工行完成国内首单金融租赁公司金融债承销
2010-05-28 21:11461
记者今天从中国工商银行获悉,由该行主承销的国内首支金融租赁公司金融债——2010华融金融租赁股份有限公司金融债券已于5月26日发行完毕,并于27日完成缴款,总共募集资金达 10亿元
记者今天从中国工商银行获悉,由该行主承销的国内首支金融租赁公司金融债——2010华融金融租赁股份有限公司金融债券已于5月26日发行完毕,并于27日完成缴款,总共募集资金达10亿元。该只金融债券的成功发行开创了国内金融租赁公司债券融资的先河。
据了解,允许发行金融债券这一直接融资方式进一步拓宽了金融租赁公司的融资渠道,成为其在传统的贷款间接融资方式之外的有益补充。根据华融租赁股份有限公司公布的发行结果,本期金融债券分为三年期和五年期两个品种,发行量各5亿元,票面利率分别为3.86%和4.60%,低于同期贷款利率。
据工行相关负责人介绍,华融租赁金融债在去年即已启动准备。工行作为主承销商,全程参与协助华融金融租赁公司开展各项工作,并最终顺利完成了债券的发行。至此,工行的金融债券承销业务客户已覆盖股份制银行、城市商业银行、企业集团财务公司、金融租赁公司等各类金融企业,成为国内市场中金融债券承销客户群体最为丰富的机构之一。
工行从2006年开始参与国内金融债券的主承销业务,是国内最早开展金融债券主承销业务的商业银行。截止目前,工行已累计为13家金融机构承销了22只金融债券。除金融债券外,工行今年来还大力发展短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具的主承销业务,并且连续三年成为国内最大的债券承销商。
据了解,允许发行金融债券这一直接融资方式进一步拓宽了金融租赁公司的融资渠道,成为其在传统的贷款间接融资方式之外的有益补充。根据华融租赁股份有限公司公布的发行结果,本期金融债券分为三年期和五年期两个品种,发行量各5亿元,票面利率分别为3.86%和4.60%,低于同期贷款利率。
据工行相关负责人介绍,华融租赁金融债在去年即已启动准备。工行作为主承销商,全程参与协助华融金融租赁公司开展各项工作,并最终顺利完成了债券的发行。至此,工行的金融债券承销业务客户已覆盖股份制银行、城市商业银行、企业集团财务公司、金融租赁公司等各类金融企业,成为国内市场中金融债券承销客户群体最为丰富的机构之一。
工行从2006年开始参与国内金融债券的主承销业务,是国内最早开展金融债券主承销业务的商业银行。截止目前,工行已累计为13家金融机构承销了22只金融债券。除金融债券外,工行今年来还大力发展短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具的主承销业务,并且连续三年成为国内最大的债券承销商。
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