工商银行南非大收购幕后:始于总裁偶遇

2007-10-30 11:26 101

  两年前,中国工商银行总裁与南非标准银行总裁在北京的一次偶遇促成了这笔震惊世界的收购

  国际先驱导报记者 陈铭、袁晔发自约翰内斯堡 “这是给南非和非洲投下的一张信心票。这表明,南非企业在为拓展全球业务筹集资金时,已不必去伦敦上市融资了。”南非标准银行首席执行官杰科·马里在宣布中国工商银行用55亿美元巨资收购其股权的消息时说。

  收购始于总裁偶遇

  被誉为世界“黄金之都”的南非最大城市约翰内斯堡本月25日传出了中国工商银行巨资收购南非标准银行股权的消息,使南非举国震惊。南非国库发言人托拉亚·潘迪告诉《国际先驱导报》:“我对目前市值名列全球银行第一的中国工行投资南非标准银行,感到极大的鼓舞。这对改善南非的资本流通具有重要意义。”

  南非舆论界都惊讶于双方达成合作意向速度之快。记者了解到,两年前双方总裁在北京举行的一个国际货币会议上初遇并开始接触,然后标准银行总裁回国后双方又多次联系,并有了初步的意向。双方的正式谈判始于今年9月10日,到达成协议仅用了短短45天时间,可见前期双方沟通之充分。

  收购方式也设计得非常巧妙。工行将支付约366.7亿南非兰特(约合54.6亿美元,408亿元人民币)的对价,收购标准银行20%股权,具体实施方式是:标准银行向工行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股,发行价格为每股104.58南非兰特;同时工行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份,收购价格为每股136南非兰特。交易实施后,工行成为后者的单一最大股东。此外,双方还计划成立一个价值10亿美元的全球资源基金,主要将投资中非地区的矿产和能源领域。

  “中非配”超越“英非配”

  “ICBC(中国工商银行英文缩写)”是这一周来在南非媒体,特别是财经媒体上最热门的词汇之一。南非电视台晚7点黄金时段节目中以头条新闻播出后,当地电台和网站都在第一时间对此进行了报道,当地报纸也都在显著位置刊登了消息。

  市场和媒体的积极反应源于并购事件的重大意义:这是南非有史以来得到的最大一笔境外直接投资;这是中国公司迄今为止最大的一笔海外投资;按市值计算,工行与标准银行两强联手的结果,用南非《时报》的大标题描述,就是“打破了多项纪录”。

  英国巴克利银行2005年以53亿美元购买南非的另一家大型商业银行南非混合银行(ABSA)60%的股份,当时已十分轰动。南非《商报》认为,工行和标准银行的联手重量级更高、国际化更强。目前中非经贸投资关系迅速发展,标准银行将借此机会抢占到十分重要的地位,在南非国内保持竞争优势。

  扭转对华不满舆论

  传统上,南非商界的目光都是投向欧洲的,虽然近年来中南两国的经贸关系越来越密切,但南非方面一直因为承受贸易逆差而不满,希望能吸引更多的中方投资进入。

  而工行的55亿美元,使南非一举成为中国对外投资的头号目的地国。《商报》认为,此事的一个重要意义在于,人们一直认为中国在非洲的发展战略是通过向非洲国家提供低廉的贷款来换取资源,而中国工商银行的动作意味着中国想和非洲一起谋求更大的发展。记者明显感觉到,因这笔交易,南非舆论近来对中国的态度明显好转。

  两行的合作成了南非股民的重大利好消息,约翰内斯堡股市高歌猛进,银行板块指数狂涨4%。在汇市上,南非货币兰特走强,对美元比价创下17个月来的新高。

  下一个是中国移动?

  就在“工行并购标准银行”余波未了时,约翰内斯堡股市26日继续上扬,而部分原因竟也与中国有关:有传言称,非洲规模最大的无线通讯公司——南非MTN公司将被世界规模最大(以用户量计算)的中国移动通信集团公司并购。这一传言导致MTN的股价猛涨7.8兰特,达到每股127.8兰特。

  “非洲丰收(African Harvest)”资产管理公司的分析员拉杰·安贝克尔对记者说:“26日股市上扬,很可能是人们在猜测,刚刚发生在标准银行的事又要在MTN重演了。”(111)#

  【链接】

  中国工商银行:中国最大的商业银行,总资产达1.1万亿美元。目前总市值超过3400亿美元,名列全球银行业第一。

  南非标准银行:南非乃至非洲最大的商业银行。总资产约为1620亿美元。按照一级资本排名,该银行位居全球第106位。

 

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