3月底，6大国有银行、大部分股份制银行陆续发布了2020年经营业绩。作为国内银行业在金融科技领域的两大巨头，工行、建行往往被放在一起比较，笔者也来凑个热闹，从科技创新（包括数字基建、创新机制）、渠道建设（线上生态圈、线下网点转型）、业务布局（零售、对公、政务）的角度，对比工行、建行2020年的业绩情况。

科技创新篇

1、科技投入、科技人员的情况

在科技投入方面，工行、建行不相伯仲，工行投入更多，建行投入占营收比更多，更舍得花钱，投入增速也更快；在科技人员方面，建行人才引进力度更大，人才增速比工行快很多，但是，工行科技人员总数、占总员工比优势明显，略胜一筹。

2、技术创新

在具体的技术创新上，工行围绕5G+ABCDI，打造新技术平台，形成涵盖前瞻性趋势跟踪研判、重点技术研究攻关、业务场景创新落地的全流程新技术转化应用机制；全面建成“核心业务系统＋开放式生态系统”的新型IT架构；打造“深度感知、开放应用”的大数据与人工智能服务平台；另外，通过“工行区块链+”，提升工行对区块链技术的应用水平；打造5G及物联网全面连接技术能力。

建行也集中于对人工智能、大数据、区块链、物联网、5G等的应用。人工智能科技支撑能力基本形成，实现客户服务、风险管理、集约化运营、智慧政务等多个领域的424个人工智能场景应用；大数据应用支撑能力在数字化经营中发挥作用；拓展区块链技术在跨境贸易、智慧政务、供应链等领域的应用创新；物联专网建设完成试点，物联平台接入物联终端超20万，赋能智慧安防、5G+智能银行、建行裕农通等15个物联应用，物联生态初具规模。

此外，建行强调，其在国内同业中率先设立量子金融应用实验室，探索量子安全、量子通信和量子计算等在金融场景中的应用。 

总的来看，工行、建行在目前已经应用较广的大数据、人工智能等技术的布局类似，建行对新技术领域的布局力度更大。

3、创新机制 

在创新机制方面，工行在“一部、三中心、一公司、一研究院”金融科技组织布局的基础上，成立数据智能中心，充分发挥大数据领域技术优势，对接数据产业发展；成立信息安全运营中心，推动安全防护模式向实战化转变提升；推进专业化金融科技队伍建设，打造复合型金融科技人才队伍。

建行则通过总行大脑统一指挥，前中后台、总分行、母子公司高效协同的敏捷响应机制，提升数字化经营成效；打造总分行一体化研发平台，促进分行研发供给能力进一步加强；建立了一套由数字化建设委员会统筹，前中后台、总分行、母子公司协同推进的工作机制；依托重点客群和特定场景，组建跨条线、跨部门柔性组织团队，探索适应数字化经营的集团一体化经营模式；综合客户洞察、模型应用、平台生态、产品权益、组织协同等维度，探索创新数字化经营能力考核评价体系。

此外，在产品创新方面，建行开展企业级产品谱系管理平台建设，实现产品经营管理部门、风控合规部门、产品创新综合管理部门共同参与的线上全流程产品管理机制，实现了对新增可售产品的面市机控；运用大数据云和实时流计算等技术自动获取加工数据，首次实现零售信贷领域产品实时销售监测；加强“众创平台”系统的迭代优化和推广应用，通过众创平台发布“创新马拉松”“金融科技创新”等各类主题活动。2020年，众创平台活跃用户达9.8万余人，累计发布606个活动，线上征集6.37万条创意，其中1600余条已转化落地。

工行的创新体制更加系统、已经建立覆盖研发、业务创新、应用的全行金融科技架构，建行的尝试更加强调对于业务需求的敏捷响应、集团内部的创意孵化、激发员工创新积极性，着力点更加细化。

渠道建设篇

1、线上生态搭建

工行依托ECOS，全面打造赋能零售、对公、政务、乡村、同业等领域协同发展的数字新业态，深化G、B、C三端联动。在开放银行上，工行API开放平台已开放 18大类、120余项产品、1900余个应用接口。

建行也提出要C、B、G端共同推进：C端突围、B端赋能、G端连接，同时，建行更加强调其政务服务对生态圈打造的作用。建行帮助政府搭建互联网+政务平台，从而对外拓展服务生态方面，数据显示，建行智慧政务服务平台注册用户超过1亿，累计办理业务超过10亿笔，累计向328家中小银行输出风控工具。

工行、建行在具体业务领域的实践在业务部分详细介绍，这个部分关注工行、建行线上主要渠道用户变化。可以看到，在主要线上渠道用户基数上，工行仍具有一定的优势。

据了解，2020年底工行个人客户总数为6.8亿户，在个人客户线上矩阵方面，工行打造了“三融一活”，即融e行、融e购、融e联、工银e生活（没有2019年的数据披露）。融e行为工行“第一个人手机银行”主阵地；融e购为电商平台，连接个人客户和企业客户；融e联为理财购物类App；工银e生活搭建消费金融生态圈，连接银行、客户、商户。

