私募月报:今年仅44%的私募基金获正收益,11月发行激增59%布局来年

2016-12-15 11:28 1604

11月,A股在美联储12月加息预期上升、人民币持续贬值的压力下开启了一段蓝筹行情。虽然整体来看,各大指数均有不同程度的上涨,但市场二八分化格局却越发明显。

来源:格上理财


一、私募行业业绩概览

1、私募行业分策略业绩表现

11月,A股在美联储12月加息预期上升、人民币持续贬值的压力下开启了一段蓝筹行情。虽然整体来看,各大指数均有不同程度的上涨,但市场二八分化格局却越发明显。本月,沪深300涨幅最大,上涨6.05%;而创业板延续数月以来的横盘状态,上涨1.08%,中小板仅上涨0.02%。从行业来看,11月涨幅居前的三个行业分别是建筑装饰、家用电器和钢铁,综合和休闲服务则出现下跌。

期货市场方面,月初市场在通胀预期加大、人民币贬值、资金持续流入等多重刺激下出现了急涨行情,黑色、化工、有色、农产品轮番涨停,但月中多头集体出逃导致市场出现了踩踏式回调整体来看,本月市场价格大起大落,波动率大幅增加

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2、规模以上私募业绩表现

从规模以上私募机构的整体业绩来看,格上理财统计数据显示,受市场整体行情影响,11月份股票型私募业绩整体最好,量化型私募基金次之。从今年以来业绩表现来看,依旧是债券型及量化型私募优势明显。

分策略来看,股票型策略中,高毅资产旗下基金今年以来平均收益为9.88%,居规模以上私募之首。民森投资旗下代表产品民森K号11月收益为5.95%,在规模以上股票型私募代表产品中单月收益最高。

债券策略规模以上私募机构中,格上理财数据显示,暖流资产旗下产品今年以来平均收益表现最佳,达到17.08%;上海映雪投资旗下代表产品富兰克林国海-雪霁-债券分级2期以1.77%的单月收益位居该策略规模以上私募机构代表产品之首。

在规模以上量化型私募机构中,千象资产旗下产品今年以来表现最佳,平均收益14.70%;筑金投资旗下代表产品融智孵化筑金慧升1号11月收益为6.74%,在规模以上量化型私募代表产品中单月业绩最佳。

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二、产品发行与清盘情况

1、11月产品清盘又创新低,债基清盘比例较上月提高8%

据格上理财统计,11月私募产品清盘数量为99只,较10月份(101只)减少两只。本月清盘产品中,股票策略产品占比依旧较大,约为39.78%,较10月(34.38%)略微上浮;债券型基金清盘占比18.28%,较上月(10.42%)增长8个百分点;管理期货占比12.90%,较上月(16.67%)略有下降。

图:11月私募产品清盘99只,创今年以来新低

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2、11月产品备案1387只,环比增长52%

11月份私募产品备案扭转了前三个月产品备案持续下降的趋势,格上理财数据显示,11月私募产品备案共1387只,环比增长52%。其中当月成立备案的产品有908只,剩余479只均为11月之前成立的产品。

图:11月产品备案趋势反转,同比增长52%

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标签: 月报 私募基金 年仅 
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