文｜金融数据研究中心

　　2017年12月，银监会旗下P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文），规定各地须在2018年4月底之前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。

　　随着倒闭、“跑路”等负面事件的不断刺激，管理层将对P2P网贷平台的备案管理工作提到新高度。备案时间表的最终确认意味着，能够顺利通过此次备案的平台可以获得继续发展的机会，否则将被淘汰出局。

　　2018年1月，P2P网贷行业的成交量为2081.99亿元，环比下降7.39%；贷款余额增至12493.9亿元，环比2017年12月底增加2.03%。成交量下降因春节期间资金面趋紧所致。

　　截至2018年1月底，中国P2P网贷行业历史累计成交量达到了30130.48亿元，突破3万亿大关，去年同期历史累计成交量为22846.18亿元，同比上升31.88%。在进入统计的30个省市中，北京、上海、广东三省市贷款余额分别为4531.99亿元、3306.59亿元、2308.48亿元，三地占全国网贷行业贷款余额的比例达到81.22%。

　　1月网贷行业新闻事件

　　NEWS

　　1、各地网贷平台必须在6月底完成P2P备案

　　2017年12月，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57号文），根据监管时间表，最迟2018年6月底之前，P2P平台必须完成整改验收、备案登记工作。6月底前能否备案，成为P2P平台存活的关卡。但目前业内现实情况并不乐观。融360网贷评级组调研表示，从全国来看，能够拿到首批备案的平台可能不会超过400家。

　　2、互金专委会：超5成互金平台网站为中危评级

　　1月2日，国家互金专委会发布互联网金融网站漏洞分析报告。本次监测分析覆盖北京、深圳、浙江等省市共1529家互联网金融平台网站。按照风险的强弱等级进行统计，其中高危评级网站占比12.4%，中危评级网站占比52.5%。共发现漏洞7210个，其中高危漏洞451个，占比6.2%，中危漏洞3395个，占比47.1%。高危级别的安全漏洞危害程度高，反映了迫切需要解决的安全问题。

　　3、央行受理“百行征信”业务申请 互金协会持股36%

　　1月4日，央行受理百行征信有限公司的个人征信业务申请。百行征信即业内俗称的“信联”，由中国互联网金融协会和8家个人征信业务机构共同发起设立，中国互联网金融协会持股36%。此外，股东芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、鹏元征信有限公司、中诚信征信有限公司、考拉征信有限公司、中智诚征信有限公司、北京华道征信有限公司等8家公司均持股8%。

　　4、深圳发布网贷平台106条整改细则 逾期未申报不予备案

　　1月19日，深圳金融办在其官网发布《关于进一步做好全市网络借贷信息中介机构整改有关事项的通知》（简称《通知》），同时一并发布《深圳市网络借贷信息中介机构整改验收指引表》（简称《指引表》）。《通知》要求，至2018年2月5日前，立即向注册地所属的区金融工作部门申请登记整改，逾期未申请登记的P2P企业将不纳入本次现场检查，各区可以不接受逾期未报的P2P企业进行整改验收及备案登记。《指引表》明令禁止网贷平台进行校园贷、借贷撮合、债权转让等违规操作。

　　5、117家P2P完成互金协会信披系统对接 5家正在对接

　　1月21日，中国互联网金融协会官网发布“关于2017年全国互联网金融登记披露服务平台网络借贷类机构接入情况的公示”，对2017年6月正式上线的“全国互联网金融登记披露服务平台”相关会员机构接入情况以及2017年信息披露情况进行公示。截至目前，已有合计117家网贷类会员机构完成对接协会信披系统的对接，仍有5家机构正待接入该系统。根据公示显示，正待接入系统的5家P2P平台包括：金宝保、宝点网、小诺理财、阿拉丁金服、汇泉贷。

　　6、国家发改委发布第五批约400个涉金融黑名单

　　1月22日，国家发改委官方负责人表示，第五批涉金融领域黑名单已发布，合计约400个严重失信市场主体，新增私募股权投资和创业投资行业黑名单共22家企业。具体来看，进入严重失信债务人名单的有100个市场主体，涉嫌非法集资自然人有100人，涉嫌非法集资的企业有60家。可登陆“信用中国”官网查询黑名单详情。

　　7、互金专委会点名广富宝、花果金融、聚金资本涉嫌自融或自保

　　1月24日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布消息称，2018年1月，国家互联网金融风险分析技术平台巡查发现，部分互联网金融平台产品与其疑似关联公司进行交易、或疑似关联公司对平台产品进行担保的情况，涉嫌自融或自保。广富宝、花果金融、聚金资本涉嫌自融或自保，受到点名批评。

　　8、江西金融办发布网络借贷信息中介机构备案细则

　　1月26日，江西省人民政府金融办公室在官网正式发布《江西省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则（二次征求意见稿）》。对江西省网络借贷整改验收、备案申请作出进一步指示，对不予验收、不得验收合格的各类不同情形进行了明确。值得注意的是，江西未明确资金存管属地化。

