最近，永辉超市宣布其作为主发起人的华通银行已经获准筹建，这使得其成为本年内获批的第5家，同时也是截至目前已经获批的第10家民营银行。从2014年试点开始，民营银行已经走过两年的路程，目前民营银行领域都有哪些玩家，发展状况如何，又面临哪些问题？

永辉超市11月28日晚间发布公告称，该公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》，获准在福建自贸试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为民营银行。永辉超市、阳光控股分别认购该行总股本27.5%、26.25%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。

这样，获银监会批准筹建的银行（含已开业银行）达到10家。在之前的11月7日，安徽新安银行获得银监会筹建批准，正式成为《关于促进民营银行发展的指导意见》(国办发〔2015〕49号)出台以后全国第四家获批筹建的民营银行，也是今年获批筹建的第四家银行。

今年的前些时间，银监会已经批准湖南三湘银行、重庆富民银行和四川希望银行开始筹建。再加上2015年首批试点的5家银行（深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行），民营银行达到10家。

10家民营银行基本资料

从筹建过程看，由中国银监会作出批准筹建的批复，当地银监局作出开业批复。从拿到筹建批文，到正式开业，一般要经历5-8个月。从注册资本看，目前已经获准筹建的民营银行注册资本在20-40亿之间。

在已获批设立的10家民营银行股东类型各异，在定位、业务特点上也有所不同。

10家民营银行业务特点对比

民营银行的业务特点与股东背景密切相关。从股东背景看，10家民营银行可以分为互联网派与传统企业派。微众银行、网商银行、四川希望银行背后有腾讯、阿里、小米，有互联网方面的场景和技术，运营风格偏互联网；而其他七家银行股东以传统行业的大企业为主，主要是制造业和商贸类企业。这类股东的优势在于形成了较大规模的产业链，可以将上下游的企业转化为民营银行的客户，帮助民营银行完成早期的业务积累。

从经营范围看，互联网派的民营银行在地域范围上没有限制，利用互联网可以在全国范围内拓展业务，传统企业派的民营银行主要在本区域内运营。这些企业目前在定位上也主要是服务于本区域内的企业和个人的金融需求。未来这些民营银行为了扩大业务规模，不排除会向异地扩张。这对于其资源和能力将是一个考验。

在规模上，银监会统计数据显示，截至2016年6月末，已开业的5家民营银行资产总额1149亿元，各项贷款512亿元，不良贷款率0.34%。从企业发布的数据看，微众银行、网商银行的资产总额居前。这两家民营银行都是背靠互联网巨头，有场景、数据、营销渠道方面的优势，在经营地域上也没有限制，目前在规模上走在民营银行的前列。在以传统模式运营的民营银行中，华瑞银行规模较大。

从业务拓展的渠道和路径看，主要包括两方面，一是依托股东的场景和资源优势。这在互联网派的民营银行尤为明显。微众微粒贷借助微信和手机QQ推广，网商银行主要依靠阿里的商户资源做资产端。这样在地域上没有限制，服务的边际成本也很低，但大数据模型的有效性还有待于市场检验；二是依托园区、政府等资源，批量拓展借款客户。传统企业派的民营银行主要靠这一路径来发展业务。这类模式之下，线下风控手段有成熟模式可借鉴，但业务发展的边际成本不能有效下降，进一步做大面临制约。

从业务上看，针对小微企业的供应链金融和针对普通消费者的消费金融是民营银行普遍开展的业务。这符合普惠金融的发展方向，但也对民营银行的资源和能力提出了较高的要求。目前民营银行的中间业务还很少，贡献营收和利润就更远。民营银行当前对贷款类业务依赖很大。

在资金来源上，互联网派的民营银行受制于远程开户政策未放开，资金来源渠道较为狭窄，股东投入的资金、同业资金、ABS等是其主要的资金来源。对于传统企业派的民营银行而言，多了吸收存款的渠道。但受到地域、规模、品牌等因素影响，存款规模很有限。

在风控上，互联网派的民营银行采集线上线下数据，通过大数据技术来进行反欺诈和信用评估。这可以显著降低服务客户的边际成本，可以快速、高效地相应客户需求，但对于数据资源和模型的有效性要求很高；传统企业派的民营银行风控手段还是沿用银行的风控套路，相对来说容易上手，探索成本不高，但服务客户的边际成本不能有效降低。

