股份行座次大洗牌
唯一不变的是变化本身。
来源：Bank资管整理
“唯一不变的是变化本身。”
如果银行自身不转型、不改变，就有可能被改变、被淘汰！
——2015年底，股份行总资产排名前五位：
招行、兴业、中信、浦发、民生
——2016年6月底，股份行总资产排名前五位
兴业、中信、招行、浦发、民生
——2016年9月底，股份行总资产排名前五位
兴业、民生、浦发、招行、中信
——2016年底，股份行总资产排名前五位
兴业、招商、中信、民生、浦发
——2017年3月底，股份行总资产排名前五位
兴业、招商、民生、浦发、中信
——2017年9月底，股份行总资产排名前五位
兴业、招行、浦发、民生、中信
——2017年底，股份行总资产排名前五位
兴业、招行、浦发、民生、中信
当然，规模不意味着一切！以下股份行排名包括：规模指标、利润指标、风险指标等，供参考。
原标题：上市股份制银行排排座：几家欢乐几家愁
来源：投行某小白（ID：PPPRZxiaobai）
小林，张敬石
随着4月27日晚间，浦发银行发布2017年年报，上市股份制银行2017年业绩全部亮相完毕。由于浙商银行为香港上市，其他股份行尚未上市，因此这里不参与比较。
一、规模指标
（一）总资产及增速
上图中，柱状图对应左边轴，折线图对应右边轴（下同）。从总资产规模看，兴业银行排名第一，总资产规模达6.42万亿，相比2016年末增长了5.44%；招商银行紧随其后，总资产规模6.30万亿，相比2016年末增长了5.98%；浦发银行为6.14万亿，增长了4.78%。民生银行和中信银行总资产规模都接近6万亿，光大银行约4万亿，平安银行和华夏银行分别为3.25万亿和2.51万亿。
从总资产增速上看，中信银行是唯一一家总资产增速为负数的银行，增速为-4.27%，契合其提出的“缩表”口号；而平安银行则是总资产增速最快的银行，增速达到了9.99%。
（二）营业收入
从营业收入看，招商银行远高于其他银行，其2017年营业收入达到了2209亿元，同样，其同比增速也是最高，为5.33%；浦发银行位列第二，营业收入为1686亿元，增速4.88%。中信、民生和兴业相差不大，都在1500亿元左右。
值得注意的是，随着“金融严监管和降杠杆”的推进，上市银行的营业收入受到较大影响，其中民生、兴业、平安和光大银行同比增速都为负数，兴业银行营业收入相比2016年更是下降了超过10%！由此可见，昔日的同业之王是受影响最大的银行。
二、利润指标
（一）净利润及增速
从净利润看，招商银行依然位列第一，其2017年净利润达706亿元，同比增速更是达到了逆天的13.24%，远高于其他银行；兴业银行排名第二，净利润572亿元，同比增速为6.27%； 浦发、民生、中信、光大和平安紧随其后，净利润增速都大致位于2-4%之间，华夏银行垫底，且其净利润同比增速几乎为0。
（二）ROE和ROA
从ROE和ROA看，这两项指标的前四名基本与净利润的排名一致，分别为招商、兴业、浦发和民生，其中招商银行ROE为16.54%，ROA为1.15%；兴业银行ROE为15.35%，ROA为0.92%；浦发和民生这两项指标极为接近。平安银行垫底，ROE为11.62%，ROA为0.75%。
（三）净利差
从净利差看，招商银行还是位列第一，净利差为2.29%，平安和华夏均为2%左右，排名第二和第三。从净利差的同比增减，我们可以直观感受到市场波动对银行们的巨大影响，因为所有银行的净利差同比增减均为负数，其中，兴业银行净利差的绝对值更是减少了0.56%！
三、风险指标
（一）资本充足率
从资本充足率和核心一级资本充足率看，排名第一的又双叒叕是招商，并且从上图可以感受到其高高在上的霸气。招行资本充足率为15.48%，核心一级资本充足率为12.06%，远高于其他银行；排名第二的光大相比之，资本充足率只有13.49%，核心一级资本充足率只有9.56%。
（二）不良率
从不良率上看，兴业银行终于扳回一城，其不良率仅为1.59%，并且实现了同比下降，相比2016年绝对值降低了0.06%；光大银行不良率同样仅为1.59%，相比2016年绝对值降低了0.01%。尽管招商银行不良率仅排第三，但其实现了不良率同比大幅下降，相比2016年绝对值降低了0.26%，是所有比较银行中，不良率降低最多的。反观浦发银行，近期爆出其成都分行向1493个空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款，反应到报表上，其不良率为各家银行最高，为2.14%，同时同比增加最多，相比2016年绝对值增加了0.25%。
