根据投资协议，国美将向贝恩投资发行总代价为 18.04 亿港元的新的七年期可换股债券，年息率为5%，初始转换价为每股1.18 港元，较停牌前的最后收市价每股1.12 港元溢价5.4%。如全部转为公司股票，其规模相当于国美已发行股本的12.8%。倘公开发售完成，转换价格将调整为每股1.108 港元。

　　此外，为使股东得以共享企业发展的成果，并减小此交易带来的股权摊薄的影响，公司将实行公开发售，以每100 股现有股份获发18 股新股， 认购价为每股 0.672港元，相当于停牌前最后收市价每股1.12 港元的60%。贝恩投资的另一家联属公司Bain Capital Glory II Limited 将作为此次公开发售的独家包销商。

　　此次为满足公司资金需求而发行的新可换股债券及公开发售预计将获得不少于32.36 亿港元的集资净额。新可换股债券发行及公开发售完成后，贝恩投资占国美的持股比例将介乎扩大后已发行股本的9.8% 至 23.5%（假设新可换股债券全部换股后，全面摊薄的基础上，需取决于现有股东参与供股的情况）。有关交易预计将于2009年8月3日完成，但尚取决于先决条件的达成。

　　国美股票将于2009 年6月23日上午9时30分复牌。

　　国美董事会主席兼总裁陈晓表示，通过与贝恩投资达成投资协议，国美不但获得稳固的财务基础以支持未来发展，同时还能改善治理结构，并能与贝恩投资这一在零售业与众多全球优秀公司有过深厚合作经验的公司成为伙伴关系。“标志着公司进入一个新的发展阶段。”陈晓表示。

　　与 2008 年第四季度的业务表现比较，国美2009 年第一季度的业绩表现已经显现了改善的轨迹。再加上一系列中国政府刺激经济的政策，包括家电下乡、以旧换新、能效贴补，加之3G 的普及推广，以及本土房地产市场的回暖，公司预期2009 年下半年的业务表现会得到显著的改善和回升。

　　国美电器在发给XXX(媒体)“致谢社会各界”函表示，在过去的7个月里，国美作为全国最大的家电连锁企业，得到了社会各界的关心、理解与帮助，国美才能够顺利度过这段危机期。国美感谢政府相关部门，特别是北京市公安局给予创造性的支持和帮助。北京市公安局在办理黄光裕案的过程中，始终重视国美电器的稳定，重视员工的就业及社会的安定，多次与公司高层管理人员会商沟通情况，帮助企业解决经营中的困难，为保持企业健康稳定发展创造了有利条件。国美同时感谢银行、供应商等合作伙伴的理解与支持，合作伙伴的鼎力支持增强了国美克服困难的信心与决心；感谢消费者对国美一如既往的支持和爱护，给予了国美走出困境的勇气和力量；感谢广大投资者给予国美的理解和信任。

　　家电专家刘步尘评论说：“贝恩的投资是继华平之后国际资本对国美的又一张信任票，可见受益于消费升级家电连锁行业发展的空间还是被国际优秀的投资者看好。我们看到，国美今年提出了以优化网络、提升效率、注重单店营业能力提升为核心的战略转型，相信此次融资的成功，对于国美战略转型的快速推进将产生积极的影响。相信国美能够为供应商打造一个投入产出比最大化、成本最低的销售平台，从而提高厂商合作效率，实现共赢；而对于消费者来讲，国美通过网络布局优化，门店分类和环境改造，可以为消费者创造更加优质的服务，提供更加丰富的商品选择，进一步提升客户消费体验，满足消费需求。厂商支持，消费者支持，才是零售企业的核心竞争力，这种核心竞争力提高了，国美将进一步扩大市场份额，并继续保持行业领先优势。”

　　家电行业专家陆刃波认为，与2008年第四季度的业务表现比较，国美2009年第一季度的业绩表现已经显现了改善的轨迹。再加上一系列政府刺激经济的政策，包括家电下乡、以旧换新、能效贴补及3G应用等政策，预期国美2009年下半年的业务表现会得到显著的改善。”