总体而言，目前的民营银行处于发展初期，定位较为明确，业务模式正在逐步健全，品牌认知、业务推广手段、风控体系、与重要伙伴的合作等都还有待于进一步升华。

资料显示，民营银行的筹备和核准工作大致分为可行性研究、论证、会商三个阶段，主要环节包括可行性研究、尽职调查、论证和会商；可行性研究和尽职调查都可以在地方银监局完成。银监会主席尚福林在9月份曾披露，今年民营银行申请已有14家完成论证。这意味着民营银行数量会不断增加。

12月5日有消息显示，由威高集团、赤山集团及兴民智通，联合其他5家山东半岛民营企业共同发起的蓝海银行，经银监会、山东省政府的论证，已通过会商，即将获准筹建。如果获准，蓝海银行将成为山东省第一家民营银行。

11月18日，用友网络、碧水源、光线传媒等11家上市公司发布公告称，拟共同发起设立北京中关村银行。中关村银行注册资本40亿元，注册地为北京市海淀区。

此外，公开资料显示，上海张江银行、广东梅州客商银行、广东广州花城银行、云南瑞丽边贸银行、贵州贵安银行、新疆和田南疆民营银行、江西南昌裕民银行、甘肃西部银行等不同地区的民营银行都处在不同的筹备阶段。

随着不同地区的民营银行不断获批，民营银行可能出现遍地开花的局面。这对于地方金融生态将是有益的补充，当然也会有问题和风险不断涌现出来。

民营银行数量不断增加，原因可能在于：政策上的支持、小微金融服务的空缺、民营企业家内心的银行梦。

还处在幼年期的民营银行，自身模式与发展环境都存在不少问题，如品牌知名度不高、客户的信任感有待于建立、负债能力有待于提高和拓展、贷款客户的获取方式需要更加多元并有效、风控体系需要经受时间考验、中间业务有待于开拓、政策有待于进一步放松等。

总结起来民营银行面临的问题可以分为三方面：自身的能力建设（是否有足够的负债能力、获取优质客户的能力、风控能力等）、市场竞争（与国有大行、股份制银行、城商行、小贷公司、农信社等金融机构相比，是否有足够的竞争力）、政策环境（是否有足够的政策支持）。这些问题需要一步步解决，这也决定了民营银行从建立走到成熟，会有很长的路要走。

目前一些民营银行在财务数据上表现不错，甚至出现盈利，坏账率为0，这并不太让人惊喜，毕竟开业时间尚短，业务在快速拓展，还没有经历完整的放贷周期，更谈不上经济周期，未来随着业务的进展，预计会出现一定程度的坏账，侵蚀利润。

金融尤其是借贷款业务，本质上是毛利率低的，金融机构超高的盈利来自于超大的资产规模。然而民营银行定位于小微金融，甚至是区域内的金融服务，如何在安全、稳健的前提下做大规模，将是困扰民营银行发展的重要问题。

在未来，在资产端形成一定优势的民营银行或可以成为大中型银行以及一些金融集团的收购目标。这类民营银行想做大不太容易，负债端资金成本难以与大行相比，投靠大银行或大企业又可以获得品牌背书，因此被收购将是不错的出路。而大银行或大企业收购有一定资产端优势的民营银行则增强了在普惠金融领域的服务能力，可以看做是双赢的局面。（来源：虎嗅网 作者：网事风云 ）

（来源：综合21世纪经济报道、和讯网）

民营银行试点始于2014年，首批设立五家，分别是深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行和浙江网商银行。

2015年银监会官方表态，民营银行申设不再设限，成熟一家审批一家。

而国务院办公厅转发了银监会《关于促进民营银行发展的指导意见》，标志着民营银行已步入常态化发展，民营银行门槛正式放开，民营银行批设步伐也逐渐加快。2016年5月上旬重庆富民银行获批，6月上旬四川希望银行获批，8月湖南三湘银行获批。此外，包括江西、福建、山东、上海以及北京等地的民营银行也在积极筹备设立中。

