信托私募投资顾问频现基金身影

2009-04-30 13:57707

今年以来,基金投资咨询业务频频出现在信托公司发行的信托私募中。有基金公司负责投顾业务的人士表示,作为公募以外的新业务,从事投资顾问不仅可以为基金公司带来新的利润增长点,还可以为以后开展专户理财特别是“一对多”业务打下良好基础。

    记者从厦门信托网站获悉,该公司昨日正式设立交银聚富一号,该产品投资顾问为交银施罗德基金管理有限公司,这已经是厦门信托发行设立的第三只公募基金投 顾型信托计划。去年8月21日,由华夏基金担任投资顾问的中华一号是厦门信托首次与公募基金合作推出的信托计划。而今年3月3日,由厦门信托发行、博时基 金担任投资顾问的中盈一号成立。 

    今年股市大幅反弹和实力公募基金担任投资顾问令这种信托和基金合作产品销售极为顺利,交银聚富一号 仅用12天便宣告成立。厦门信托今年以来也加大同基金公司的合作力度,正和多家基金公司推出新产品。据悉,由博时基金担任投资顾问的金钥匙一号和宝盈基金 担任投资顾问的聚宝一号同时于4月24日起开始募集。如果能顺利成立,厦门信托发行的基金投顾型产品将增加到五只。 

    在厦门信托之 前,同基金公司合作最为积极的信托公司是中融信托,去年中融信托先后推出三只由华夏基金担任投资顾问的信托产品,分别为中融华夏股票优选二号、三号和四 号,还和大成基金合作推出中融大成一号。并且,中融信托还担任多只由银行发行、基金公司担任投资顾问的银行理财产品的受托人,如工银瑞信担任投资顾问的工 行股票基金双重精选第三期,华夏基金担任投资顾问的建行财富四号二期等。 

    除了厦门信托和中融信托,也有其他信托公司发行的产品出现 基金身影。著名的阳光私募聚集地华润深国投信托去年和诺安基金合作推出诺安结构式证券投资信托计划,这也是该公司首次聘请公募基金担任其阳光私募的投资顾 问。此外,北方信托、外贸信托等信托公司也与基金公司合作推出过基金投顾型信托计划。 

    国海富兰克林基金负责投资顾问业务的人士认为,投资咨询是不少基金公司的新业务,并且投顾业务也对基金专户产生一定影响,一些原由基金负责的投资顾问项目最终有望发展成基金专户业务。有的公司的首单基金专户即来源于和银行渠道的合作,专户由投资顾问业务转换而来。
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