对外贸易运行情况

  医药进出口增速全面恢复,贸易平衡得到改善

  2010年,我国医药进出口总额601.97亿美元,比上年同期增长24.57%。其中出口397.33亿美元,增长24.87%;进口204.64亿美元,增长23.98%。这即得益于国内外环境整体有所改善和稳出口、扩进口政策效应继续显现,更与我国医药企业竞争力进一步增强、产品结构升级密切相关,其中,原料药、医用敷料等初级产品出口快速恢复;西药制剂、诊疗设备出口能力增强,我国医药产品在国际市场的竞争力进一步提高。同时,2010年我国开始推行并逐步实施新医疗改革政策,国内医药市场需求进一步扩大,医药进口增幅明显扩大,进出口顺差没有因出口增长出现进一步扩大,顺差占进出口额比重为31.69%,与去年基本持平,医药贸易步入健康发展轨道。

  欧、美、日等主要市场呈恢复性增长,我国医药产品竞争力进一步加强

  发达国家仍是我医药主要出口市场,欧美日占我国医药出口54.36%,合计增幅为21.69%,其中美、日经济缓慢复苏,经济数据向好,根据全球贸易统计(GTI)数据显示,2010年1至11月,美国、日本医药贸易同比增幅分别为12.96%、27.34%。欧盟市场仍受债务危机拖累,主要经济体与边缘国家经济形势呈现两极分化,主要国家德国和法国经济增长势头向好,西班牙、葡萄牙等部分国家经济复苏前景不明,欧盟医药进口额小幅增长4.54%。而我对美国、欧盟医药出口有较大幅度增长,增速分别达到24.88%、25.71%,其重要因素是我国中高端医药产品增幅显著,产品竞争力进一步加强,医药产品市场份额继续提高。

  新兴医药市场快速发展,市场多元化成效明显

  2010年以来,新兴市场和发展中国家经济较快增长,与我国双边经贸合作不断加深,国内医药企业开拓新兴市场的积极性和主动性明显增强,市场多元化取得明显成效。今年,我对东盟、印度、巴西、俄罗斯医药出口分别为35.76亿、33.86亿、8.96亿和6.3亿美元,同比分别增长29.15%、34.55%、30.01%和39.16%。对上述四个新兴市场出口共计84.88亿美元,占出口总额的比重比上年同期提高1.34个百分点。同时,上述医药市场容量巨大,巴西、俄罗斯近一年从全球医药进口总值分别达到96.6亿、56.2亿美元,并分别以29.92%、40.12%的增速发展,目前我国医药产品占两个市场的进口份额不到1%,而我国医药产品与之有较强的互补性,原料药、西药制剂、诊疗设备等主要品种具备相当的竞争优势,市场潜力很大,有望在2011年继续扩大其市场份额。

  西药制剂和诊疗设备出口比重提高,产品结构优化取得实质性进展

  2010年西药制剂和诊疗设备出口迈上了新的台阶,其中,西药制剂出口14.97亿美元,增长31.19%,增速最高的地区包括东盟、印度、巴西和俄罗斯,出口增幅分别为44.88%、72.96%、61.73%、65.27%,同时,由于国际制药集团生产重心逐步向亚洲转移,跨国制药企业继续扩大对华投资,促进我对欧盟、美国制剂出口也出现可观的增长,增幅分别为34.32%、25.49%。数据显示,部分原料出口企业向制剂转型速度加快,制剂出口比重提高,西药制剂出口有望步入高增长轨道。

  诊疗设备出口45.44亿美元,同比增长25.56%,产品技术升级换代得到充分体现,出口价格大幅提高34.95%,出口市场继续扩大,欧美市场稳定增长,对印度、俄罗斯、巴西市场增长明显,增速分别为62.84%、59.40%、46.06%,市场份额有较大提高,国产核磁共振、X光成像装置等高端医疗设备开拓了新的市场,整体出口形势乐观。