　　9、钱宝网事件持续发酵 众多类似平台崩盘

　　继2017年末钱宝网实控人张小雷投案自首后，南京地区多家类似互联网理财平台崩盘。如小生优服、蛙宝网、丽州、国宾理财等相继引发挤兑，操盘者跑路消失不见，办公地点人去楼空，投资者围堵聚集出事平台，部分平台已被警方查封。这些问题平台采取哄骗方式欺诈投资者资金，涉嫌违法犯罪引起警方重视。

　　金融之家丨1月网贷平台50强

　　LIST

★金融之家50强榜单评级说明：

　　金融数据研究中心综合评分指数，是对网贷行业的21个维度（包括网贷平台的基本背景、成交量、交易规模、盈利能力、综合利率、平台认可度、用户忠诚度、融资效率、注册资本、投资人数、平均还款期限、借款成本、技术实力、运营能力、风控表现）等指标，用AHP等分析方法给予不同权重，加权求出最终得分，各个指标维度采取千分制。

　　★50强榜单部分平台点评：

　　金融数据研究中心综合评分指数采取了新的维度评价，即对网贷行业成交量等21个指标维度，用AHP等分析方法给予不同权重，加权求出最终得分，各指标维度采取千分制。

　　以下为50强榜单上变化较大的平台说明：

　　★你我贷：1月排名为第6位，综合评分为585分，比12月排名上升5位。

　　1月18日，2018中国智能风控创新大会在上海举办，你我贷首席架构师李金东认为未来网贷技术比拼的关键在风控的智能化，而智能风控的核心竞争力取决于风控模型的自我学习和训练能力。唯有如此，网贷平台才能在优质资产的竞争中胜出，赢得市场空间。目前，你我贷已将AI技术应用于实践，平台自主研发的人脸比对算法正确率超96%，智能风控贯穿全流程，成为业内智能风控的先行者。

　　★团贷网：1月排名为第9位，综合评分为565分，比12月排名上升11位。

　　1月12日，A股上市公司鸿特精密发布公告称，公司董事长张林计划自2018年1月15日起12个月内，以自有或自筹资金累计增持2-3亿元公司股份。而张林正是P2P平台团贷网联合创始人、派生集团总裁，而鸿特精密控股股东万和集团则为派生集团战略合作伙伴。近日，万和集团宣布，已对团贷网母公司北京派生集团完成正式收购。之后，团贷网将运营平台及“团贷网”商标授予鸿特精密子公司鸿特互联网独占免费使用。

　　★小赢理财：1月排名为第12位，综合评分为524分，比12月排名上升10位。

　　日前，深圳市小赢科技有限责任公司对深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司（小赢理财运营主体）追加1.35亿元投资，使其注册资本增至2亿元，助其成为互联网金融企业中的佼佼者。

　　此次增资在夯实资金实力的基础上，进一步提升了风险控制能力，同时彰显了对互联网金融健康发展的信心，以及对小赢理财合规和风控技术能力的信心。这也意味着小赢理财的综合实力得到进一步提升，能够更好地服务个人和小微企业，助力实体经济。

　　★微贷网：1月排名为16位，综合得分为468分，比12月排名上升5位。

　　2018年1月20日，主题为“创新·思变·共融”的2018胡润新金融百强峰会在深圳举行。

　　2018胡润新金融50强以及10大奖项也正式发布。作为车贷行业的领头羊，微贷网强势入选“新金融50强”榜单，连续三届蝉联该榜单。同时，凭借其在汽车金融领域的创新表现，斩获“2018胡润新金融汽车金融十强”。

　　★钱盆网：1月排名为第24位，综合评分为408分，比12月排名上升7位。

　　钱盆网自2014年8月上线以来发展良好，截至2017年12月27日，钱盆网已得到超过248万用户的认可与支持。2017年12月，钱盆网凭借多年来的诚信经营和良好口碑，被授予2016年度南宁市“守合同重信用”企业荣誉称号。此外，钱盆网还先后获得了“AA级信用企业”、“诚信龙头单位”、“安全联盟信誉企业”、“中国互联网电子商务诚信示范企业”等诸多信用称号。

　　★和信贷：1月排名为第28位，综合评分为360分，比12月排名上升10位。

　　1月20日，由胡润百富联合小铜人举办的2018胡润新金融百强榜峰会在深圳举办，2018胡润新金融50强以及十大奖项也正式发布。

　　和信贷凭借在行业内的品牌影响力、产品及服务等方面的优势，荣获 “2018胡润新金融最具品牌价值企业”，这是对和信贷品牌实力的认可与肯定。

　　2017年岁末之际，网贷整治办下发《关于做好p2p网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》，该通知是迄今为止网贷行业内最具重量级的文件，不但明确了备案时间表，更明确了哪些平台绝对不可能给予备案，不亚于向网贷市场投下一枚深水炸弹，在业内引起轩然大波。

　　高压之下，位于备案等候区的网贷平台表现各异。成竹在胸的平台忙着乘风而上做大规模，自认为备案无望的中小平台准备清盘退出，更有超标存量的平台一边处理存量，一边着手寻找新资产。网贷行业正在经历最新一轮的洗牌潮。