一季度牛基榜单出炉 三类基金成最大赢家
2009年一季度已在不知不觉走过。偏股型基金在沉寂多时后终于一扫阴霾,股票型基金以23.46%的涨幅再现了股票型基金令人悸动的赚钱效应。三种类型的偏股型基金成为了一季度的最大赢家。
值得注意的是,在一季度开放式偏股型基金 (指数型基金除外)的排行榜上,中邮核心优选以45.5%的涨幅位列于榜首,紧随其后的则是新世纪优选成长和金鹰中小盘精选,同期涨幅分别为39.4%和39.2%。而这三只基金却恰恰代表了三种不同类型的基金。
高仓位基金最牛
年初以来,上证指数的涨幅已达到了30%。不难想象,那些一直高仓位运作的基金自然获益匪浅。一季度的冠军中邮核心优选就是其中的典型代表。中邮核心成长和光大量化核心优选等高仓位基金今年以来的涨幅也都在35%以上。
提起高仓位基金,那些由于被动跟踪指数的指数型基金自然是赚得盆钵满钵。数据显示,20多只指数型基金今年以来的涨幅达到了31.5%,并一举超过了上证指数的同期表现。涨幅最大的为易方达深100ETF,今年一季度该基金的涨幅达到了40.8%。
新基金势头很猛
值得注意的是,在一季度前三甲的排行榜上,新世纪优选成长是一只去年7月底才成立的新基金。其实,如果仔细翻阅2008年才成立的新基金,你会发现这些新基金在今年以来表现并不弱,据Wind统计显示,在刚刚过去的一季度,在2008年新成立的偏股型基金中,共有8只基金的涨幅超过了30%。
具体来说,去年成立的股票型基金,今年一季度净值平均涨幅高达23.12%。除去已提到的新世纪优选成长外,2008年新成立的兴业社会责任、华商盛世成长、银华领先策略和富兰克林国海深化价值涨幅分别为36.37%、33.04%、32.78%和32.74%。而去年成立较晚的广发沪深300、华宝兴业大盘精选、大成策略回报等新基金表现也十分抢眼。
在去年成立的积极配置型基金中,金鹰红利价值灵活配置涨幅为33.87%,华夏策略精选、富国天成红利以及封转开的易方达的科汇灵活配置,在今年一季度的涨幅涨幅都在20%以上。数据显示,今年以来,积极配置型基金的平均涨幅为12.1%。而去年成立的新基金,今年一季度整体涨幅高达16%,远远超过了积极配置型基金的平均线。
灵活风格型基金走强
而位列偏股型基金前三甲的金鹰中小盘,就是操作积极,灵活风格的典型代表。金鹰中小盘,此前表现并不是特别的理想。然而近期以来,凭借着对行业和个股积极的调整,从而对市场的变化起到了较好的把握。
除此之外,操作积极的华夏大盘精选、国泰金马稳健回报等基金今年以来的涨幅也分别达到了37.76%和34.2%。
三类基金09年可持续关注
对于今年一季度基金投资的总结和未来的展望,业内人士指出,新基金具备了船小好掉头的优势,基金经理的灵活性大大提高。去年年底,市场逐渐活跃起来。A股不差钱的一幕开始上演。新基金也是大举开始进入,新基金快速建仓,原本迟迟不敢轻举妄动的新基金也开始大幅提升股票仓位。凭借低点介入和没有老仓位的限制,新基金突出的表现也自然在情理之中。数据显示,目前在2008年成立的偏股型基金中,只有8只基金净值还在面值之下,部分新基金的净值不少已回归到9毛以上。
该人士进一步指出,高仓位基金在2009年的局部牛市中,将是非常突出的品种。不过,由于2009年仍属震荡市,基金对市场的把握能力尤为关键。而在新基金中,那些对市场具有较好把握能力的新基金,也将会是不错的投资品种。此外,操作风格积极的基金,将具有不小的潜力。