百家银行体检:71家资产规模破千亿

2016-06-07 16:26 743

尽管整体盈利不佳,但是银行业的总资产在逆势增长。银监会的数据显示,2015年商业银行总资产150.94万亿元,比上年增长15.4%,总资产超过千亿元的银行达到71家

原标题:百家银行体检报告:10家银行利润下滑超三成

文章来源:投资者报(ID:touzizhebao) 、银行家杂志


尽管整体盈利不佳,但是银行业的总资产在逆势增长。银监会的数据显示,2015年商业银行总资产150.94万亿元,比上年增长15.4%,总资产超过千亿元的银行达到71家


去年仅有36家银行实现了双位数增长,这少不了基数相对较低的原因。不过,在资产超万亿的银行中,上海银行、恒丰银行以及平安银行净利润也实现了双位数的增幅


高达10家的银行利润下滑超过了三成,下滑幅度排名前三的分别是大连银行、大连农村商业银行以及江西银行,下滑幅度分别是73%、57%以及54%


银行的日子愈发难过了。一厢是在低利率的背景下,银行的营业收入下降,一厢是不良贷款不断爆发,受这两方面因素的共同挤压,银行的盈利能力遭遇重创。


过去两年,虽然银行业已是年年难过,但年年还算过得去。2015年,则是真正到了考验银行家智慧的时候。


2014年,国内还有近半数的银行实现了双位数增长,到了去年剩下了36家,更有37家银行利润增幅出现了大幅度下滑。截至5月21日,已公布2015年年报的110家银行的利润为14.7万亿元,同比仅增长4.25%,而2014年增幅为8%。


在利润下滑的银行中,更有4家盈利水平出现断崖式下跌,分别是大连银行、大连农村商业银行、江西银行,下滑幅度超过五成。其中大连银行盈利下滑甚至达到73%。


当然,《投资者报》记者注意到,在一片寒冬中,部分银行的利润增速仍然是创造了奇迹,震惊同业。Wind数据显示,2015年,盈利增速排名前五的广西北部湾银行、广东华兴银行、锦州银行、唐山银行以及嘉兴银行,盈利增速超过七成。


面对不利的市场环境,上述银行持续高增长的秘诀是什么?对于增幅排名倒数的银行,问题又出现在哪里?《投资者报》向极好、极差数十家银行都发出了采访提纲,希望找到背后的共同性和差异点,为困境中的银行提供一点发展建议。


71家银行跻身千亿资产俱乐部


尽管整体盈利不佳,但是银行业的总资产在逆势增长。


银监会的数据显示,2015年商业银行总资产150.94万亿元,比上年增长15.4%。已经公布年报的110家银行中,仅有大连银行总资产出现了下降,其他银行均实现了增长。


对于银行来说,总资产体现了银行的整体实力,体现了抗风险的能力,也决定很多业务的开展。因此各家银行都很重视总资产的规模。


根据Wind数据,去年,总资产超过千亿元的银行一共有71家,相比去年多了4家。首次总资产超过千亿规模的分别为内蒙古银行、广东华兴银行、江苏紫金农村商业银行以及大连农村商业银行。


在总资产增速方面,增幅超过五成的有7家,排名前三的是唐山银行、吉林九台农村商业银行和自贡市商业银行,总资产分别是1249亿元、1420亿元以及422亿元,增幅分别是118%、73%、57%。


排名第一的唐山银行相关负责人告诉《投资者报》记者,依托京津冀协同发展的大平台,2016年唐山银行还将大有作为。


从资产总量来说,体量最大的还是工商银行、建设银行、农业银行以及中国银行,均超过15万亿元。


超过1万亿元的银行中,除去江苏银行和恒丰银行未上市,总资产分别为1.3万亿元、1.1万亿元,其他都是上市银行。


值得注意的是,在超万亿规模的银行中,增速最高的是恒丰银行,为25.9%;其次是中信银行,总资产破5万亿元,增速为24%。


36家银行双位数增长


银行业整体在进入个位数增长的阶段,去年73家正增长的银行中仅有36家逆势实现了双位数增长。


表现最突出的前五家分别是广西北部湾银行、广东华兴银行、锦州银行、唐山银行、嘉兴银行,他们的利润增幅分别是246%、184%、131%、82%、76%。


这些仍然能逆势高增长的银行,增长形式大致有两类。一类是如广西北部湾银行、嘉兴银行,他们在2014年曾大幅度下滑,2015年扭转下滑趋势掉头直上。


例如,广西北部湾银行经历了两年超50%的快速下滑后开始止跌,去年净利润达到3.5亿元,增幅246%。


查阅公司的年报可知,广西北部湾银行去年的利息净收入还在下降,该数据为24亿元,同比下降了26%,利润增长点主要来自公司的投资收益和公允价值收益分别大增22%和37.5%。而令该银行深陷泥淖的资产减持损失开始下降,去年只有10亿元,而2013年和2014年均超过20亿元。


嘉兴银行相关负责人告诉《投资者报》记者,公司全面扭转经营指标下滑趋势在于牢固树立了“以市场为导向、以客户为中心、以全资产经营为核心”的经营理念,启动市场化用人机制,推进业务经营和收入来源多元化。