（三）拨备覆盖率
拨备覆盖率是银行们藏肉的地方，这个指标上，排名靠前的依然是招商银行和兴业银行，其拨备覆盖率分别达到了262.11%和211.78%
拨备覆盖率相比去年下降的银行分别为华夏、平安和浦发，其中，浦发的拨备覆盖率绝对值更是减少了36.69%，最后仅为132.44%，排名垫底。
四、总结
2018年以来，金融严监管的态势依旧，资管新规和委贷新规等一系列新政陆续出台。对于银行们来说，2018年依然是艰难的一年（相比以往，其他行业不可比），但大家还是充满了期待！在各上市股份制银行年报中的高管致辞和发展战略板块，我们看到最多的词是：科技银行，轻型银行，转型，回归本源，防风险，调结构，零售业务。相信到了2018年年报出来的时候，排排座又会有不小的变化吧。
（说明：本文数据主要来源于Wind）
部分股份行年报数据一览：
兴业银行：2017年净利润同比增长6.22%不良率1.59%
2017年末，兴业银行资产总额6.42万亿元，比年初增长5.44%。
2017年，兴业银行实现营业收入1,399.75亿元，同比下降10.89%，其中，实现手续费及佣金收入420.27亿元，同比增长8.65%。全年实现归属于母公司净利润572亿元，同比增长6.22%。
截至2017年末，兴业银行不良贷款余额386.54亿元，较期初增加42.38亿元；不良贷款率1.59%，较期初下降0.06个百分点。报告期内，共计提拨备355.07亿元；期末拨贷比为3.37%，拨备覆盖率为211.78%。2017年末，兴业银行资本充足率12.19%，一级资本充足率9.67%，核心一级资本充足率9.07%。
招商银行：2017年净利润同比增长13.00%不良率1.61%
2017年，招商银行实现营业收入2,208.97亿元，同比增长5.33%；实现归属于本行股东的净利润701.50亿元，同比增长13.00%。年末总资产超6.29万亿元，较上年末增长5.98%
截至2017年末，招商银行不良贷款总额573.93亿元，较上年末减少37.28亿元；不良贷款率1.61%，较上年末下降0.26个百分点；不良贷款拨备覆盖率262.11%，较上年末提高82.09个百分点。
2017年末，招商银行资本充足率15.48%，一级资本充足率13.02%，核心一级资本充足率12.06%。
中信银行：2017年净利润同比增长2.25%不良率1.68%
截至2017年末，中信银行资产总额56,776.91亿元，比上年末下降4.27%。2017年，中信银行实现营业收入1,567.08亿元，比上年增长1.86%。其中，利息净收入占比63.6%，比上年下降5.4个百分点；非利息净收入占比36.4%，比上年提升5.4个百分点；实现归属于本行股东的净利润425.66亿元，较上年增长2.25%。
2017年末，中信银行不良贷款余额536.48亿元，比上年末增长10.43%；不良贷款率1.68%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率169.44%，比上年末上升13.94个百分点。
截至2017年末，中信银行资本充足率为11.65%，比上年末下降0.33个百分点；一级资本充足率9.34%，比上年末下降0.31个百分点；核心一级资本充足率8.49%，比上年末下降0.15个百分点，降幅比上年缩窄0.33个百分点。
浦发银行：2017年净利润同比增长2.18%不良率2.14%
2017年．浦发银行实现营业收入1686.19亿元，同比增长4.88%；实现归属于母公司股东的净利润542.58亿元，同比增长2.18%。年末总资产达6.14万亿元，较上年末增长4.78%。
截至2017年末，浦发银行不良贷款余额为685.19亿元，比上年末增加163.41亿元；不良贷款率为2.14%，比上年末上升0.25个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达132.44%，比上年末下降36.69个百分点。
