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私募月报:6月365只私募产品清盘,创历史新高

2016-07-21 18:07206

来源:格上理财

来源:格上理财


私募月报:6月365只私募产品清盘,创历史新高

  私募行业业绩概览

  私募行业分策略业绩表现

  今年上半年,A股市场交投情绪较为低迷,年初熔断过后市场整体呈现震荡行情,截至6月底,沪深300指数下跌15.47%,创业板指数下跌17.92%,私募行业中股票型策略受其影响最为直接,上半年回撤达9.84%。

  与股票市场的情况低迷情绪形成对比,今年上半年受美元加息推迟、英国脱欧、供给侧改革、投资者风险偏好提高等因素影响,期货市场波动剧烈,黑色系、贵金属、有色金属、农产品等品种轮番上攻,投资机会凸显,受市场影响,管理期货类私募产品今年上半年也取得了11.71% 的正收益。

  债市方面,在历经前两年货币的持续宽松后,目前货币宽松有限,再加上上半年信用风险频发,债市整体呈现震荡格局。

  阿尔法策略受负基差持续影响,再加上上半年A股市场整体波动较小,获利空间持续受限。

  



  据格上理财数据显示,上半年私募行业中仅有25.87%的基金获取正收益,从策略来看股票策略中正收益产品占比最低,仅为12.20%,债券型策略正收益占比最高。

  

  



  2、规模以上私募业绩表现

  据格上理财数据显示,上半年,规模以上私募的业绩表现中,量化型及债券型整体优于股票型私募。

  其中,股票型策略中,观富资产旗下基金今年以来平均收益为1.50%,居规模以上私募之首。菁英时代代表产品6月单月收益为18.43%,在规模以上股票型私募代表产品中收益最高。

  债券策略规模以上私募机构中,格上理财数据显示,暖流资产旗下产品今年以来表现最佳,耀之资产旗下代表产品6月表现位居该策略规模以上私募机构代表产品之首。

  在规模以上量化型私募机构中,富善投资旗下代表产品6月表现最佳,千象资产旗下量化产品今年以来平均业绩最高。

  

  

  



  二、产品发行与清盘情况

  6月私募清盘数量创新高,共365只产品清盘。

  据格上理财统计,6月私募基金清盘数量达到365只,创2015年以来新高。格上理财认为6月清盘数量激增与去年同期产品的发行量密不可分,去年6月单月私募产品发行数量达1481只,为历史最高。目前这些产品运行时间已满一年,其中不少产品面临到期清盘,这在一定程度上造成了6月清盘产品数量的上升。格上理财数据显示,在6与清盘的产品中,结构化产品达到64%以上。(具体清盘列表详见附表1、2)

  



  2、产品备案热度不减,当月成立产品占比不到一半

  6月,私募基金备案数再创新高,单月备案1429只,与 5月(1308只)相较增加了近10%。其中当月成立当月备案的产品有651只,剩余778只产品均为6月之前成立的产品。由于协会鼓励私募管理人对运行产品进行备案,再加上受近期“保壳”、私募合同指引等事件影响,私募管理人备案私募产品积极度不减。

  



  3、百亿级发行热情减弱,私募行业产品发行持续升温

  6月,证券类私募管理人产品发行热情持续升温。据格上理财统计,阳光私募行业共发行证券类私募产品965只,发行量较上月大幅上升。

  虽然整个私募行业产品的发行量依旧在上涨,但百亿级私募的发行热情却逐渐减弱。格上理财发现,6月百亿级私募仅发行了14只新产品,为5月(29只)的一半。其中,和聚投资新发行3只产品,为6月新发行产品数最多的百亿级私募机构,其次是耀之资产、映雪资产和朱雀投资,分别发行2只新产品。(具体发行情况见附表3)

  



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