偏股基金月收益今年首度追平大盘

2009-05-05 11:44583

  今年的小牛市开局,让偏股基金的收益率得到了大幅提升,但是数据统计显示,前3个月偏股 基金平均收益率均没有超过上证指数的涨幅,但是受益于基金重仓板块——房地产、机械、电力设备等板块行情的启动,4月份,319只偏股基金月收益率今年首 次追平了上证指数涨幅,表现最好的3只偏股基金的涨幅超越上证指数涨幅50%。

  天相投顾数据显示,4月份319只偏股基金份额加权平均净值增长率为4.37%,同期上证指数的涨幅为4.4%,二者相差仅0.03%,这也是 偏股基金2009年以来首次取得与大盘涨幅基本相当的收益率。此前3个月偏股基金的收益率均跑输上证指数2个百分点以上,其中1月份偏股基金跑输上证指数 幅度最大,统计数据显示,今年1月份,319只偏股基金份额加权平均净值增长率为6.68%,而同期上证指数涨幅为9.33%,二者相差2.65%。

  从具体基金表现来看,4月份收益率超过大盘涨幅50%的基金有3只,分别为申万优势、交银稳健和银华优选,净值增长率分别为9.14%、9.01%和8.69%。另外华商盛世、中小板指数基金、交银精选和荷银首选4只基金4月份的收益率均超过了8%。

  值得注意的是,上述在4月份表现优异的3只基金中,既有一季度业绩表现相对一般,4月份奋起直追的后起之秀,也有今年以来表现一直不错的“排头 兵”。例如,交银稳健和申万优势今年一季度收益率分别为20.94和19.13%,同期上证指数的涨幅为30.34%,落后指数10个百分点左右。而4月 份,这两只基金则表现十分出色,分别位列319只偏股基金收益榜的一、二名。尤其是交银稳健,其一季报显示,其10大重仓股中有3只地产股和3只煤炭股, 这两个板块涨幅均在4月涨幅榜前列,煤炭股更是高居涨幅榜榜首。

  银华优选则与上述两只基金表现又不一样,今年以来,业绩表现一直不错,其在今年一季度的收益率达到29.74%,基本与同期上证指数的涨幅持平,而4月份,其涨幅达到了8.69%远远超过同期上证指数涨幅,累计今年涨幅接近40%。

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