截至2017年末，浦发银行资本充足率为12.02%，比上年末增加0.37个百分点，一级资本充足率为10.24%，比上年末增加0.94个百分点，核心一级资本充足率为9.50%，比上年末增加0.97个百分点。
民生银行：2017年净利润同比增长4.12%不良率1.71%
截至2017年末，民生银行资产总额59,020.86亿元，比上年末增长62.09亿元，增幅0.11%。2017年，民生银行实现营业收入1,442.81亿元，其中非利息净收入577.29亿元，在营业收入中的占比为40.01%，同比提升1.04个百分点；实现归属于母公司股东的净利润498.13亿元，同比增长19.70亿元，增幅4.12%。
截至2017年末，民生银行不良贷款余额478.89亿元，比上年末增长64.54亿元，增幅15.58%；不良贷款率1.71%，比上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率155.61%，比上年末上升0.20个百分点；贷款拨备率2.66%，比上年末上升0.04个百分点。
2017年，民生银行积极把握市场窗口，加快外部融资，发行300亿人民币二级资本债，截至2017年末，民生银行资本充足率11.85%，比上年末提高0.12个百分点，为业务规模的快速发展提供了有力的支撑。
光大银行：2017年净利润同比增长4.01%不良率1.59%
截至2017年末，光大银行资产总额4.09万亿元，增长1.70%；各项贷款总额2.03万亿元，增长13.19%；存款余额2.27万亿元，增长7.16%。
2017年，光大银行实现营业收入918.50亿元，比上年减少21.87亿元，下降2.33%，主要是净利息收入减少。2017年，光大银行实现归属于本行股东净利润315.45亿元，比上年增加12.16亿元，增长4.01%。
截至2017年末，光大银行不良贷款余额323.92亿元，比上年末增加36.90亿元；不良贷款率1.59%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率158.18%，比上年末上升6.16个百分点；资本充足率13.49%，比上年末提升2.69个百分点；核心一级资本充足率9.56%，提升1.35个百分点。
平安银行：2017年净利润同比增长2.61%不良率1.70%
2017年末，平安银行资产总额32,484.74亿元，较上年末增长9.99%。2017年，平安银行实现营业收入1,057.86亿元，同比降幅1.79%（还原营改增前的营业收入同比增幅1.67%），其中手续费及佣金净收入306.74亿元，同比增长10.10%，主要来自信用卡业务手续费收入的增加；实现归属于平安银行股东的净利润231.89亿元，同比增长2.61%。
2017年末，平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业，占不良贷款总额的41%；不良贷款率为1.70%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率151.08%。
截至2017年末，平安银行资本充足率11.20%、一级资本充足率9.18%、核心一级资本充足率8.28%。
华夏银行：2017年净利润同比增长0.72%不良率1.76%
2017年末，华夏银行总资产规模达到25,089.27亿元，比年初增加1,526.92亿元，增长6.48%；贷款总额13,940.82亿元，比年初增加1,774.28亿元，增长14.58%；存款余额14,339.07亿元，比年初增加656.07亿元，增长4.79%。
2017年，华夏银行实现营业收入663.84亿元，同比增长3.70%，归属于上市公司股东的净利润198.19亿元，同比增长0.72%。
截至2017年末，华夏银行不良贷款余额245.97亿元，比上年末增加42.49亿元；不良贷款率1.76%，比上年末上升0.09个百分点；拨备覆盖率156.51%；资本充足率12.37%，一级资本充足率9.37%，核心一级资本充足率8.26%。
附表：41家上市银行总资产、营业收入、营业利润、净利润数据汇总
图片来源：博瞻智库（ID：Bzzk-research）
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