还有一类是近年持续高速增长的银行,以广东华兴银行、唐山银行、锦州银行为代表。


广东华兴银行2015年全年利润超过3亿元,比上年增长将近两倍。值得注意的是,该行成立仅有4年多的时间,2012年——2014年的净利润分别为0.5亿元、0.2亿元、1亿元,业绩增速呈现加速度。


唐山银行也是业绩持续增长的典型。2014年,该行实现税后净利润达到7亿元,同比增长1.94倍,总资产572.6亿元。到了2015年,净利润达到12.8亿元,同比增幅87%,总资产已经达到1249亿元。


唐山银行也是业绩持续增长的典型。2014年,该行实现税后净利润达到7亿元,同比增长1.94倍,总资产572.6亿元。到了2015年,净利润达到12.8亿元,同比增幅87%,总资产已经达到1249亿元。


唐山银行相关负责人告诉《投资者报》记者,利润大增有三个主要原因,其一是借助于京津冀协同发展的有利环境,全行的资产规模快速增长。其二是在“大众创新、万众创业”的驱动下,全行加快产品创新、积极布局互联网金融和智慧银行,负债业务也保持了较快的增长。其三是2013年该行顺利完成“两高一剩”行业信贷退出后,保证了全行资产的质量,减轻了业务发展的包袱,2014年、2015年末全行不良贷款率分别仅为0.16%、0.05%。


锦州银行2014年净利润的增速曾经达到56.6%,2015年持续发力,净利润为49亿元,同比大增131%。


万亿规模上海银行盈利居前


当然,上述银行业绩高增长也少不了基数相对较低的原因。


在超过万亿元的18家银行中,净利润增幅实现双位数的包括正在排队上市的上海银行、恒丰银行以及平安银行,利润增幅分别为16%、15.3%以及10%。


作为全国第二大的城市商业银行,上海银行1.45万亿元的总资产,130亿元利润,足以比肩小型股份制银行。恒丰银行去年以来在各地纷纷开设分公司,业务规模迅速扩大,总资产达到10.7万亿元,盈利81亿元。正在为上市做准备,要做员工持股计划的恒丰银行,没有想到的是,近期深陷“高管私分巨额公款、低价申购股份“的漩涡。尽管恒丰银行再三刊发措辞严厉的律师函件,但是仍然未能有效地消除市场的议论。


至于在2000亿——1万亿元规模范围的银行中,有14家银行实现了双位数增长。这之中,前五分别是锦州银行(49亿元、131%)、甘肃银行(16亿元、48%)、郑州银行(34亿元、36%)、贵阳银行(32亿元、32%)以及哈尔滨银行(45亿元、26.2%)。

10家银行利润下滑超三成


银行整体经营艰难尽管有宏观环境因素,但盈利呈现断崖式下滑仍说明部分银行的经营能力出现了大问题。


其中,高达10家的银行利润下滑超过了三成。利润下滑幅度排名前三的分别是大连银行、大连农村商业银行以及江西银行,下滑幅度分别是73%、57%以及54%。


大连银行可以说是最惨的银行,此前已经两年没有公布年报。从今年的年报可以看到,包括营业收入、利润总额及净利润等多项经营指标均呈大幅下滑之势。去年的盈利仅有1.29亿元,同比下滑73.07%。截至去年底,该行不良贷款率高达3.89%,远超行业平均数。而与其他银行资产总额高歌猛进形成鲜明对比的是,大连银行两年时间里总资产大幅缩水近400亿元。

唯一有所安慰的是,去年12月,东方资产管理公司入主大连银行,成为最大股东。2015年9月,原大连银行党委委员、行长王劲平因涉嫌严重违法违纪,接受有关部门调查。至今,大连银行行长一职已空缺半年多。目前原恒丰银行行长助理、重庆分行行长王旭拟会接任大连银行行长职务,由大股东选聘。至于大连银行为何会如此“悲惨”,《投资者报》记者向该行发出详实采访提纲,但并未收到任何回复。


同一城市的大连农村银行利润也是下滑严重。去年,大连农村商业银行的净利润为3.2亿元,下滑了57%。


年报显示,该行的不良贷款率不断上升,从2.24%上升至2.93%。有意思的是,银行的利润增长表、资产负债表等信息披露的关键信息,在该银行年报没有披露。《投资者报》记者多次拨打该行披露的官方联系方式,一直没有联系上,因此具体什么原因导致了利润大幅度下滑,记者亦无从得知。


江西银行是去年12月,由南昌银行吸收合并景德镇市商业银行后更名而来,所以更准确的说法是南昌银行利润下滑了54%,降至了7.2亿元。


合并后,江西银行的实力大增,今年一季度实现税前利润就达到了去年全年的利润7亿元,同比增长36%。


在这些利润下滑的银行中,记者注意到,以鄂尔多斯银行为代表,已是连续两年大幅度下降,2014年~2015年降幅分别为53%以及42%。截至去年底,银行只剩下2亿元的利润。


鄂尔多斯银行一位赵姓负责人在得知记者的来意后,挂断了电话,此后再拨打,一直无法接通。


原标题:百家银行体检报告:10家银行利润下滑超三成


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