保利集团7日起发行13亿元企业债

2009-05-07 11:58 248

     中国保利集团公司公告显示,定于5月7日起发行2009 年中国保利集团公司企业债券(上证所协议发行的部分简称“09 保利集”,通过承销团成员设臵的网点公开发行的部分简称“09 保利集团债”)。

    本 期债券发行总额13 亿元,为五年期固定利率债券,票面年利率为4.72%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.87%制定,基准利率为发行首日前五个工作日的一年期Shibor 利率的算术平均数1.85%),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

    本期债券采 用通过上证所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设臵的发行网点向机构投资者公开发行两种方式。在上证所市场预设发行总额5 亿元,在承销团成员设臵的网点预设发行总额8 亿元。在上证所市场发行的部分和通过承销团成员设臵的发行网点发行的部分采取双向回拨机制。本期债券由主承销商中国银河证券股份有限公司,副主承销商国泰 君安证券股份有限公司,分销商渤海证券股份有限公司和长城证券有限责任公司组成的承销团以余额包销方式承销。发行期限为4 个工作日,自发行首日至2009 年5 月12 日;发行首日为2009 年5 月7 日;自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的5 月7 日为该计息年度的起息日。

    本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA+级,发行人的主体信用评级为AA+级。
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