经国家发改委核准，总额7亿元的2009年上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司公司债券今起发行。

本期债券为5年期固定利率 债券，票面年利率为4.50%。本期债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司，由上海地产（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经 上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。

发行人上海市申江两 岸开发建设投资（集团）有限公司是经上海市政府批准设立，专门从事黄浦江两岸综合开发工作的政府性投资公司。申江集团按照黄浦江两岸综合开发的总体规划， 负责市级投入项目的投资、融资和建设，主要从事黄浦江两岸综合开发区域范围内的土地前期开发、市政环境建设、公益性和功能性项目投资以及相关资产经营等业 务。作为黄浦江两岸综合开发范围土地前期开发的市级投入实施主体，申江集团自成立以来，紧紧抓住上海市加快国际经济、贸易、金融和航运“四个中心”建设的 机遇，以筹办2010年上海世博会为契机，稳步推进黄浦江两岸综合开发工作，取得了阶段性的成果。截至2008年12月31日，公司合并资产总额为 138.76亿元，合并负债总额为85.05亿元，合并所有者权益为53.71亿元，其中归属于母公司所有者权益52.56亿元。2008年度，公司实现 合并营业收入6.58亿元，合并净利润为1.18亿元，其中归属母公司的净利润为1.14亿元。

本期债券募集资金7亿元人民币，其中5.8亿元将用于项目投资，项目包括十六铺地区综合改造（一期）项目、中山东一路15号（甲）地块环境整治和综合改造工程（“镶牙齿”工程）项目，其余1.2亿元用于补充公司营运资金。