  原料性产品价格有所回升,全球市场占有率进一步提高

  原料药出口摆脱金融危机影响,出口量保持稳定增长,出口203.01亿美元,增长26.19%,占医药出口比重51.09%,平均价格回升2.27%。原料药出口恢复除我国原有医药化工的基础外,更得益于三个方面的市场因素,一是印度从原料药向制剂转型加快,加大了对我国原料药的依赖,我对印度原料药出口增幅达到了34.72%;二是我国原料药继续挤占基本饱和的欧盟、北美市场,市场份额得以继续提高,以美国为例,根据全球贸易统计(GTI),截至2010年11月,我对美国抗菌素、维生素、解热镇痛类大宗原料药出口增长5.63%,市场份额提升3.22个百分点,至53.15%;三是新兴医药市场制药工业快速发展,对我原料药需求加大,对印度、俄罗斯、巴西、东盟总体增幅达到29.22%,市场占有率同步提高。以上因素促使我国原料药在价格基本稳定并略有回升的条件下实现恢复性增长。

  加工贸易增长快于一般贸易,国际医药集团加快在中国布局

  我国医药出口仍以一般贸易为主体,全年医药一般贸易出口307.50亿美元,同比增长25.37%,占医药出口比重77.39%,加工贸易出口78.17亿美元,同比增长22.46%。医药加工贸易中,三资企业占74.84%,增速达到21.27%,数据显示国际医药跨国集团继续加大向我国的投资力度,加速在中国布局。

  民营企业医药出口取得了较快的发展,在继续保持原料药、医用敷料、保健康复用品等低端产品优势的基础上,在西药制剂、诊疗设备方面有较大突破,出口额170.94亿美元,同比增长30.44%,占总出口比重的43.02%,比去年提高1.8个百分点,其中,原料药、西药制剂、诊疗设备出口分别增长31.45%、31.20%、26.46%。

我国医药对外贸易存在风险

  2011年医药对外贸易发展具备不少有利条件,但外部不确定因素仍然较多,欧美经济复苏缓慢,国内医药生产成本继续上升,企业经营压力增大,医药对外贸易形势不容乐观。

  欧美日等主要医药市场经济复苏缓慢,外需增长空间有限

  目前,世界经济复苏态势没有改变,但不确定因素依然较多,可能在较长期间内低位徘徊。去年下半年以来,由于大规模刺激政策到期或效应逐步减弱,美国、日本经济复苏明显放缓,欧洲经济复苏受较大范围的债务危机影响,后续增长乏力。巴西、印度、俄罗斯等新兴经济体虽然保持较快增长,但通胀压力增大,经济下行风险也在积累。国际货币基金组织已将2011年世界经济增长预期由4.3%下调到4.2%,明年国际市场需求增长空间有限。

  医药制造成本不断上升,企业经营压力持续增加

  2010年,国内原材料价格上涨,劳动力成本上升幅度较大,企业已经感受到较大压力,其次,节能环保成本增加客观上增加了企业的经营成本,从目前情况分析,上述问题今年依然难以得到缓解,势必挤压企业利润空间,影响企业出口产品积极性。

  国内中低端医药产业面临日趋激烈的同质化竞争

  在总量增长的同时,部分大宗原料药价格仍处于较低水平,其主要问题是国内产能扩大,原有平衡被打破,引发激烈的市场竞争。其中,维生素C因新产能加入,国际市场供求关系进一步恶化,出口价格呈直线下降走势;由于印度对青霉素工业盐和6-APA我实施反倾销调查,销售竞争集中在产业链下游的阿莫西林和氨苄西林上,市场供大于求,价格竞争激烈;前期价格较为稳定的维生素B12走势也存在很多不确定性,华北制药、河北玉星、宁夏多维等主要生产企业通过降低成本和技术升级,有望在近期实现扩产,供求关系将发生失衡,供大于求将进一步加剧。国内同质化竞争仍是制约我国原料药出口价格难以上涨的主要因素。

  医药产业升级面临较高的技术门槛

  从全球的制药产业格局来看,美国,日本和欧洲的大型原研药企业处于产业链的最高端,全球性仿制药企业处于整个医药产业链的中段,中国制药企业在全球分工中主要利用成本优势和付出环境代价,向欧美,日本和印度制药企业提供原料药。

  目前,中国制药企业面临全球仿制药市场蓬勃发展和全球“研发&制剂”全面大规模转移的历史性发展机遇,有望参与并分享规范市场制剂的高容量和高盈利,但与全球仿制药企业相比,我国药企在原料的工艺、辅助材料、新技术、创新剂型等方面有相当的技术差距,攻克技术门槛,实现整体技术突破将是一个长期曲折的过程。