发改委在10月12日发布的《促进民间投资健康发展若干政策措施》中要求，依法依规加快民营银行审批。

民营银行扩容提速迫在眉睫，那么，首批试点的5家民营银行经营状况如何？银监会数据显示，截至2016年6月末，这5家民营银行资产总额1149亿元，各项贷款512亿元，不良贷款率0.34%，主要经营指标快速增长，监管指标基本符合要求。

回顾首批试点的五家情况，发展不一，但也是各有千秋。五家民营银行在业务上，均是对准传统银行覆盖未及的小微金融，形成差异化经营。虽然也面临各种难题和困惑，但是凭借灵活的机制，各家银行均加强与同业和其他企业进行跨界融合，在不同的领域进行了有益的探索。

值得一提的是，目前民商银行开业首年即盈利1018万，金城银行也宣布今年上半年盈利0.98亿元，而网商银行则是亏损7000万，微众银行和华瑞银行暂未公布利润情况。

为破解小微企业“融资难”和民间资本的“投资难”，温州民商银行作为首批民营银行的试点之一诞生。在对民营银行发展的一片质疑声中，这家银行却开业一年即实现了盈利。

民商银行于2015年3月26日正式开业，2015年即实现净利润1018万元，是五家民营银行中唯一盈利的银行。

民商银行注册资本金20亿元，由13家民营企业共同发起，其中正泰集团和华峰氨纶两家主发起人分别持股29%和20%，股东还包括森马集团、浙江奥康鞋业、浙江富通科技集团等行业龙头企业，涉及电器、氨纶、鞋服、光纤、复合材料、机械等产业。

根据民商银行提供的最新数据，截至2016年9月23日，温州民商银行资产总额43.28亿元，各项存款余额20.03亿元，开户数16149户；各项贷款余额20.23亿元，贷款笔数1903笔；户均贷款113万元，主要投向制造业、建筑业、批发和零售业。

在日趋激烈的银行业竞争环境中，民商银行的具体经营战略是围绕小微批量营销，比如一带一群、一带一圈、一带一链“三带”批量营销模式，即通过与园区开发商、市场管理方、核心企业等开展紧密合作，带动园区内、商圈内、供应链上的一批小微企业，为其提供批量化金融服务。

为此，民商银行开发了“旺商贷”、“商人贷”、“益商贷”、“旺业贷”等信用贷款产品，尝试依据企业现金流量和信誉放贷，风险控制方面，以三稳（家庭稳固、经营稳定、投资稳健）、三问（问人品、问流量、问用途）为贷款决策依据。

民商银行自开业就向客户承诺，不收取除贷款利息外的任何费用，做到“无产品捆绑搭售、无额外费用支出”。

民商银行表示，该行的贷款年利率维持在7%-8%，与民间融资利率19%相比，大大减轻小微企业的融资成本。

此外，民商银行还设法解决其网点不足的问题，该行的柜面通，借助其他银行的网点渠道为其客户办理业务，持民商卡的客户可在浙江全省范围内10家银行的网点办理相关业务。

作为首家获批开业的民营银行，微众银行在战略上自我定位于“连接者”，更形象的说法是连接“微众”和“银行”。即一端对接互联网企业，一端对接金融机构，共同服务小微企业和普罗大众。这一点与其大股东的金融定位一致，腾讯金融条线倾向于打造开放平台，强调以“连接一切”为战略目标，倾向于打造开放平台，金融业务多为渠道、流量入口、平台等模式。

在业务方面，目前微众银行主要有消费金融、财富管理和平台金融三大业务线。

消费金融条线主打产品是微粒贷。微粒贷作为微众银行的首款产品，2015年5月15日，正式上线手机QQ，并于同年9月14日登录微信端。

截至2016年5月15日微粒贷上线一周年，微粒贷提款人群覆盖全国31个省市，549座城市。微粒贷近64.8%的客户为25-35岁人群，大专及以下学历占比72%。

10月12日，微众银行发布运营数据称，截至2016年10月初，“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元，总笔数超1500万笔，笔均放款约8000元，最高贷款日规模超10亿元，最高日贷款笔数超11万笔。

