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私募周报:百亿级私募重仓股曝光,今年最高涨幅达112.38%

2017-04-19 09:59424

2017.04.10-2017.04.16【私募动态】年报披露接近尾声,百亿级私募最新重仓股曝光【行业动态】高增长延续,机构资金涌入私募股权领域;重阳投资撤回公募申请:还是私募更合适我们;陈姓大佬盘中猛拉股价被“关禁闭”三个月【私

2017.04.10-2017.04.16

【私募动态】年报披露接近尾声,百亿级私募最新重仓股曝光

行业动态】高增长延续,机构资金涌入私募股权领域;重阳投资撤回公募申请:还是私募更合适我们;陈姓大佬盘中猛拉股价被“关禁闭”三个月

【私募观点】弘尚资产:金融监管政策持续加码,去杠杆“势在必行”;星石投资:一季度经济开门红,全年增速目标6.5%问题不大;和聚投资:存量博弈下板块分化将加剧;重阳投资:金融去杠杆强力推进,货币政策让位金融监管

【私募调研】“碧水源”两周内暴涨29.10%惹关注,电子行业失宠

【私募业绩】股票策略位居榜首,正收益占比达91.19%

【行业数据】产品发行低于上周,清盘量却环比增长近40%

一、年报披露接近尾声,百亿级私募最新重仓股曝光

格上理财数据显示,截至2017年4月17日,上市公司年报披露即将接近尾声,已有1812家上市公司发布了2016年年报,其中,581家上市公司的前十大流通股东中出现私募身影,其中不乏淡水泉投资、重阳投资、千合资本等私募大佬,备受市场关注的百亿级证券私募的重仓股正逐步浮出水面。

化工行业最受百亿级私募青睐,医药生物次之

格上理财发现,已披露年报的上市公司中,私募机构持股市值前五的行业分别为房地产、电子、化工、医药生物和机械设备行业,而在百亿级私募持股中,持股市值在前3位的行业分别为化工、医药生物和电子行业,持股市值分别为50.04亿元、22.24亿元和17.39亿元。

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格上理财数据显示,本季度化工行业备受百亿级私募大佬所青睐。其中,千合资本、重阳投资在2016年4季度均重仓持有化工行业,如千合资本旗下产品合计持有“三聚环保”3561.01万股,合计持股比例为3.98%。此外,淡水泉投资、重阳投资也同样看好化工行业,所持化工行业的持股市值分别为19.88亿元和8.84亿元。

除化工行业外,据格上理财统计,淡水泉投资、星石投资等百亿级私募大佬去年四季度也在积极布局医药生物行业,目前淡水泉投资的两只重仓股“复星医药”和“天士力”均属于医药生物行业个股,且其早在2015年就对这2只个股进行了布局,截至目前,淡水泉旗下产品合计持有“复星医药”3538.18万股,持股比例达1.85%,合计持有“天士力”1880.51万股,持股比例达1.82%。

此外,星石投资也在积极布局医药行业,据格上理财了解,早在2016年3季度星石投资就认为很多大消费类行业如医药生物已经提前出现了供需拐点,由于需求结构的改善,供给端的逐步出清,这类行业凸显了明显的投资价值。格上理财数据显示,2016年4季度,星石投资新进医药行业个股“长春高新”136.55万股并成为其第7大流通股东,持股市值达1.47亿元。

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朱雀投资、展博投资钟爱次新股,最高涨幅达112.38%

从已披露2016年年报的上市公司中,格上理财发现,朱雀投资、展博投资钟爱次新股板块,格上理财数据显示,朱雀投资去年4季度新进个股“顾家家居”成为其第9大流通股股东,朱雀投资旗下产品“朱雀9期”持有该股32.74万股,持股比例为0.39。而展博投资旗下产品去年4季度则持有3只次新股,分别是“常熟银行”、“无锡银行”和“江阴银行”,其中,“江阴银行”持股市值最大为0.41亿元,持股比例达0.84。

格上理财发现,朱雀投资和展博投资重仓持有的次新股今年以来涨幅均较为可观,其中,“江阴银行”今年以来涨幅最高为112.38%,“常熟银行”、“无锡银行”和“顾家家居”也均有不同程度的上涨,涨幅分别为32.59%、35.13%和10.71%。

