支付宝微信纷纷抵制零费率 第三方支付利润下跌

乐天 | 2019-01-09 17:15 32010

近日,支付宝发布《关于延长支付宝相关支付产品服务费率优惠活动期的通知》,通知要求从2019年2月1日起,支付宝将开始恢复0.6%的标准费率。

近日,支付宝发布《关于延长支付宝相关支付产品服务费率优惠活动期的通知》,通知要求从2019年2月1日起,支付宝将开始恢复0.6%的标准费率。


随后,2019年1月4日,微信支付发布《关于规范微信支付合作伙伴拓展商户费率的公告》,公告要求各合作伙伴严格按照官方的指导费率拓展商户。对此前存在涉嫌违规情形的,于2019年2月1日前完成整改;对违规者,将按照《微信支付服务商合作规则》处罚。此外,2018年12月17日,微信支付还曾发布过《关于抵制“零费率”、维护合作伙伴市场健康发展的倡议书》。


第三方支付的两大巨头不约而同地发表声明,主要是出于以下方面考虑:


一、执行央行文件精神

在中国人民银行下发的《关于规范支付创新业务的通知》(简称“281号文”)中就对“零费率”做出了明确指示。“281号文”强调服务商作为收单外包服务机构,在推广业务时,不得使用或者变相使用“零扣率”、“低扣率”、“费率自由定义”等涉嫌不正当竞争,误导消费者或者违法违规行为的文字。作为支付发展的首要前提,合规是第一步。但实际情况是,目前部分支付服务商会以费率补贴、机具赠送、先收后返等形式变相宣导“零费率”“低费率”的行为拓展商户、排挤同业竞争,十分不利于市场的健康发展。保障服务商及商户权益,维护市场健康发展迫在眉睫。


二、两巨头“跑马圈地”——让全民养成移动支付习惯

2016年下半年,支付宝推出为期三年的“春雨计划”,还制定了线下支付让利策略。针对单个ISV接入所有商户月日均小于1000笔、月日均大于等于1000笔两种情况,分别设定了0.3%和0.2%的保底费率,保底之外的费率则全部无条件让利给合作伙伴,如果让利少于万五,则统一返0.05%。除了基础的支付让利政策外,还新增ISV激励方案。2016年7月20日到10月31日期间,单个ISV接入的所有商户,月日均使用支付宝当面付金额大于等于10元的有效交易达到1000笔,即可得到相比6月增量交易0.2元/笔的奖励,每月最高奖励50万元。在这期间,还同步对消费者展开了支付宝付款天天立减活动,消费者通过支付宝向商家付款将100%获得随机立减,最高可优惠999元。


微信支付在2016年推出“星火计划”,主要在运营经费,物料支持、技术支持等多个方面对服务商进行扶持,并且服务商不分大小,不分地域;每个服务商每月最高可以获得高达50万元的运营经费激励。2017年“星火计划”推出增量奖励活动,藏2017年8月1日,针对境内的普通服务商、银行渠道商,奖励标准:有效日均增量订单奖励4元/笔,最高奖励100万元。同步对消费者展开了微信付款天天立减活动,消费者通过支付宝向商家付款将100%获得随机立减,最高可优惠999元。


支付宝旗下的“口碑网”还阶段性地推出针对餐饮的“零费率”。


为应对竞争,微信支付团队推出“绿洲计划”,针对围餐商户实行微信0费率的优惠活动。活动时间:即日-2017.12.31,准入原则:仅限餐饮商户;申请绿洲计划中就有一条“支付宝口碑0扣率证明”。


马云在2017年2月提出了用5年时间打造一个无现金社会,目前支付宝已联合武汉、天津、杭州、福州、贵州、青岛、常州等地的本地银行和政府推出“无现金城市”概念,但在概念的后期推广中,支付宝却将“无现金城市”改为了“移动智慧城市”。针对于此,微信自然也不甘示弱,其也在重庆、长春、大连、西安等推出了“移动支付智慧城市”的概念。支付宝和微信新推的概念其实和之前的“无现金城市”差别不大。


微信贴着支付宝打,实质上是让蚂蚁金服先建立扫码场景,其次微信支付拥有日活量高达9亿的端口,凭借用户黏性,即使撒网速度较为迟缓,但在流量优势上依旧能够与支付宝抗衡。2017年“8.8无现金日”,在联合微信支付领取累计鼓励金活动,并随机获取现金红包、代金券、神秘明星特制语音菜单等优惠外,联盟超市、餐饮、便利店、时尚品牌、百货、机场等在活动期间内,实现线上线下优惠相抵攻略,让虚拟与实体空间会员进行流动,帮助企业后期持续营销获利。


在两大第三方支付巨头疯狂的“烧钱”下,中国居民移动支付的习惯已经养成,第三方支付跑马圈地时代告一段落。


三、第三方支付利润减少——备付金上收


支付机构的客户备付金,是指客户在支付机构开立虚拟账户,然后充值在里面的资金。这部分资金最终归属权是客户,但已交付给支付机构,类似“商业信用”或“预付款”性质,并不属于支付机构的自有财产。由于客户付款和商家收款之间存在着时间差,因此支付机构账户里的备付金累积起来就会形成一笔沉淀资金,支付机构将这笔沉淀资金存入商业银行之后就会获取一定的利息收入。预计全行业备付金总额约在1.17万亿元,以支付宝和微信的市场份额估算,两家机构产生的备付金应该分别在6000亿元、4000亿元左右。按照年化1.265%左右的协议存款利率计算(最高上浮10%),实现100%交存后,支付机构利息收入较之前将减少约148亿元。


2017年1月,央行宣布将直接收拢备付金统一管理权限,要求支付机构将一定比例的客户备付金缴存至指定机构专用存款账户。但当时,央行并未明确“一定比例”究竟多少,某些互联网支付和预付卡支付公司,根本没有大规模上缴备付金。央行在2017年12月下发特急文件《支付机构客户备付金集中存管指引》(248号文)要求,2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右,成为对支付机构备付金真正“动手”处置的开头。6月29日,中国人民银行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(银办发【2018】114号,以下简称“114号文”),规定自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存。由于支付机构资金成本为0,备付金是银行“拉大额存款”的便捷方式,同时,支付机构也可以“躺赚”一笔不少的利息收入,因此,银行与支付机构在备付金上形成了不小的共同利益。


新规对占据第三方支付市场交易规模约90%的两大支付巨头——支付宝和财付通影响首当其冲,另外,对于一些长期靠着挪用备付金理财等而获利的中小支付机构来说,也成为生死攸关的问题。


连连支付CEO潘国栋便曾表示,收缴备付金让所有支付公司的银行通道都将站在同一起跑线上,银行通道的竞争差异不复存在,并且备付金逐步实现百分百的集中存管似乎又掐断了一部分支付机构的利润支撑线,对于本就薄利的支付行业而言,似乎盈利的空间被再次压缩。


第三方支付已经进入下半场,支付下半场的竞争也将从“广度”走向“深度”。第三方支付机构需要科技应用、资本助力和资源整合这样的“深度”能力,布局如智能收付款、消费分期、供应链融资、信贷业务、理财业务、跨境业务等创新业务,用新的增值服务来适应激烈的市场竞争。


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标签: 支付 费率 第三方 
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