汇付天下赴港上市 第三方支付上市潮将至?
在国内资本市场一度遇冷的第三方支付机构正在加紧境外上市运作
本报记者 李晖 北京报道
在国内资本市场一度遇冷的第三方支付机构正在加紧境外上市运作。
国内第三方支付机构汇付天下有限公司3月13日向香港联合交易所提交了上市申请。申请文件显示,汇付天下法定股本为3,800,000,000股,每股面值0.0001港元,联合保荐人为中信里昂证券和J.P.Morgan。
而据知情人士向《中国经营报》记者透露,去年向A股递交IPO申请的第三方支付机构拉卡拉也极有可能将在年内上市,如果汇付天下港股上市成功,则有可能带动一波第三方支付机构的上市热潮。
官方资料显示,汇付天下成立于2006年7月,目前拥有第三方支付牌照、跨境支付资质以及基金销售牌照。公司的主营业务领域为支付服务和金融科技服务,业务包括支付、数据、小额信贷、财富管理四大板块。公司董事会主席、执行董事兼CEO周晔持股比例60%。
汇付天下招股书显示,根据 Frost & Sullivan数据,2017年汇付天下的交易量在中国独立第三方支付服务提供商(并非金融机构或电商平台控制的第三方支付机构)中排名第三,占7.7%的市场份额;在中国所有第三方支付服务提供商中排名第七,占2.0%的市场份额;在为小微商户提供支付服务的独立第三方支付服务提供商中占据5.5%市场份额,排名第一。
根据招股书及官网信息,截至2017年12月31日,客户群覆盖中国超过580万小微商户、逾1500家互联网金融提供商(网贷行业——记者注)以及不同垂直行业的4000家客户,行业覆盖航旅、基金、物流、医美等。
根据招股书,汇付天下2015年、2016年、2017年净收入分别为5.56亿、10.95亿、17.26亿元人民币,其中2015年净亏损760万元人民币,2016年和2017年分别盈利1.19亿、1.33亿元人民币。2015年到2017年经调整后净利润分别为-570万、1.2亿以及1.67亿元人民币。招股书解释称:亏损源于2014年涉及全行业的信用卡敲诈及其他应收账款减值。
数据显示,汇付天下2017年收入94%来自于支付服务。支付服务包括POS服务(收单)、互联网支付服务、移动支付服务及跨境支付服务。2015年以来,其收单支付交易量占比逐年下降,互联网支付、移动支付和跨境支付交易量比重逐年上升。其中移动支付最为抢眼。
事实上,早在2016年年初,汇付天下就曾传出IPO计划。不过彼时汇付天下干刚刚恢复收单业务,且由于政策面影响市场遇冷,类金融机构的主板借壳和新三板挂牌均遭遇阻力,该计划未再进一步提及。
2017年3月,汇付天下董事长兼总裁周晔在接受媒体采访时表示,公司的发展方向是科技+牌照,目前正在积极申请各类金融牌照,并在为上市做各项准备。
2014年4月,包括汇付天下、易宝支付、随行付、富友、海科融通等8家机构由于存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题被央行勒令在全国范围内停止接入新商户。近两年后的2015年12月,汇付天下的收单业务才宣告恢复。