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淡水泉持股名单曝光,已披露个股今年以来平均涨幅超15%

在已披露2016年年报的上市公司中,淡水泉投资的几只重仓股浮出水面。格上理财数据显示,“歌尔股份”、“红太阳”、“万华化学”、“招商轮船”、“烽火通信”、“复星医药”和“天士力”依然受赵军所青睐,其中,“歌尔股份”早在2014年4季度就已经成为赵军重仓持有的个股,其持有时间最长达2年以上,其余几只重仓股持有时间也在1年以上。

从淡水泉投资所持个股今年以来的涨跌幅来看,淡水泉目前所持的7只个股中,今年以来有5只个股均有不同程度的上涨,其中,“万华化学”涨幅最大为37.16%,其次为“招商轮船”和“歌尔股份”,今年以来的涨幅分别为26.15%和23.57%。受益于淡水泉投资的精准布局,格上理财数据显示,淡水泉投资旗下产品今年以来平均收益达10.34%。

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和淡水泉投资一样,百亿级私募机构中重阳投资同样选择坚守旧爱。格上理财数据显示,重阳投资旗下的“重阳战略聚智基金”、“重阳战略同智基金”分别持有1897.12万股、1060.01万股,合计占流通股比例为4.41%,较上一季度加仓260.63万股。截至今日,上海家化今年以来涨幅达10.22%。

二、私募行业动态

高增长延续,机构资金涌入私募股权领域

资本市场正成为各类机构资金持续看好的大类资产配置领域,尤其是在私募股权投资领域,机构资金进入的高增速一直在持续。在投中年会上,由歌斐资产和投中联合发布的《2016中国PE/VC行业白皮书》(以下简称白皮书)指出,虽然高净值个人仍是LP的重要组成部分,但企业投资者主导了机构LP市场,同时机构资金在私募股权的投资正在加码。

白皮书显示,在募集环节,截至2016年年末,共有1351只私募股权基金完成募集,募集规模达1746.95亿美元,分别比2015年全年增长12%和105%,创下历史新高。

重阳投资撤回公募申请:还是私募更合适我们

重阳投资相关人士证实,重阳投资决定暂不开展公募基金管理业务,近期撤回了关于设立基金管理公司的申请。重阳投资相关人士表示:重阳投资一直立足并专注于权益投资,相较而言,公募基金业务更为多元化。经过反复讨论研究,公司认为现阶段应专注于当前业务,发挥自己的强项。这样有利于更好地服务客户,体现客户利益第一的经营理念。

此前私募申请获得公募牌照,由于涉及到两个业务之间可能存在的利益冲突和输送、内幕交易的风险,监管层审批慎之又慎。此外,私转公的成本压力也不容忽视,公募基金的渠道、销售、宣传都是一笔不菲的开销,重阳原有的成熟私募团队重新建设也需要一笔相当的资金投入。散户市场卖不动,机构市场做不了,私募转型公募阻力重重,重阳此次撤销公募申请也的确在情理之中。

陈姓大佬盘中猛拉股价被“关禁闭”三个月

上交所公告,披露陈芳芳因操控股价遭受处分,陈芳芳可能就是市场所说的“温州帮”代表,主要是拉升清源股份盘中和尾盘价格。在3月上旬,该股票的确多个交易日都出现了尾盘股价大幅拉升的情况。上交所还特意指出,陈芳芳在328日拉升收盘价格。

上交所决定,对陈芳芳名下的所有证券账户实施限制交易3个月的纪律处分,即自2017414日至2017713日不得买入和卖出在本所挂牌交易的所有证券。对于上述纪律处分,本所将通报中国证监会,并记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、阳光私募机构最新市场观点