其中，主动授信客户数超5000万，覆盖了全国549个城市。而在今年5月15日，“微粒贷”累计发放贷款400亿元。

另外，数据显示“微粒贷”用户极具“小、微”特征，相当部分客群来自制造业、贸易业、物流行业等从业人员。“微粒贷”目前笔均放款约8000元，远低于传统银行的信贷金额，主要满足客户应急、购物消费等短期资金周转需求。

与传统银行产品不同的是，微粒贷初期采用“白名单”制筛选用户，贷款额度由互联网大数据风控模型确定，最高20万元。

由于微众银行自身注册资本限制，2015年9月，“微粒贷”建立“同业合作”模式的联贷平台，联合贷合作金融机构25家，以城商行为主，目前联合贷款客户的80%贷款资金由合作银行发放。

微众银行财富管理的平台是其APP。该APP于2015年8月上线。主要从事代销业务，产品涵盖货币基金、保险、股票基金等。深圳银监局披露，截至2015年12月末，微众银行APP客户数累计逾32万人，产品代销规模接近150亿元。

对于平台金融，微众银行与多家O2O生活服务平台合作，将银行金融产品嵌入至服务场景中。目前该行合作的互联网平台包括：二手车电商平台“优信二手车”、家装平台“土巴兔”、生活消费平台“大众点评+美团”等。

深圳银监局表示，截至2015年末，该行一共为平台完成商户资金清算94万笔、总交易金额19亿元，为近两万平台消费者提供小额贷款逾2亿元。

作为首家互联网银行，从今年7月开始，微众银行开始与银行同业间的技术合作。即从最初采用联合贷款模式的“微粒贷”，扩展到“科技能力输出”。

7月14日，“微众·理财”合作平台上线江苏昆山农村商业银行手机APP，用户可以在昆山农商行的App里购买微众银行代销的产品。

其模式为，合作银行将“微众·理财”SDK（应用软件包）集成在自身的银行APP中，客户一次登录后，点击可购买微众银行理财产品。除昆山农村商业银行外，微众银行已和国内10多家银行确定了科技输出项目的合作意向。

依托阿里巴巴集团和蚂蚁金服的强大背景，网商银行作为另一家互联网银行，其域名为“mybank”，也曾被调侃为“马云的银行”。在其首页，网商银行的口号，“为你，我们开了一家银行”，也带有浓烈的马云色彩。

据悉，网商银行目前的业务也确实和大股东方息息相关，其主要产品包括网商贷和旺农贷。

网商贷是网商银行围绕其大股东淘宝、天猫及阿里巴巴电商平台，向广大电商平台卖家推出融资产品。

旺农贷也是结合阿里巴巴集团“千县万村”计划，借助“村淘合伙人”模式，结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景，面向农户推出的小额信贷产品。

在信用风险分析方面，网商银行利用淘宝集市卖家、天猫商户信用贷款沉淀下来的逾期不良客户特征，通过计量统计模型综合分析淘宝卖家大量的线上经营数据，包括历史交易、评价、产品、资金流动、运营支出等，建立风险评分模型，用来预测卖家信用贷款的违约概率。

在经营类风险分析方面通过分析卖家大量的线上经营数据，预测卖家交易金额是否会急剧下滑，避免卖家由于经营风险出现交易下滑、商户清退等导致资金紧张引起信贷逾期。

股东结构决定了网商银行一开始起步就较为容易。网商银行的单一最大股东为蚂蚁金服，股份占比30%，其次为上海复星工业技术发展有限公司，占比为25%。

据数据显示，截至2015年末，网商银行总资产已达300亿，但不良率仅为0.18%。由于开业时间不长，首年亏损近7000万，同时该行也坦诚负债结构单一导致其面临特殊流动性风险。

截至2015年末，网商银行资产总额302.45亿元，不良贷款率为0.18%。年度累计亏损0.69亿元。

在年报中，网商银行也坦承其面临两大发展风险。主要包括：

一是目前网商银行的负债结构单一。受制于远程结算户的开户问题，其个人存款规模微小，基本依靠同业存款进行业务运作，容易受银行间市场资金供求波动影响。

二是交易对手集中度高。

“经营业绩持续向好，特色发展亮点纷呈，运行机制更趋优化，基础管理逐渐夯实，核心能力开始形成”这是天津金城银行2016年上半年工作会议上给自己的总结。作为以“公存公贷”为探索特色的民营银行，金城银行曾一度被批缺乏特色。

