QDII交出靓丽成绩单

2009-11-23 13:30 158

QDII曾经是2008年最暗淡的基金群体,在2009年却成为异军突起的一股力量。随着海外市场的大幅上扬,QDII迅速扭转过去的业绩颓势。更重要的是,海外市场呈现出与A市场互补的特点.在三季度A股进行调整的期间,QDII表现尤为靓丽。

  文/本刊记者 冯庆汇

  QDII曾经是2008年最暗淡的基金群体,在2009年却成为异军突起的一股力量。随着海外市场的大幅上扬,QDII迅速扭转过去的业绩颓势。更重要的是,海外市场呈现出与A市场互补的特点.在三季度A股进行调整的期间,QDII表现尤为靓丽。

  业绩很不俗

  今年以来,QDII基金交出的“成绩单”相当不俗。据Wind资讯统计,截至11月17日,9只QDII基金平均收益率为56%,其中,海富通海外精选最新净值为1.508元,今年以来净值增长率达到87.57%;交银环球精选基金净值为1.556元,今年以来收益率为70.66%。

  同时,QDII基金阵营中,业绩分化现象比较明显。收益最为落后的银华全球核心优选,今年以来涨幅32.11%,与排名第一的海富通相差近55.46%。

  进入11月以来,海外市场和A股市场可谓齐头并进。11月以来,香港恒生指数震荡上扬,截至11月12日,恒生指数上涨2.9%。与此同时,美股三大指数结束了10月份的调整态势,进入11月份也开始逐渐走强。受此影响,QDII基金表现出了强劲的上涨动力。

  11月1日至11月12日期间,9只QDII平均业绩达到了4.4%。其中,华宝海外基金的净值增长率达到了5.52%,紧随其后的是南方全球和交银环球,净值增长率分别为5.13%和5.07%。

  从三季报数据来看,9 只QDII基金中有6只在三季度提高了权益投资的比例,股票仓位都维持在80%以上,因此仓位的调整是QDII基金业绩出现差异的主要原因。

  交银环球基金经理郑伟辉向记者表示,该基金在去年8月份股票估值相对较高的时期严格控制仓位,而从今年2月底开始,逐步提高仓位,到一季度末就已以较高仓位运作,这也是这只基金表现远好于同期QDII基金的主要原因。

  等待“第二春”

  暂停一年多的QDII基金将在近期重新开闸。10月底,国家外汇管理局向两家基金公司批准了15亿美元的外汇额度,尽管比此前几家基金公司获批的额度明显减少,但这标志着“停航”长达17个月之久的QDII基金将再度“扬帆出海”。

  总体而言,前一批QDII基金体现出两大特点。其一,大多是权益类产品,缺少指数、固定收益等品种;其二,大多将选股范围局限在香港股市,即便在美国等地买股,也多配置中国企业在海外发行的股票、ADR等,因此前一批QDII产品与A股的相关性较高。

  值得关注的是,今年以来,多家基金公司在准备QDII产品时有了诸多新气象。如标普、罗素等国际著名的几大指数公司均开始与中国基金公司开展合作,如国泰瞄准了纳斯达克100指数,鹏华与摩根斯坦利资本国际公司签署了指数授权协议,南方抢占了标准普尔500指数,华夏将开发跟踪恒生指数的ETF。

  近日,华宝兴业基金公司正式与东京证券交易所签订排他性合作协议,将在国内市场独家开发以东证核心30指数(TOPIX Core 30)为跟踪标的指数的ETF类QDII产品,这也是国内基金公司首次与东交所就日本证券市场指数的产品开发签订协议。QDII产品的多样化指日可待。

  抓住黄金期

  对于四季度乃至明年海外市场的走势,交银环球基金经理郑伟辉分析认为,尽管欧美等地区的经济仍呈现负增长,但明年应该能看到更明朗的复苏迹象。

  他表示,今年巴西、东南亚等新兴市场大幅跑赢成熟市场,新兴市场未来经济增长动力还是可能超过成熟市场,其中可以重点关注香港市场的表现。

  此外,在货币政策宽松、通胀尽管有预期但尚未来到之前的这段时间,可以说是投资的黄金时期。从四季度至明年的较长时间段内,应注重个股选择,有望获得较为可观的收益。
 

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