1)   弘尚资产:金融监管政策持续加码,去杠杆“势在必行”

l  上周公布的进出口及金融数据显示,短期宏观经济基本面走势以稳为主。

l  在“防范金融风险、抑制资产泡沫”背景下,金融机构中期面临较大“去杠杆”压力,短期监管整体趋严,流动性环境仍将维持“稳中偏紧”格局。

l  海外方面,美国3月CPI同比增长2.4%,低于市场预期,零售销售环比增速为-0.2%,主要经济数据呈现温和复苏格局。

l  随着监管机构各项监管政策从严落地执行,金融机构资产负债业务调整压力将逐步显现,市场整体风险偏好影响略偏负面。

2) 星石投资:一季度经济开门红,全年增速目标6.5%问题不大

l  未来经济增速或有波动,但是经济增长的动力和韧性依然很强,完成全年6.5%左右增速目标的问题不大,全年平稳增长的态势大概率不会改变。

l  房地产限购的滞后效应可能会在未来二三季度出现,但是在PPP和准财政工具发力下基建投资有望继续保持高增长,全年投资有望保持平稳增长的态势。

l  随着一带一路战略的不断推进,我国与部分一带一路沿线国家的贸易有望出现大幅的增长。

3)和聚投资:存量博弈下板块分化将加剧

l  上周市场以存量资金博弈为主,板块间分化显著,雄安概念相关的基建、建材、环保板块表现强势。

l  七大重点任务及城市规划重点着力点,特别注重绿色低碳,环保方面政策推动较强。

l  短期看,当下市场仍处于以存量资金博弈为主的格局,周末刘主席言论下炒作高送转、次新承压面临资金分流。

4) 重阳投资:金融去杠杆强力推进,货币政策让位金融监管

l  3月新增社融2.12万亿,受MPA考核影响,3月社融和广义社融均低于2013年和2016年同期水平。

l  受油价下跌影响,美国与欧元区核心通胀均放缓。

l  本周银行间资金面总体宽松,资金利率稳定,央行操作新思路值得关注。

l  从影响国内债市的主要因素来看,基本面方面增长和通胀的走弱日趋明显,对债市构成利好,但是,银监会强力推动金融去杠杆使债券市场压力仍然较大。

四、阳光私募机构调研动向:“碧水源”两周内暴涨29.10%惹关注,电子行业失宠

本周,外围升级朝美局势持续,美军三大航母战斗群齐聚半岛,大战一触即发,全球资本市场避险情绪急剧上升,A股市场也不能幸免,除尚有余热的雄安概念股和受益军备的军工板块外,其余板块悉数下跌,上证综指下跌1.23%。私募机构的热情也未有大的提升,据格上理财统计,本周共有37家上市公司受到私募调研,与上周(仅有3个工作日)相比增加了近55%,与上上周(34只)基本持平。

据格上理财统计,在私募机构调研的个股中,中小板关注度占比继上周(50%)大幅减少后,又减少至37.84%,而主板(27.03%)和创业板(35.14%)关注度均有回升。行业方面,建筑材料、医药生物被调研最多,分别有4家上市公司迎来私募调研,而年后备受关注的电子行业本周仅排第3。

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格上理财发现,本周个股“碧水源”受关注最多,先后吸引了包括景林资产在内的31家私募机构前去调研。据格上理财了解,“碧水源”是一家致力于通过膜技术为国家“治理水环境、开发新水源、保障饮水安全以及城市生态环境建设”提供整体解决方案的高科技企业。据格上理财了解,4月以来,“雄安新区”建立将带动整个华北的水质体表,只有提标到三类水以内,才能真正解决水源地用水,而目前整个市场上,只有“碧水源”能达到三类水以内的技术实践。私募机构也看到了这历史性机会,对于公司污水处理领域纷纷提出问题。此外,格上理财发现,4月以来,该股经历两次涨停,两个周内涨幅高达29.10%

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五、阳光私募业绩表现:股票策略位居榜首,正收益占比达91.19%

上周市场在“雄安板块”带动下,整体呈现温和上涨态势,成交量略有放大,上证综指上涨1.99%,创业板指上涨2.03%。主题交易较为抢眼,雄安概念引领全市场,一带一路、新能源汽车等主题也表现较为活跃,上证创下了年内的新高。债券市场窄幅震荡,10年期国债收益率和国开债收益率微升1个基点,10年期国债期货价格小幅上涨0.3%,资金面维持宽松。从各策略的业绩表现来看,上周(2017.03.31-2017.04.07)股票策略基金受市场行情影响表现突出,以1.67%的平均收益位居各策略榜首,其产品正收益占比达91.19%。

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六、阳光私募行业数据:清盘量却环比增长近40%,大部分为到期清盘

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