不过金城银行最新披露的数据显示，开业一年以后，金城银行同样实现了盈利。2016年上半年，该行实现盈利0.98亿，上半年计划完成率122%；ROA达1.21%、ROE达6.46%，分别超过年度计划0.73和3.8个百分点。

截至6月末，该行资产总额达150亿元，其中各项贷款50亿元，同业投资82亿元，小微企业贷款余额13亿元，表外资产运营总量19亿元，均实现年度序时经营计划。一般性存款余额84亿元，同业存款达34亿元，同时主动清退了5亿元高成本负债。

金城银行表示，2016年上半年，在经营层面，该行着力拓展同业合作渠道和平台，上半年新增44家同业机构授信，金额达334亿元，其中资金类189亿元；累计获得55家同业机构授信，金额达460亿元。

同时，金城银行还于2016年上半年完成了首期资产转让业务。完成19亿元的同业资产卖断业务，保持了合理的转让差价。首笔非标资产证券化项目“金泰一期资产支持专项计划”成功取得交易所无异议函，并落实募集资金9.38亿元。

2015年金城银行高管在接受采访时表示，金城银行不走传统银行的老路子，将做资产驱动、主动负债型的轻资本银行。所谓的资产驱动型，就是先找到优质资产，再去主动负债寻找资金，资产证券化也会是一个重要渠道。

此外，金城银行还初步搭建了银行业务产品体系，其中创新推出的特色存款完成首期募集，募集金额20亿元。

在互联网金融业务上，金城银行还和微众银行开展了同业合作，在微粒贷上累计放款9900万元，累计获客7000户，年化收益率高达17.81%。

在小微企业的贷款产品方面，金城银行还开发了“政采贷”。据介绍，政采贷采用类信用融资的方式，基于政采合作，中小微企业可免去抵押、质押及第三方担保，有效的化解了中小微企业信用融资难的问题，免除担保的同时也降低企业的融资成本。

在做强资产负债业务的同事，该行也在细分市场发力。据悉，在细分市场方面，金城银行业务占比指标持续提升，八大细分市场资产业务总额达64.6亿元，占比达46.5%。

2016年下半年，金城银行表示，将强化营销，重点突破，更快地推进业务发展，在细分市场、资产转让业务、投贷联动业务、互联网金融业务、个人消费金融业务得到新突破。

作为首批试点的民营银行之一，上海华瑞银行的战略定位是“三个服务”，即服务民营经济与小微大众、服务科技创新和服务自贸区改革。

近日，华瑞银行行长朱韬在“2016年城商行年会”再次介绍了这一定位，并表示，因此华瑞银行成立了三个业务总部。

一是自贸业务总部，服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求；

二是科创金融部，服务于初创科技创新型企业；

三是互联网业务总部，以移动互联及线上线下协同的方式服务小微大众，这三条业务线即为“三驾马车”。

目前自贸业务总部为华瑞银行主要利润来源，未来则是保持这三条业务线均衡发展即可，但不追求每条业务线利润一致。

在科创金融方面，今年4月，华瑞银行等10家银行获准开展投贷联动试点。华瑞银行高管透露，华瑞银行等银行已经向银监会提交投贷联动子公司设立方案，因为银行设立投资子公司受到《商业银行法》限制，需要国务院层面批准。

朱韬认为，对于华瑞银行这样的初创民营银行，以直投进行获利不能作为核心战略，因为直投的资本消耗非常快，且存在很大风险。投资子公司一般都采用“被动投资”策略，即并不主动地开展大量的直投业务，而是围绕着银行“风险贷款”业务发展的需要，被动地“代持”科创企业的认股期权，以期未来企业创业成功高速成长后带来的投资回报。

此外，上述华瑞银行高管坦言，华瑞银行在上海仅有一家网点，所以必须借助互联网手段服务小微大众，目前，也正在探索符合自身特点的互联网服务模式，并且加强与微众银行、网商银行等带有互联网基因银行的交流和合作，他们在基础设施方面更有优势。

来源：互联网金融观察、虎嗅网、21世纪经济报道、和讯网