2、线下网点转型

工行推动线上线下一体化协同，推进物理网点、手机银行、远程银行与新型渠道间的协同融合，线下智能自助渠道可办理299项个人和对公业务，其中“无介质”服务130余项，覆盖客户常用高频业务；推动网点与线上渠道协同，手机银行及微信小程序上线“云网点”服务，实现个人客户经理全面入驻；试点“客户自助办理+远程座席辅导审核”新服务模式；工行已经在27类个人和对公场景推广线上渠道与线下网点、后台中心一体化运营。

同时，工行通过GBC联动，开展“网点+政务”“网点+普惠”“网点+贵金属”等特色业态场景建设，建成社保、公积金、工商、税务等一站式服务的政务类特色网点1200余家，网点综合服务能力持续增强。

工行也加强网点公益服务品牌升级：推进“工行驿站”普惠便民服务品牌升级，加快构建“共享便民、扶贫惠民、公益为民、宣教亲民、融合利民”五位一体服务体系；向环卫工人、快递员等基层劳动者提供贴心细致的便民惠民服务；打造银发客群服务特色网点近百家，提升老龄客群综合服务能力。

建行则新增了广州、重庆等5家“5G+智能银行”，探索实践“智慧政务+劳动者港湾+社区综合服务”新路径。将政务服务纳入网点标准服务体系，37家分行均已开展智慧政务进网点工作，开办事项类型包括税务、社保、教育、交通等19大类；不断深化“劳动者港湾+”模式，向社会开放“劳动者港湾”1.42万个，累计服务人数超过1.40亿人次，线上注册用户超过1040万，共建合作第三方机构数量达780个；创新“中心化+分布式”的网点生态运营模式，构建以网点为中心的社区生态圈，下沉服务重心融入网点周边社区生活，同步打造B站、汽车等网点主题生态场景，线上线下协同推动“金融+场景”商业模式的落地。

总结：工行更加强调线上、线下服务打通，也通过政务服务、特色场景建设等将网点融入社区群众日常生活场景，强化网点的社会属性，提高品牌效益；建行的尝试更加专注，系统性更强，建行政务服务与网点的对接广度、范围都更深入。

渠道建设篇

1、零售业务 

在零售业务，在以“工银e钱包”为中心的线上获客新生态下，工行围绕养老、汽车、租赁、教育、家装等重点消费市场，推动线上化、数字化、智慧化经营转型。

针对特定客群，工行提高服务能力。比如，面向养老客群，工行推广“工银e养老”服务平台，自动化自助化运营模式的客户覆盖率超过80%。

同时，工行加强对线上服务平台的升级。融e行打造“客户经理云工作室”和“云网点”，实施适老化改造，持续优化“幸福生活版”适老亲老功能体验；融e联优化主界面功能布局及流程体验，上线客户经理微信小程序，实现沟通到交易闭环；e生活建立H5、App、小程序、公众号、生活号等全渠道立体运营生态；工银e钱包推出“零接触”全线上薪酬服务模式，采取全线上开户，全线上发薪流程，截至2020年末，累计服务个人客户近百万人。

在信用卡方面，工行打造信用卡消费金融生态圈核心平台，包括App、小程序、公众号、H5组成的全平台生态。2020年10，工行推出工银无界白金数字信用卡，其特点为纯线上、无实体、秒批秒开。

建行的零售业务数字化经营思路是“建生态、搭场景、扩用户”，形成从客户洞察、产品匹配到渠道触达、评估监测的数字化经营闭环和敏捷迭代机制，推动用户-客户连续经营，提升全量个人客户服务覆盖和价值转化成效。

在“建生态、搭场景”方面，建行加快推进业务中台能力建设，实施企业级用户经营体系项目，系统化支撑场景生态价值深耕与用户精细化运营；生态获客能力显著提升，成功打造用户账户、数字支付、场景营销等样板间，生态场景账户累计达1029万户；围绕养老、住房、出行、社区等重点领域积极探索垂直生态经营模式；以数字内容和活动运营为抓手，增强与用户交互连接。

在“扩用户”方面，建行构建数字驱动的“分层+分群”个人客户经营体系，形成从客户洞察、产品匹配到渠道触达、评估监测的数字化经营闭环和敏捷迭代机制，持续推动用户-客户连续经营，有效提升全量个人客户服务覆盖和价值转化成效。 

建行的信用卡业务则聚焦重点目标客群，提升自动化经营能力，同时，加强线上线下场景搭建布局。2020年，建行加快特惠生态圈建设，与线上渠道的头部企业（支付宝、抖音、百度等）合作，截至年底，建行信用卡客户总量达到1.04亿户。

与工行对比，建行发卡业务的增速更快，信用卡、借记卡发卡成绩更加优秀，这一定程度可以说明建行线下消费生态圈的搭建更加成熟。

在信用卡业务之外的其他方面，工行、建行同样重视对细分客群的服务能力，但是，工行更加倾向于优化线上渠道，提高用户在现有平台的使用体验，建行则着力推动用户全流程体验优化，提高用户转化。

