信托QDII“首航”在即 门槛百万元

宋琴 | 2009-12-28 14:40 144

与基金系、银行系QDII产品几万元的认购门槛相比,信托QDII产品100万元的投资门槛对信托公司而言仍较高。一位信托业人士向CBN记者表示,境外市场是信托公司开展财富资产管理业务重要市场,上海信托此举拓展了资产配置领域,为投资者提供了更多机会。

  信托业QDII“出海”终于迈出实质性一步。今日,上海国际信托有限公司(下称“上海信托”)将推出其首款QDII产品,这也是我国信托行业首次发行的受托境外理财产品。

  不过,与基金系、银行系QDII产品几万元的认购门槛相比,信托QDII产品100万元的投资门槛对信托公司而言仍较高。

  此前,已经获得QDII资格的基金、券商、银行、保险已相继“出海”,代客开展境外投资。2007年4月,银监会和国家外汇管理局共同发布《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》(下称《办法》),明确信托公司经过审批可以获得QDII资格,正式为信托业QDII“开闸”。

  随后,上海信托、中信信托在信托行业中率先获得QDII牌照。据了解,不少信托公司也在积极申请QDII资格。根据《办法》,信托公司开展QDII业务应符合注册资本金不低于10亿元人民币或等值可自由兑换货币、连续2年监管评级为良好以上、最近2年连续盈利、最近2年没有受到监管部门行政处罚等条件。

  据介绍,上海信托首款QDII产品将在获批投资付汇额度之内进行海外市场投资,主要包括香港市场的股票、债券、基金等。上海信托还将在信托产品存续期内根据金融市场周期的波动,调整投资组合。

  与其他QDII产品不同,信托QDII设定的门槛较高,其面对的为信托业合格投资者,即金融资产至少在100万元人民币以上。不过,上海信托表示,受托境外理财产品具有高度的灵活性和针对性,将在充分分析委托人投资需求和风险偏好的基础上,设计和调整产品各项细节。

  一位信托业人士向CBN记者表示,境外市场是信托公司开展财富资产管理业务重要市场,上海信托此举拓展了资产配置领域,为投资者提供了更多机会。

  在酝酿受托境外理财业务过程中,上海信托构建了具备丰富海外市场运作经验的国际投资团队。此外,还积极参考国外一流投研机构的研究分析和前瞻性建议,完备投资决策。

  上海信托方面表示,目前国内信托业还处于初创期,许多业务模式都在探索中,多方面的业务结构将为信托公司的长期发展打下良好基础。

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