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转债市场迎来新品种 厦工转债11日起上市

马岚 |2009-09-10 14:10198

在时隔长达一年后,转债市场终于迎来了新债上市。昨日,厦工股份对外公告,公司发行的6亿元厦工转债将于本月11日正式在上交所上市交易。记者注意到,这是可转债发行重启以来,首只上市交易的转债品种。

  在时隔长达一年后,转债市场终于迎来了新债上市。昨日,厦工股份对外公告,公司发行的6亿元厦工转债将于本月11日正式在上交所上市交易。记者注意到,这是可转债发行重启以来,首只上市交易的转债品种。 

  公开资料显示,厦工转债的债券代码为110004;发行量与上市量均为6亿元(60万手),可转债的存续起止日期为2009年8月28日至2014年8月28日。根据信用级别及资信评估机构给出的评级,厦工转债的信用级别为AA+。 

  根据此前公布的发行结果,厦工转债此次发行共向原股东优先配售438985手,占发行总量的73.16%;网上向一般社会公众投资者发售161015手,占发行总量的26.84%。发行募集资金净额约58580万元,将全部用于公司厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目、厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目,以及海外销售网络建设项目和补充公司流动资金。 

  国金证券分析师刘富兵指出,厦工转债的条款比较合理,正股业绩尚可,从大股东积极申购的行为来看,公司股东对正股及转债的表现比较看好。此外,目前转债市场的估值水平相对偏高,预计该转债在上市后会有不错的表现。公开数据显示,后续市场还有规模大约30多亿的转债有望上市,这在很大程度上将有利于缓解转债市场匮乏的流动性。记者了解到,目前两市共有8只转债上市品种,合计存量规模为93亿元。
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