获客手段”花样百出“,经营IP、携手巨头、利用金融科技……

2017年,银行迎来信用卡业务的狂飙猛进。在发力零售的背景下,信用卡业务是重要的发力点,近期陆续披露的上市银行年报显示,2017年银行信用卡业务增长迅猛,发卡量、利润贡献都大幅上涨。年报显示,大行雄踞高位,股份制银行趁势突围,此外,在消费金融市场迅速壮大的环境下,分期业务成了信用卡蛋糕上最可口的草莓,为信用卡贡献了可观的收入。在这背后,是银行“花样百出”的获客手段,探索IP经营创新模式,与互联网公司合作,一切只为了争夺最具有超前消费能力的年轻人。

■新快报记者 黎华联

发卡亿张成第一梯队门槛

年报数据显示,各家银行信用卡发卡量排名变化不大,其中工商银行1.43 亿张、建设银行累计发卡1.07亿张、招商银行累计发卡1.00亿张,成为银行里累计发卡量过亿的三家银行。

单纯以累计发卡量来算,国有银行信用卡发卡量仍然遥遥领先于股份行。其中,截至2017年末,农业银行信用卡累计发卡8481万张,中信银行、光大银行、民生银行的发卡量分别为4957.09万张、4526.33万张、3873.86万张。

不过,不少持卡人拿到卡片后不进行激活或激活了不使用,那么卡片就成了“僵尸”卡,以招商银行为例,其信用卡累计发卡10022.72万张,流通卡数则仅为6245.68万张。

对信用卡来说,活跃信用卡高,对应收益才会高。而银行对流通(在册)卡量比较讳莫如深。记者发现,在10家银行中,仅四家银行披露了流通卡数,分别是中国银行的6821.73 万张、招商银行的6245.68万张、交通银行的6243万张和平安银行的3834万张。

而在10家银行中,同时公布发卡量和流通卡量的仅有招商银行。

股份行新发卡量增速惊人

然而,从当年的新增发卡量来看,股份银行才是急起直追的先锋。从公布新增发卡量的银行数据显示,除光大银行当年新增发卡930.46 万张外,农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、民生银行和平安银行的新增发卡量均突破了千万张。

数据显示,中信银行、平安银行、民生银行2017年新增的发卡量分别为1219.04万张、1509万张和1040.22万张,比上年末分别增长32.61%、80.00%和119.37%。其中民生银行增速最快。

今年零售成为银行的增长点,信用卡贡献良多。年报同时显示,来自信用卡的收入,分期是其中的一大部分。如工商银行在年报中表示,信用卡透支增加827.37亿元,增长18.3%,主要是信用卡分期付款业务持续发展以及信用卡消费交易额稳定增长。

农业银行也在年报中称,银行卡手续费收入226.99亿元,主要是由于信用卡分期业务收入和收单业务收入增加。在中国银行的年报中,该行的信用卡分期交易额为2589.90 亿元,增长了22.05%。

建设银行亦称,银行卡手续费收入422.42 亿元,增幅12.20%,主要是信用卡业务通过产品优化创新、丰富服务场景等,推动刷卡交易额提升和分期业务发展,相关手续费收入突破300亿元,同比增长超过20%。

来自中信银行的数据也显示,报告期内,本行实现信用卡业务收入390.65 亿元,比上年末增长53.17%,其中信用卡分期业务成为最大的贡献部分,分期业务收入201.31 亿元,比上年增长63.26%

公布不良数据均有所下降

在上市银行抢占市场份额的同时,过度重视信用卡发卡数量、审核不严将会导致风险不断累积。因此,严控不良贷款率,成为各家银行信用卡的一大任务。年报数据显示,随着消费金融的日渐成熟,信用卡的风险逐渐得到控制。

年报显示,不是所有银行都公布了信用卡的不良贷款余额和不良贷款率,但从公布的银行数据看,信用卡风险控制情况比较乐观,如中信银行的信用卡不良贷款41.22 亿元,不良率为1.24%,比上年末下降0.24 个百分点,其表示“不良率指标表现在主要国内银行同业中排名前列”。

民生银行的年报亦显示,不良率2.07%,较上年末下降0.43个百分点。招商银行截至报告期末,信用卡不良贷款率较上年末下降0.29个百分点,为1.11%,风险水平整体可控。平安银行信用卡不良率1.18%,较上年末下降0.25个百分点,“2017年新迁入不良比例为近三年来最优水平。”

与巨头合作,争抢年轻人

各大银行在信用卡跑马圈地,如何获客最为关键,不少银行在年报中透露了自身的独门利器,年轻人、金融科技成了关键词。

金融科技在目前的信用卡客户争夺战中,成为银行最凸显创新能力的部分,网络获客成为银行谋求弯道超车的利器,如平安银行称,在审批环节,利用分段式审批、人脸识别等新流程和技术,平台自动化比例达80%,审批时效大幅提升。

民生银行同样表示依靠数据驱动和科技创新,加速推进信用卡业务发展。“网申渠道获客成为信用卡规模拓展的主要途径,……借助智能审批决策平台,网申首卡自动审批率近90%。”

交通银行则在业内首推“手机信用卡”,实现从发卡到使用的“秒批秒用”服务,全年发卡量近300万张。农业银行推出虚拟信用卡产品“信用币”。

对年轻人客群的争夺,是目前信用卡最白热化的领域。如光大银行表示,该行信用卡业务以“跨界”和“场景”为着力点,针对年轻、商旅、娱乐等细分客群,推出B.DUCK 小黄鸭卡、龙腾卡、爱奇艺卡等联名卡产品。建设银行在年报中也有类似描述,“加快客户年轻化综合经营步伐……;加快产品创新,引入外部征信数据优化年轻客群授信策略,创新推出腾讯游戏卡、龙卡JOY 信用卡、LINEFRIENDS 粉丝信用卡、喜马拉雅FM 信用卡等年轻化产品。”招商银行的策略则是持续推进与互联网企业卡产品合作,并积极探索IP经营创新模式,推出如王者荣耀联名卡等多款广受客户欢迎的联名信用卡产品。

“加快信用卡跨界融合创新,深挖与互联网公司合作”同样是光大银行的策略,推出京东小白TWO卡、淘气卡、猫眼卡、网易云音乐卡、OFO 小黄车卡、易鑫卡、得到卡等多款产品,还推出面向年轻群体、自主品牌产品“颜系列”信用卡。

2017年银行信用卡相关数据

银行 发卡量(万张) 流通卡量 新增卡数(万张) 增速

工商银行 14300 —— —— ——

农业银行 8481 —— 1618 23.60%

中国银行 —— 6821.73 —— ——

建设银行 10693 —— 1286 ——

招商银行 10022.72 6245.68 —— ——

交通银行 —— 6243 1200 ——

中信银行 4957.09 —— 1219.04 32.61%

民生银行 3873.86 —— 1040.22 119.37%

平安银行 —— 3834 1509 80.00%

光大银行 4526.33 —— 930.46 ——