来源 | 中商产业研究院、保理人

中游:冷链物流

随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高，对食物的新鲜程度、高质量的追求更加注重。我国是一个农业生产、消费和贸易大国，农产品种类繁多。

由于生鲜产品的特性，对物流运输的要求十分高。而冷链物流能使生鲜产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，保证产品质量、减少过程损耗。

终端:消费市场

生鲜产品的流通的终端为各类消费市场，包括批发市场、超市、电商、餐馆等，服务于消费者。其中，近年来国内生鲜电商市场得到了高速的发展。

生鲜是电商中门槛最高、要求最高的品类。随着国内生鲜电商市场的崛起，生鲜供应链需求扩大，行业快速发展。

生鲜产品

据数据显示，2017年生鲜市场交易规模达17897亿元，同比增长6.6%。预计2018年，中国生鲜市场市场交易额将近20000亿元，涨幅近7%。

▌冷链物流市场

冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统工程。

它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。对于鲜活易腐、不耐贮运的生鲜产品来说，冷链物流是提供保鲜、保质的运输渠道。

农产品物流

农产品运输要求高，冷链物流成为主要方式。但目前，国内农产品运输在物流市场中占比并不大，利用冷链物流体系进行配送的更是少。

据统计数据显示，2017年我国农产品物流总额将近4万亿元，而整体社会物流总额达252.8万亿元，占比近1.6%。市场空间还很大。未来，农产品物流市场进一步开扩，同时也将为冷链物流市场打开更多需求。

市场规模

网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式都是当下消费市场的热门选择。对于网购、生鲜电商、蔬果宅配等来说，运输环节十分重要。

受益于这类消费的增长，国内冷链物流市场也快速发展。预计，2018年中国冷链物流市场规模将近3000亿元。到2020年，市场规模将近4700亿元。

冷链物流仓储

虽然我国冷链物流市场正处于快速发展阶段，但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高。目前，我国冷链物流仓储规模虽有增长，但相对于庞大的市场需求仍有限。

据统计数据显示，2017年中国冷链物流仓储市场规模约近4800万吨。随着冷链物流市场的快速增长，预计2018年冷链物流仓储市场规模将超5200万吨。

冷链物流冷库

冷库是冷链物流行业中重要的基础设施之一。近年来，我国冷库保有量有所提高，但相较于庞大的市场仍有较大空间。据统计数据显示，2017年中国冷库容量超4800万吨，未来将保持增长。预计到2018年，中国冷库容量将超5300万吨。

服务供应商

目前，国内冷链物流市场快速发展，而冷链物流服务主要由购货方提供。据统计数据显示，目前，国内冷链物流市场较为分散，提供服务的主要为购货方进行，其次为第三方物流企业提供，而供货方占比最少。

随着冷链物流市场的进一步扩张，更多企业布局其中。目前，不少快递企业已加快布局冷链物流业务，依靠自身的运输网络、设备体系，形成冷链物流市场中强有力的竞争者。

生鲜冷链物流特点

生鲜农产品冷链物流的内容主要包括农产品的低温加工、低温贮存、低温运输、配送及低温销售四个环节。从保障产品质量和延长保质期的角度分析，农产品冷链物流主要具有以下特点:

▌终端消费市场

市场概况

生鲜供应链的终端是各类消费市场，如农业批发市场、超市、电商、餐馆等，最终服务于每个消费者。

目前，在中国农产品交易活动中，农贸市场(俗称菜市场)目前仍然是生鲜产品流通主渠道，即上游的农产品通过冷链运输到农贸市场，再到个人消费者手中。

同时，餐馆也是另一大主要终端市场。随着居民消费水平提高，外出就餐也成为越来越多消费者喜爱的方式。对于部分餐馆来说，生鲜供应链能为他们提供新鲜、稳定的食材，而少了其他流通环节也可以节省部分成本。

此外，随着国内电商市场的快速发展，生鲜电商也成为十分具有潜力的市场。

农贸市场

目前，农贸市场(俗称菜市场)仍然是生鲜产品流通主渠道。在我国“农改超”政策推进及超市和生鲜电商的渠道渗透率提升的背景下，未来农贸市场的占比大概率会下降。

但是在很长一段时间内，农贸市场作为居民的“菜篮子”，具有鲜活度高，价格亲民、方便便利等特点，依然会是生鲜流动的主渠道。与此同时，农贸市场自身也在朝着标准化、现代化、智能化的方向发展。

餐饮市场

餐饮市场是生鲜供应链的另一大终端市场。近年来，我国餐饮行业整体向上发展。据数据显示，2017年全年餐饮收入39644亿元，比上年增长10.7%。其中，限额以上单位餐饮累计收入9751亿元，同比增长7.4%。

从餐饮行业近5年数据来看，自2015年起，全国餐饮收入保持着两位数稳定增长。2015年全国餐饮收入达32310亿元，同比增长11.7%，达到近几年来增速峰值，2017年增幅相对有所放缓。据中商产业研究院预测，2018年全国餐饮收入将突破44000亿元，增速约增至11.2%。

生鲜电商

生鲜市场规模日益扩大，交易渠道也更 多样。从线下到线上，生鲜电商成为消费者中 较为火热的购买渠道。

据数据显示，2017年生 鲜电商市场交易规模为1418亿元，线上市场渗 透率继续提升，达到7.9%。预计2018年生鲜电 商市场交易规模将达至2158亿元。

此外，据预测未来三年生鲜电商市场复 合增长率达49%，线上市场渗透率将继续提升， 到2020年达到21.7%。

▌行业格局

竞争格局

随着生鲜产品的需求逐渐增多，市场对生鲜供应链的需求也越来越强劲。目前，国内的生鲜供应链有传统的封闭式供应链，这类大多由超市自建，从生产到运输再到销售，如永辉超市、钱大妈等。

另一类是开放性供应链企业，通过互联网服务于终端，这类企业损耗率控制极低，交易灵活、便捷，越来越多资本进入其中。

▌市场前景

从上游农业来看，农业机械化的程度还有很大发展空间。农业机械化程度越高，劳动生产率、土地生产率增长，作为生鲜供应链的供应端更有生产效率，保证终端消费市场的需求能得到满足。

从从中游冷链运输环节来看，目前，国内冷链物流市场正处于快速发展阶段，但冷链物流的基础设施建设水平仍有待提高。应对不同的运输产品，冷链物流的技术仍有待升级、优化，尤其是生鲜产品更注重时效性、保鲜作用。

目前，我国尚未形成完整、独立的冷链物流体系，大部分生鲜、乳品等在运输过程中并不能保证在冷链条件下进行。随着市场需求的扩大，冷链物流越来越受到重视，行业得到规范，技术提升，未来冷链物流体系将更加健全完善，进一步应用到产品的运输中。

随着冷链物流进一步的应用，运输体系中的缺点将暴露。此外，消费者对商品的时效性、新鲜度等方面越来越重视，一些传统的冷藏运输方式将被优胜劣汰。

未来，冷链物流技术将提升，运输体系将升级优化。从下游终端消费市场来看，目前生鲜供应链主要重点服务于农贸市场、小型餐厅等。

随着我国“农改超”政策推进及超市和生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比大概率会下降。同时，电商、宅配等新的市场将进一步扩大。