2、对公业务 

在对公业务，工行加快产品创新，完善三大类线上产品：“经营快贷”、网贷通“e抵快贷”“工银e信”。

同时，工行通过工行云平台、API开放平台、聚富通等平台，助力产业互联网转型。工行云平台提供“行业+金融”综合化服务，覆盖6大行业和19个细分领域；API开放平台提供定制化、组件化API服务，已开放18大类、120余项产品、1900余个应用接口；推广聚富通场景嵌入式综合金融服务，服务政务、交通、医疗、旅游、农业等10余个行业，与12306等一批政府、产业和消费互联网平台客户开展对接合作。

建行则强化渠道赋能，丰富场景运用。建行打造了“建行惠懂你”App，是其为小微企业、个体工商户等普惠金融客户打造的一站式金融服务平台，集成在线精准测额、预约开户、贷款办理、续贷延期、增值服务、融智赋能等功能于一体。在平台搭建的细节上，“建行惠懂你”丰富信贷产品供给，满足普惠客群多样化融资需求；创新信贷业务办理模式，打造“互联网触客+全线上信贷业务流程”，支持客户自主发起贷款申请、签约、支用和还款；赋能小微企业生产经营，全新上线创业者港湾、智慧政务服务、小微企业云课堂等综合化服务；推出“VISTA”生态连接模式，通过输出金融能力及共享数据赋能小微企业和外部平台。

3、政务服务

在政务服务上，工行推动政务数字化，2020年，在智慧政务、智慧出行、医疗社保、智慧校园、司法金融、消费扶贫等领域建成互联网有效场景5287个。同时，工行扩大现有平台的业务矩阵，将“工银e缴费”打造为集便民缴费、捐款、社区生活等功能于一体的智慧缴费平台。将“工银e企付”嵌入供应链核心企业和政务类平台的对公线上支付场景。

工行推广“工银e政务”产品，提供“政务+金融”服务；智慧出行覆盖全国200个城市；医疗社保领域，面向医疗器械行业，首创“互联网+医疗器械+金融”创新服务方案“商医云”，推出社保综合服务平台“工银e社保”，实现全国省区服务全覆盖；智慧校园服务带动新增个人客户84万人；智慧司法领域，融e购司法拍卖平台累计推广258家法院，累计成交金额近20亿元。成功发放融e购渠道首笔“法拍贷”贷款。

疫情期间，工行迅速投产“应急物资管理系统”“校园防疫登记管理系统”，快速上线“工银e政务”线上捐款、“工银e社保”防疫专区，助力疫情防控和复工复产。

建行深化数字化和平台化经营，推出“建融慧学”“建融智医”“农村三资”等13个机构业务社会化平台；截至2020年末，已累计与28个省级政府建立合作关系，助力13省、10市政府“互联网+政务服务”平台和“互联网+监管”平台落地；平台注册用户超1.2亿，累计业务办理量近10亿笔，App累计下载量超1亿次。

在疫情期间，建行推出“建行智慧社区管理平台”，推动城乡社区构筑“线上+线下”立体防控体系，2020年，全国上线社区及企业246万个，用户总数超5107万人。

总结

目前，在科技创新方面，工行在人员数量、组织架构上仍具有一定的优势，建行则在集团层面打造了创新平台，激发员工的创新积极性，在产品创新领域优势明显，同时，更加注重对量子科技等前沿技术的研发。在这个方面，工行、建行各有优劣。

在渠道建设方面，建行在线下网点的转型更具有特色，目前进展也更加迅猛，而且，建行“劳动者港湾”也打通了手机银行与线下网点，一举多得；工行在线下网点转型上进行了多种尝试，但是，目前仍没有建立特色优势，稍逊一筹。

而在线上生态方面，工行在线上客户数量具有明显优势，其个人线上渠道包括“三融一活”，矩阵更加丰富的同时，整个集团在个人领域的渠道建设也分散开，是利是弊尚不可知。而建行在个人客户发卡上具有明显优势，无论是发卡总量，还是发卡业务增速，均表现较好。

在具体业务方面，工行、建行都强调C、B、G联动，同时，重视各个业务领域的数字化，但是，在具体领域的布局切入点有所不同。

工行在零售、对公业务方面，是从线上平台入手，加大业务数字化布局，政务服务则是强化场景服务，同时，将这部分业务纳入已有的渠道，实现联动；建行强调在对公、政务服务的渠道、平台搭建，零售业务的重点则是客户全生命周期的服务。

工行、建行在具体路径上的选择不同，但是，两者都希望加强C、B、G联动，这也是银行在线上业务最终的目标之一，打造多个平台的目的不是分而治之。笔者相信，在银行业数字化转型的过程中，不同银行面临的实际情况不同，适合的转型路径业务不同，还是要看实际情况选择具体策略，工行、建行的尝试对国内银行业有一定的参考价值。