银行消费贷大起底!

尚志科 | 2020-05-28 11:04 148053

邮储规模最大,达到了3100亿;各银行消费贷不良贷款都在双升

过去5年,几乎所有全国性银行都抑制不住做大消费贷规模的冲动,然而多数也躲不开规模膨胀后不良率走高的“惩罚”。


来源:轻金融
作者:尚志科
 
如果复盘最近5年的各家银行的消费贷数据,可以发现一个明显的规律:
 
几乎所有全国性银行都抑制不住做大消费贷规模的冲动,然而多数也躲不开规模膨胀后不良率高企的惩罚,然后又进入规模压缩期。高利润率的消费贷,对银行的考验也不小。
 
比如,某国有行2016年末消费贷规模仅有700多亿,2017年突然增加到1900多亿,然而2019年末规模已经降到1900亿以下,同时近两年其消费贷不良率也从0.7%上升到了1.39%。
 
具有类似消费贷发展特征的银行并不少见。多家全国性银行通过1~2年的集中式扩张,然后随后几年进入了平稳或收缩的阶段。这是因为消费贷的资产质量风险暴露具有明显的滞后性。
 
同时,银行消费贷规模的天花板也较为明显,随着多数全国性银行的消费贷规模都进入1000亿元~3000亿元的区间,各家银行之间的规模差距变化趋小。而在当前经济与消费都在收缩的大背景下,银行消费贷不良率与不良贷款规模呈现持续攀升的趋势,各家银行都迎来不小的挑战。
 

一、谁更平稳,谁又在大幅扩张
 
1、银行消费贷产品大同小异
 
首先说明下,本文所指消费贷,统计口径仅为银行年报中公布的“个人消费贷款”,不包含信用卡。主要是各家银行开展的全线上、纯信用的消费信贷,与信用卡具有不同的定位。
 

从各银行消费贷产品的特点来看,额度最高多数在30万元(互联网贷款新规之后,各家银行都面临着调整),期限在1年~3年之间,从利率来看,股份行相对偏高,国有行更低,其他方面差异性并不大。
 
2、消费贷规模、占比:分化较大
 
轻金融统计发现,10家公布消费贷规模的银行规模之和为16842亿元,相比2018年增幅为9.65%,整体仍然在扩张。
 

具体来看,邮储银行的消费贷规模最高,达到了3100亿,中信银行2055亿排其次,工行、建行、农行、平安银行、光大银行、招行等6家银行的消费贷规模在1000亿~2000亿之间,渤海银行与浙商银行也逼近1000亿规模。
 
可以看出,由于国有行重点发展房贷业务,部分国有行房贷占比高达80%,导致其消费贷规模与股份行不相上下。
 
从消费贷规模变化来看,除了工行、建行,多数银行在2019年都在进行扩张。工行、建行的消费贷规模分别下降了5.2%和9.7%,相比之下,邮储的规模增幅高达15%,农行的消费贷规模也增加了6%,不过农行的消费贷规模仍是国有行最低的。
 
经历2017年前后消费贷整顿以及不良率高峰之后,国有行中除了最近上市的邮储,其他银行都没有大幅扩张消费贷。
 
股份行中,两家规模较小的浙商银行、渤海银行的消费贷规模在2019年扩张明显,中信银行、平安银行两家扩张较早的银行其消费贷规模几乎持平,招行、光大银行的增幅在10%以上。
 

从消费贷占零售比重来看,浙商银行与渤海银行两家占比在30%以上,不过跟规模同等区间的城商行比,其占比要低。其他股份行中,中信银行、平安银行、光大银行的占比都在12%左右,招行的信用贷占零售比重较低,仅为5.2%;
 
4家公布消费贷数据的国有行中,工行、农行、建行的比重较为接近,都在3%左右;邮储银行的占比最高,达到了11.5%,与多数股份行占比相当。
 
3、不良贷款:全部双升
 
仅有6家全国性银行公布了2019年消费贷的不良率,趋势是全部出现了上升,充分说明了经过近几年的跑马圈地之后,各家银行的消费贷资产质量压力也都加大。

 
建行、平安银行、邮储3家银行的消费贷不良率最高,分比为1.39%、1.34%、1.24%。从不良率变化看,平安银行的消费贷不良率上升幅度最大,达0.34个百分点,建行的不良率也上升了0.29个百分点。
 

据轻金融统计,2019年10家全国性银行的消费贷不良贷款规模增加了27%,不良贷款规模增速,要远大于消费贷总体规模9%的增速。尽管当前不良率水平仍然不高,但这是一个值得警惕的数据。

 

二、半数国有行消费贷收缩

1、邮储:消费贷最猛
 

2019年,邮储消费贷(统计口径为除房贷、个人小额贷款、信用卡之外的“个人其他消费贷款”)规模首次突破了3100亿元,这一规模已经超过了工行、建行和农行,个人消费贷占零售的比重超过15%,在大行中占比最高。

从2015年至今,邮储银行的消费贷发展路径,与其他几家国有行的收缩势头迥异。邮储的特点,是优化“邮”系列全线上互联网消费贷款产品,同时加大了推进金融 服务与各生态场景的跨界融合,与BATJ等头部互联网流量均建立了合作关系。
 
2、工行:持续压缩
 


2019年,工行个人贷款比上年末增加7470.50亿元,增长13.3%,零售业务保持了较高的增速。不过,从具体结构来看,个人住房贷款增长12.6%,个人经营性贷款增长60.1%,主要是个人e抵快贷、经营快贷等普惠领域线上贷款产品快速增长所致。
 
不难看出,2019年,工行各类零售贷款中仅收缩了消费贷。而这一收缩趋势,已经持续了好几年。取而代之的是工行房贷占比一路上行,从2015年末的71%上升到了2019年末的81%。
 
轻金融发现,早在2015年,工行的消费贷规模曾达到3111亿元,占零售贷款比重也高达8.8%,不过,2015年开始,工行加强个人消费贷款的用途管理,同时受到互联网金融竞争加剧等影响,消费贷规模开始下降,截至到2019年末消费贷占比仅剩3%。
 
3、建行:消费贷不良率1.39%
 

2019年,建行个人消费贷款1895.88亿元,较上年减少205.37亿元,降幅9.77%。建行消费贷在2017年开始扩张,主要靠“建行快贷”,当年建行个人消费贷款新增同业第一,“快贷”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元,新增1274.64亿元。
 
不过,2019年消费贷规模开始下降,同时建行消费贷的不良率也在攀升,达到了1.39%,在公布消费贷不良率的6家全国性银行中,不良率最高。这可能是近两年其消费贷规模下降的一大原因。
 
4、农行:消费贷规模增加百亿
 

2019年,农行的个人消费贷款较上年末增长 6.3%。农行以线上获客为重点,以装修、购车、教育等场景为方向,实现个人消费贷款业务快速健康发展,全年个人消费贷款增加100亿元。总体来看,农行近3年消费贷规模增速较为平稳,2019年末不良率为1.04%。
 

三、股份行仍在快速抢占地盘

1、中信:股份行最高
 

早在2017年末,中信银行的消费贷规模就突破了2200亿元,最近两年虽然规模收缩,但仍然维持在股份行的最高规模水平,比工行、农行、建行的消费贷规模也要高
 
2、平安银行:变化不大
 

2019 年末,平安银行适当提高信用卡、新一贷投放门槛,消费贷规模占比下降,增加了房贷的投放,房贷占个人贷款的比例由年初的 26.9%提升至30.3%。
 
3、光大银行:快速扩张


光大银行2018年开始扩张消费贷,规模由前一年的362亿元,增加到了1254亿元,增加了近千亿,并在2019年继续保持较快的增速。
 
4、招行:增长平稳


招行的零售贷款各项业务发展均衡,房贷、信用卡和消费贷均在平稳增长:住房贷款余额10985亿元,较上年末增长19.23%;消费贷款余额1236.91亿元,较上年末增长17.32%。
 
2019年,招行严控消费贷款资金用途,走线上化、小额化、 场景化的轻型发展道路。不过从绝对规模上,招行信用卡规模更大,但消费贷规模比其他几家股份行都要低。

对于2020年,招行在今年的一次线上路演中提到,“闪电贷定价低但客户更优质,但因为还是信用贷款,今年预计保持平稳,小微贷款满足监管要求前提下合理增长。
 
5、渤海银行:不良率最低
 

2019年,渤海银行的消费贷规模从年初的400多亿,增加到了900多亿,占零售贷款比重40%。不过,与同等规模的城商行比处于中等水平。
 
渤海银行的消费贷不良率在已公布的全国性银行中处于最低水平,也是唯一一家不良率在1%以下的全国性银行。
 
6、浙商银行:全面发力零售
 

2019年,浙商银行的零售业务出现较快增长,个人存款余额较年初增长63.48%;个人消费贷款和个人房屋贷款余额1459.70亿元,较年初增长54.36%,其中个人消费贷款从500亿增加到了900多亿,占零售比重约1/3。

 

结语

1、银行对优质客户的争夺将更加激烈。

消费贷作为高利润率业务,对全国性银行而言是一项必须做扎实的板块。从消费贷占比来看,部分国有行以及规模较大股份行,占比仍在5%以下,还有一定的提升空间。

在消费贷模式创新上,虽然各家银行充分借助金融科技在获客、客户体验、风控等方面取得了一定的进展,但各家银行的消费贷产品同质化较为严重,与此同时银行面临的竞争对手越来越多,这些竞争对手包含了全国性银行、城商行、互联网银行、金融科技等,产品也越来越丰富。

面对优质客户越来越稀缺的现状,需要银行在金融科技能力、场景化合作、消费贷产品创新、服务、品牌方面稳步制定更系统化的战略,与现有零售金融持牌形成有效的补充。

2、还在大幅扩张消费贷的银行,现在必须要谨慎了。
 
央行最新专题文章提到,2019年银行利润可能零增长或者负增长,“后期银行恐面临更大的不良贷款处置和资本消耗压力”,银行要做好不良贷款反弹的预案,对于消费贷而言尤其需要关注。

伴随着消费贷的不良率上升势头较为明显考虑到经济与消费的大背景,尤其是还在呈现扩张之势的银行,应该适度收缩。从银保监的罚单中,不时可以看到有关于消费贷违规进入地产的处罚,而近期互联网贷款新规中关于20万元的要求,对部分银行也会形成一定影响。

总体来说,银行消费贷的大幅扩张是一把双刃剑,如何把握好规模与资产质量的适度平衡,是一项不小的挑战。

提示:本文不代表任何投资建议。上述文字主要对比了全国性银行的消费贷业务,关于城商行消费贷的分析,敬请关注轻金融后续文章。
 


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标签: 起底 双升 
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