我国医药对外贸易预测与展望

  产品升级带动医药贸易发展将成为我国医药外贸增长的主线

  国际金融危机爆发后,我国医药企业面临了前所未有的困境,经过危机的洗礼,我国医药企业整体国际竞争力显著提高,活力有所增强,结构调整加快,出口产品技术含量和附加值进一步提高。从目前情况看,诊疗设备已具备稳固的基础,在国际分工中已具备产业链长和规模经济的基础,企业综合优势逐步提高,形成了出口产品涵盖面广,对发达国家和新兴市场同步发展的有利局面,抗外需波动和分散风险的能力较强,有利于形成持续稳定的增长局面。

  原料药等中低端产品市场竞争力将得以保持

  我国作为原料药和医药中间体全球最大的供应商,已经树立了其牢固的国际地位,从生产方面来看,我国可生产1500多种化学原料药,产能达200多万吨,约占全球产量的五分之一以上,是我国医药工业的支柱。出口方面,我国医药保健品出口50%以上是原料药产品,而近年来,我国原料药出口的竞争主要来自于印度,由于印度制药工业继续向下游转移,国际竞争形势日趋缓和。今年国际原料药市场在欧盟、美国市场增幅均低于5%,而我国对欧盟、美国出口增幅分别达到23.35%、23.78%,其主要原因是市场份额得以继续扩大,质优价廉的竞争优势进一步保持。

  国际市场风险与机遇共存

  2011年,全球经济缓慢复苏仍是主旋律,欧美医药市场增长有限,新兴医药市场继续大幅增长存在一定的不确定性,世界经济复苏将是一个曲折漫长的过程,国际医药市场需求的持续性增长并不乐观,我国医药出口风险加大。而与此同时,医药市场的刚性需求保证了市场的相对稳定,为我国医药出口企业创造了两个难得的机遇,一是对欧美日市场仍有潜力可挖,中高端医药产品出口初见成效,低端产品市场占有率有望进一步提高;二是市场多元化战略进一步深化,新兴医药市场开拓方兴未艾,我国医药产品优势将进一步体现,有利于我国医药企业进一步扩大市场份额。

  国内医药市场仍将保持平稳较快发展

  2011年将是我国新医改继续向纵深发展的一年,“十二五”规划实施将给医药经济注入新活力新动力,平稳增长依然是医药市场发展的主旋律,随着社会保障制度的逐步完善,公共卫生体系建设提速,疾病预防控制体系的完善,医疗卫生基础建设的加强和新型农村合作医疗制度的建立,为医药经济的快速发展提供了十分有利的市场契机,医药经济将保持较高发展速度,但竞争将更加激烈,结构调整进一步加快,市场药品价格总体走低,农村医药市场将有较大发展。

  综合考虑各种因素,2011年中国医药对外贸易将继续保持增长态势,但增速将有所回落。

  首先,原料药出口将由快速恢复性增长转向稳定增长,增长的动力来自与欧美市场份额继续扩大和新兴市场的需求增长,增幅将有所下降。

  其次,医用敷料、保健康复用品等传统的劳动密集型产业由于东盟、印度相继进入,我国产品价格优势减弱,同时,发达国家市场日趋饱和,预计增幅继续回落。

  第三,西成药、诊疗设备、生物制药等高附加值产品将在国家政策扶持的基础下加快发展步伐,而此类企业在近几年的产业结构调整中,研发能力、质量标准、国际认证等方面都有了长足的发展,实现了领先增长,有望成为医药出口快速增长的核心动力,预计明年将继续保持30%左右的增速。

  医药进口在扩进口政策延续和国内医药市场快速发展的环境下将继续保持稳定的增长趋势。

 

0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

最新研习课程

相关新闻

放射性靶向诊疗企业“先通医药”获3.2亿元D轮融资

2021-02-24 11:25
35602

生物医药CDMO企业“百因诺生物”获近亿元Pre-A轮融资

2021-02-24 11:24
34763

人福医药:非公开发行股票成功 募集配套资金10亿元

2021-02-05 22:44
72433

民生银行应收e,驰援疫情防控,民生银行供应链金融及时支持医药行业

2020-02-17 10:48
22914

26页PPT:2019医药物流全景复盘,四大龙头领跑全国市场

2019-12-09 11:29
75855

瑞康医药:30亿储架供应链金融ABS解决应收账款难题

2019-11-15 11:23
174118
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP